Imagina por un momento que todos los informes financieros de tu empresa se realizan automáticamente… que todos tus informes están siempre listos y actualizados. Que dispones de un cuadro de mandos de ingresos perfecto que sólo muestra los datos más recientes y que ni siquiera tienes que pulsar un solo botón para ello. ¿No suena genial? Ahora, veamos cómo puedes conseguirlo.
En este artículo, compartimos consejos útiles y recursos prácticos que te ayudarán a crear un cuadro de mando de ingresos, como:
- Los 5 mejores ejemplos de cuadros de mando de ingresos
- Plantillas personalizables gratuitas
- Casos prácticos con ejemplos prácticos
- Buenas prácticas
- Consejos para automatizar los informes
Ahora vamos a trazar la primera línea de tu futuro panel de ingresos y a sumergirnos en él.
Cómo utilizan las empresas los cuadros de mando de ingresos: dos casos prácticos
Para que te hagas una mejor idea de cómo los cuadros de mando de ingresos pueden mejorar los resultados empresariales, hemos preparado dos casos de estudio. Ambos se basan en casos empresariales de nuestros socios. Son una ilustración de cómo la gestión eficiente de los datos y los informes financieros pueden impulsar a las empresas hacia adelante.
Caso 1: PlumbBooks. Utilización de un cuadro de mandos de ingresos de alto nivel para el seguimiento diario.
PlumbBooks es un servicio premium de contabilidad basado en QuickBooks para fontaneros, electricistas y otros proveedores de servicios a domicilio.
Sus clientes querían hacer un seguimiento de sus ingresos, gastos, márgenes y otras métricas en un formato visual claro y sencillo. Sin embargo, no podían hacerlo en QuickBooks, ya que no es adecuado para supervisar datos financieros de alto nivel.
Para resolver este problema, el equipo de analistas de datos de Coupler.io ideó una plantilla de panel de control fácil de usar. Podía rellenarse automáticamente con datos y su configuración apenas requería esfuerzo. Esta plantilla de panel de ingresos se creó en Looker Studio. Los datos de QuickBooks se importaron automáticamente a Looker Studio con la ayuda de un importador de Coupler.io.
Bajo el capó, los importadores de Coupler.io extraen automáticamente 4 informes diferentes para cada cliente: Profit & Loss, Balance Sheet, Account Payables (AP), y Account Receivables (AR). Estos informes están vinculados a plantillas de cuadros de mando en Looker Studio, por lo que estos datos se utilizan para rellenar los informes visualizados.
Como resultado, los clientes de PlumbBooks pueden hacer un seguimiento de sus finanzas en un panel de ingresos automatizado y fácil de usar que se centra en las métricas de alto nivel que más importan. Esta opción resultó muy útil e inmensamente valiosa para los clientes. Ofrecer estos cuadros de mando se convirtió en uno de los USP (puntos de venta únicos) de PlumbBooks y se tradujo en un aumento de su base de clientes y de sus ingresos. Lee el caso práctico completo
Resultados empresariales
- Los ingresos de PlumbBooks se dispararon un ~40% en 2023
- El equipo ahorra entre 4 y 6 horas de configuración manual para cada cliente.
Plumbbooks ahorró entre 4 y 6 horas de trabajo por cliente gracias a los cuadros de mando de ingresos planificados. Sus clientes informaron de una mayor eficiencia y optimización de los procesos gracias al uso de estos cuadros de mando de ingresos.
Caso 2: Terminal 1. Reducción del tiempo de elaboración de informes con el cuadro de mandos de ingresos y la automatización.
Terminal 1 es una popular plataforma de contratación, centrada en poner en contacto a ingenieros con reclutadores.
Dado que la empresa tiene entidades comerciales separadas en Taiwán y Hong Kong, el equipo de contabilidad trabaja con dos instancias diferentes de QuickBooks. Necesitaban combinar estos datos para la elaboración de informes y análisis, pero no podían hacerlo en QuickBooks. Además, también querían analizar sus datos de QuickBooks junto con la información que recopilaban en Airtable.
Para resolver este reto, Terminal 1 utilizó Coupler.io para exportar y fusionar automáticamente datos de Airtable y diferentes cuentas de QuickBooks. Después, Coupler.io importó automáticamente el conjunto de datos fusionados a Google Sheets. En las hojas de cálculo, los analistas utilizaron estos datos para crear un conjunto de cuadros de mando: un cuadro de mando de ingresos y otros informes financieros, cuadros de mando de ventas y cuadros de mando de proyectos.
Coupler.io actualiza diariamente la información de las hojas de cálculo para mantener los cuadros de mando al día. Ahora, el equipo de Terminal 1 tiene acceso a datos actualizados y completos listos para el análisis de toda la empresa. Esto les da la oportunidad de utilizar sus datos al máximo y convertirlos en información práctica. Lee el caso práctico completo
Resultados empresariales
- Todos los datos financieros se recogen en un solo lugar y pueden analizarse conjuntamente.
- La información financiera de la empresa está automatizada
- La actualización de informes y la fusión de datos de diferentes cuentas no requieren ningún esfuerzo manual.
- Se ahorra mucho tiempo gracias a la automatización
Terminal 1 automatizó eficazmente sus informes financieros, combinando automáticamente los datos financieros de distintas entidades jurídicas y múltiples aplicaciones en un panel de control. Esto eliminó el trabajo manual de los informes financieros y liberó tiempo para otras tareas.
En este caso, vemos que el cuadro de mando de ingresos formaba parte de un esfuerzo más amplio por automatizar la información financiera en general. Este enfoque ha demostrado ser el más beneficioso. Permite a las empresas gestionar eficazmente los flujos de datos financieros y obtener una visión de 360 grados de los resultados financieros de una empresa.
Los 5 mejores ejemplos de cuadros de mando de ingresos
Ahora que hemos explorado cómo las empresas utilizan los cuadros de mando de ingresos, veamos algunos ejemplos concretos. Para tu comodidad, también hemos incluido un par de plantillas gratuitas que pueden ayudarte a crear un cuadro de mando de ingresos en cuestión de minutos.
1. Cuadro de mando de análisis de ingresos para QuickBooks (+ plantilla gratuita)
El primer ejemplo de nuestra lista es un panel de análisis de ingresos para QuickBooks. Contiene las métricas más cruciales, como los ingresos totales, las ganancias netas, los ingresos medios por cliente y mucho más. El cuadro de mandos también incluye una visión completa de las pérdidas y ganancias, los ingresos, los productos y las facturas. Todo ello lo convierte en una herramienta útil para el seguimiento diario, el análisis financiero y la toma de decisiones informadas.
Este panel de ingresos es:
- Interactivo. Puede ordenar y filtrar los datos, desglosarlos y ampliarlos, explorar las métricas en distintos periodos de tiempo, etc. Gracias a la interactividad, es fácil realizar análisis y trabajar con los datos.
- Automatizado. El cuadro de mandos se integra automáticamente con QuickBooks con la ayuda de Coupler.io, una conocida solución de análisis y automatización de datos. Los datos proceden de cinco importadores de QuickBooks con diferentes informes y entidades de datos conectados. Explicaremos esto con más detalle en una sección posterior.
- En directo. Gracias a la función de actualización automática de datos, Coupler.io mantiene este panel actualizado. Puedes extraer datos frescos de QuickBooks Online de acuerdo con tu horario preferido. El intervalo de actualización puede variar de “cada mes” a “cada 15 minutos”.
- Preparado para el análisis. Los datos de varios informes diferentes de QuickBooks se combinan y presentan de forma clara y concisa. Esto permite centrarse en las cosas que más importan y analizar fácilmente tus métricas de ingresos.
Con el panel de informes de ingresos de QuickBooks, puede:
- Supervisar continuamente el crecimiento de los ingresos
- Identificar patrones y correlaciones
- Definir los productos y clientes que generan más ingresos
- Obtener información práctica y utilizarla para mejorar tu estrategia de ingresos.
- Compartir información con los interesados sin darles acceso a tu cuenta de QuickBooks
- Elaborar previsiones precisas basadas en datos
- Facilitar la toma de decisiones basada en datos
Este panel de análisis de ingresos para QuickBooks está disponible como plantilla gratuita para Looker Studio y Power BI. Puedes conectar tu cuenta de QuickBooks y obtener una copia de este cuadro de mando con tus datos en tan sólo unos minutos. Para utilizar la plantilla, sigue las instrucciones de la pestaña Readme.
2. Cuadro de mando de ingresos por ventas para HubSpot/Pipedrive (+ plantillas gratuitas)
Este panel de ingresos por ventas explora las métricas desde un ángulo ligeramente diferente, centrándose en el rendimiento de las ventas. Este informe permite realizar un seguimiento de los ingresos totales en relación con los objetivos financieros fijados, ver cómo se correlacionan con el estado de los acuerdos, analizar los motivos de la pérdida de ingresos y mucho más. El panel también muestra el rendimiento del equipo de ventas. Puedes ver qué gestores de ventas generan más ingresos y cómo cambian las métricas de ingresos con el tiempo.
Al igual que el panel anterior, este informe también es directo, interactivo y automatizado con la ayuda de Coupler.io. Este último extrae datos de la aplicación CRM según la programación establecida y los canaliza hacia el panel de control.
Esta plantilla puede conectarse a Pipedrive o HubSpot; si utilizas una de estas aplicaciones, te recomendamos que la pruebes.
3. Cuadro resumen de ingresos por productos
Como probablemente haysa notado, los cuadros de mando de ingresos pueden variar en función de su objetivo y enfoque. Los cuadros de mando para diferentes propósitos y audiencias pueden incluir diferentes conjuntos de métricas y variar en el nivel de detalle. Este panel presenta una visión granular de los ingresos del producto en el transcurso de dos meses.
Permite realizar un seguimiento de métricas esenciales como el MRR y ARR (ingresos recurrentes mensuales y anuales) actuales, las ventas mensuales y su tasa de crecimiento. El panel de control también puede utilizarse para realizar análisis periódicos. Aquí puedes ver la comparación de MRR para el mes actual y los meses anteriores. Puedes analizar las tendencias de los ingresos y supervisar los cambios en los nuevos MRR y en los MRR recurrentes.
Si deseas crear tu propio panel de control personalizado, como éste, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de servicios de análisis de datos para obtener ayuda.
4. Desglose mensual de ingresos recurrentes
Nuestro siguiente ejemplo presenta datos para un análisis detallado de los ingresos recurrentes mensuales por periodo. El cuadro de mandos muestra el crecimiento de los MRR a lo largo de varios años. Analizar el rendimiento de los ingresos durante un periodo tan largo puede ser útil para dar forma a la estrategia financiera y definir nuevas oportunidades.
En concreto, el gráfico principal nos da información sobre el MRR normal, el MRR de bajas, el MRR de altas y el MRR de reactivaciones. También muestra el porcentaje en el MRR total de un mes determinado. Todo ello permite realizar un análisis en profundidad y obtener información útil para el futuro.
5. Cuadro de indicadores clave del ciclo de ingresos
El siguiente ejemplo de nuestra lista es un panel de indicadores clave del ciclo de ingresos de HealthCatalyst. Este es uno de los tipos de cuadros de mando de ingresos más importantes. Se puede utilizar como un instrumento útil para la gestión del ciclo de ingresos y el mantenimiento de la salud financiera.
Este cuadro de mandos permite realizar un seguimiento de los KPI más esenciales, como los índices de cobro, el índice de morosidad, el total de cuentas por cobrar, etc. Puedes hacer un seguimiento de los cambios, realizar análisis y encontrar oportunidades para optimizar el ciclo de ingresos de tu organización.
Los cuadros de mando de los KPI del ciclo de ingresos suelen ser utilizados por organizaciones que trabajan en el sector sanitario. Sin embargo, estos informes también pueden ser útiles para empresas de otros sectores.
Crea un panel de ingresos automatizado en cuestión de minutos con una plantilla gratuita
Hay varias opciones para crear un cuadro de mando de ingresos: puedes construirlo desde cero por tu cuenta, utilizar una plantilla o contratar a un experto.
Crear un cuadro de mando con una plantilla es una de las opciones más cómodas. Por ejemplo, con una de nuestras plantillas gratuitas, puedes obtener un cuadro de mando listo para el análisis en cuestión de minutos. Echa un vistazo a las plantillas de cuadros de mando disponibles en Coupler.io.
Estas plantillas gratuitas están automatizadas con Coupler.io. Así que solo tendrás que conectar tu fuente de datos y tu cuenta de Looker Studio – después de esto, tus datos se visualizarán automáticamente.
- Elige una de las plantillas de la lista anterior y ábrela.
- Ve a la pestaña Readme de la plantilla seleccionada y sigue las instrucciones.
- Una vez que crees una cuenta en Coupler.io y hagas clic en el enlace del paso 2, como se muestra en la captura de pantalla anterior, accederás a la página de configuración del importador.
- Conecta tu cuenta de origen de datos. En realidad, eso es lo único que tendrás que hacer: el resto de ajustes ya están preconfigurados. Esto significa que tus datos se exportarán y visualizarán automáticamente. Cuando tu cuenta de fuente de datos esté conectada, haz clic en Transform data.
- En este bloque, puedes previsualizar tus datos antes de exportarlos. Las transformaciones de datos también están disponibles, pero no necesitas cambiar nada, ya que estás utilizando una plantilla preestablecida. Sin embargo, puede que necesites realizar algunas transformaciones cuando crees un cuadro de mando desde cero. En este caso, puedes gestionar columnas, ordenar y filtrar datos, utilizar fórmulas y mucho más. Cubriremos esto en la próxima sección. Ahora mismo, simplemente previsualiza tus datos y haz clic en Proceed.
- A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar tu cuenta de Looker Studio. Tendrás que añadir este importador como fuente de datos y autorizar a Looker Studio a conectarse a Coupler.io e importar datos.
- En el último paso, puedes especificar un calendario para las actualizaciones automáticas. Activa Automatic data refresh y selecciona los días, las horas y el intervalo para exportar información actualizada desde tu fuente de datos. Cuando Looker Studio importe estos datos desde Coupler.io, tu panel se actualizará automáticamente.
- Guarda y ejecuta el importador y, a continuación, visualiza los resultados. Ya está. Obtendrás una copia de este cuadro de mando con tus datos.
Este proceso suele durar hasta 5 minutos y, a continuación, puedes empezar a analizar tus datos financieros en un cuadro de mandos de ingresos automatizado. O, si lo prefieres, puedes utilizar la rica funcionalidad de Looker Studio para personalizar el cuadro de mando a tu gusto: añadir tu logotipo, reorganizar secciones, conectar fuentes de datos adicionales, etc.
Pero, ¿y si tu fuente de datos es diferente de QuickBooks, Pipedrive o HubSpot, y no hay ninguna plantilla disponible? En este caso, puedes tomar otra ruta, que cubrimos en la siguiente sección.
Cómo automatizar tu cuadro de mandos si lo construyes desde cero
Si deseas crear un panel de ingresos sin una plantilla lista para usar, puedes tardar un poco más. Pero puedes automatizar fácilmente tu informe y hacer que se actualice automáticamente con la ayuda de Coupler.io.
1. Extrae tus datos automáticamente
Selecciona tu fuente de datos y el destino preferido en los menús desplegables del siguiente formulario. En nuestro ejemplo, conectaremos QuickBooks y Looker Studio.
A continuación, deberás conectar tu cuenta de origen de datos y seleccionar el tipo de datos que deseas exportar.
2. Previsualiza y transforma tus datos
En el siguiente paso, puedes previsualizar y editar los datos que están a punto de ser transferidos a la app de destino. En concreto, puedes:
- Ocultar columnas innecesarias
- Dividir, fusionar y renombrar columnas
- Realizar cálculos basados en fórmulas
- Ordenar y filtrar datos
- Combinar datos de diferentes aplicaciones o cuentas
Esta funcionalidad ETL es muy útil, ya que permite preparar un conjunto de datos listo para el análisis e importar sólo los datos que realmente necesitas.
Cuando estés listo, sigue las instrucciones de la aplicación para conectar tu cuenta de destino.
3. Programa actualizaciones y gestiona tus datos
Antes de ejecutar el importador, puedes establecer un calendario personalizado para las actualizaciones automáticas. Puedes seleccionar los días y horas de actualización de los datos, así como el intervalo de actualización (hasta cada 15 minutos).
A continuación, guarda y ejecuta el importador.
Ahora, tus datos se transfieren a la herramienta data viz, para que puedas empezar a construir tu panel de control. Gracias a Coupler.io, será automatizado y autoactualizable. Si lo necesitas, también puedes añadir otras integraciones de datos a tu cuadro de mando.
Si necesitas ayuda con los pasos posteriores sobre visualización de datos, puedes consultar nuestro Tutorial de Looker Studio: Dashboard para principiantes.
Buenas prácticas para crear un cuadro de mando de ingresos
He aquí una lista resumida de las principales buenas prácticas que pueden serte útiles.
- Adapta el cuadro de mando al público destinatario y a los objetivos. Comienza con la pregunta: ¿quién y cómo utilizará este cuadro de mando? Por ejemplo, es probable que los directivos de alto nivel prefieran una visión general de alto nivel. Al mismo tiempo, otras partes interesadas pueden necesitar una versión más detallada para la gestión diaria o un análisis en profundidad.
- Incluye funciones de desglose. Se trata de una forma excelente de mantener un diseño claro y sencillo, al tiempo que se permite una exploración más profunda. Ofrece a tu público la información que más le interesa e incluye detalles adicionales en forma de vistas desplegables.
- Poténcialo con datos en tiempo real. Tu panel de control de ingresos será mucho más valioso si siempre muestra los datos más recientes. Esto lo convertirá en un instrumento indispensable para la supervisión continua. Un cuadro de mando de ingresos en tiempo real ayudará a tu organización a implantar la toma de decisiones basada en datos como práctica diaria.
- Aprovecha la automatización para ahorrar tiempo. La automatización es vital para aprovechar al máximo los datos de tu empresa. Permite automatizar los informes financieros, crear cuadros de mando en tiempo real, crear informes autoactualizables en hojas de cálculo y mucho más. La herramienta adecuada puede recopilar datos de numerosas fuentes de toda la organización y mantenerlos listos para el análisis en la única fuente de verdad.
- Utiliza herramientas especializadas de visualización de datos. Las funciones nativas de elaboración de informes de las aplicaciones financieras suelen ser limitadas. No ofrecen mucha flexibilidad para la visualización, personalización y compartición de datos. Por eso es mejor optar por herramientas especializadas de visualización de datos y BI, como Looker Studio, Power BI y Tableau.
- Empieza con plantillas. Una plantilla preestablecida es un buen punto de partida. Aunque probablemente tendrás tus propios requisitos y necesidades únicas, siempre puedes personalizar el cuadro de mandos creado con una plantilla. En la mayoría de los casos, es más rápido y sencillo que crear uno nuevo desde cero.
- Utiliza los criterios SMART para las métricas. La fórmula SMART significa que tus métricas deben ser: específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y oportunas. Esto garantizará la claridad y te ayudará a obtener información práctica de tus datos financieros.
Seguir estas buenas prácticas te ayudará a crear cuadros de mando de ingresos útiles y concisos para diversos fines.
Aunque todas estas prácticas de nuestra lista son útiles e importantes, merece la pena subrayar el valor de la automatización. Según estudios recientes, la hiperautomatización es una de las tendencias clave que se están intensificando en las finanzas. Lo que se entiende por hiperautomatización es “un enfoque que consiste en identificar, examinar y automatizar rápidamente tantos procesos empresariales como sea posible, utilizando una combinación orquestada de múltiples tecnologías, herramientas o plataformas”(1). Esto incluye diversas soluciones que van desde algoritmos de IA/ML hasta herramientas de bajo código/sin código.
Así que, para maximizar el resultado, lo mejor es incluir tu cuadro de mando de ingresos en un esfuerzo más sistemático por automatizar tus flujos de datos financieros. Consulta nuestros casos prácticos al principio del artículo para saber cómo lo están haciendo ya las empresas y qué resultados están obteniendo.
Valor empresarial de los cuadros de mando financieros y de ingresos
No cabe duda de que los cuadros de mando de ingresos aportan muchas ventajas, desde la reducción de riesgos hasta la mejora de las previsiones y la salud financiera. Aumentan la transparencia, permiten un seguimiento continuo y constituyen una valiosa herramienta para tomar decisiones con conocimiento de causa. Y, lo que es más importante, resuelven algunos de los principales problemas de muchas empresas. Echemos un vistazo rápido a esos puntos débiles y veamos cómo puedes solucionarlos un cuadro de mando de ingresos.
¿Qué problemas causa la ineficacia de los informes de ingresos?
Uno de los principales problemas de las empresas es verse atrapadas en el llamado “lastre organizativo”, o inercia organizativa. Esto ocurre cuando los procesos de una empresa no están organizados con suficiente eficacia, de modo que cosas que deberían suceder a la velocidad del rayo se alargan y se eternizan. Esto afecta a la capacidad de la empresa para responder a los retos, aplicar nuevas ideas y crecer.
Como puede verse en la imagen siguiente, la ausencia de informes claros y transparentes es una de las principales razones que contribuyen a este problema.
Abordar el problema de un lastre organizativo puede aumentar significativamente la eficiencia y conducir a un incremento del ROI. Así lo confirma la investigación de Gartner, según la cual “los directores financieros que informan del mayor retorno de la inversión (ROI) en actividades de gestión del rendimiento se centran en reducir el lastre en la toma de decisiones de la organización” (2). En otras palabras, cuando se eliminan todos los obstáculos que impiden tomar decisiones con mayor rapidez, la empresa se vuelve más ágil y receptiva al cambio. Lo que, a su vez, le permite aumentar el ROI.
Además de este reto global, las empresas suelen enfrentarse a muchos otros:
Todos estos factores pueden acumularse con el tiempo y obstaculizar el futuro crecimiento de la empresa.
¿Cómo pueden ayudarte los cuadros de mando a afrontar estos retos?
Estos problemas pueden resolverse eficazmente disponiendo de una cabina de datos centralizada. Un lugar donde todos los datos cruciales se acumulen y se mantengan en un formato listo para el análisis: limpios, actualizados periódicamente y con los que sea fácil trabajar.
Esto puede lograrse preparando un conjunto de cuadros de mando financieros, que incluya también un cuadro de mando de ingresos. Estos informes automatizados y visualizados proporcionan una visión transparente y actualizada de todos los indicadores clave de rendimiento. Si se crea en una herramienta especializada de visualización de datos, el cuadro de mando de ingresos puede compartirse fácilmente con todas las partes interesadas. Con toda la información actualizada disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, es mucho más fácil controlar los procesos y mantener a todo el mundo en la misma página.
Para ser un instrumento eficaz de análisis financiero, un cuadro de mando de ingresos debe estar preparado para los retos de 2024. Esto significa que debe ser vivo, interactivo, automatizado, agregar información de toda la organización y proporcionar una base para las decisiones basadas en datos.
Con un cuadro de mandos automatizado en directo como este, obtendrás:
- Total transparencia de tus flujos de ingresos. Cuando todos tus datos de ingresos están consolidados en un solo lugar, por fin puedes deshacerte de los silos de datos y obtener la imagen completa de tus procesos financieros.
- Seguimiento continuo. Con un panel de ingresos automatizado, puedes supervisar de cerca tus indicadores financieros clave de forma continua. Esto permite hacer un seguimiento de pérdidas y ganancias, gestionar presupuestos y mantener el control.
- Datos de ingresos siempre actualizados y listos para el análisis. No tendrás que esperar al siguiente informe trimestral o mensual para revisar los cambios y evaluar tu situación. La automatización ofrece acceso instantáneo a la información más reciente siempre que la necesites.
- Reacción más rápida ante los retos. Los datos visualizados son más fáciles de analizar, por lo que un cuadro de mando de ingresos te permite detectar tendencias, patrones y correlaciones en una fase temprana. Esto te permite reaccionar más rápidamente ante posibles problemas y oportunidades.
- Colaboración mejorada. Puedes compartir fácilmente un cuadro de mando en Looker Studio o Power BI con tus colegas, clientes y otras partes interesadas. Cuando todo el mundo tiene acceso 24/7 a los datos más recientes, ayuda a mantener a las partes interesadas alineadas.
- Una base sólida para elaborar previsiones. Cuando los datos históricos están bien organizados y almacenados en el mismo lugar que los datos recientes, es posible realizar análisis periódicos y utilizar la información obtenida para prever futuras tendencias de ingresos.
- Toma de decisiones basada en datos. Con datos actualizados fácilmente accesibles para más personas, se dispone de una buena base para tomar decisiones informadas que se traducen en resultados empresariales.
En uno de los capítulos anteriores, proporcionamos ejemplos de cuadros de mando automatizados que pueden ofrecerte todas estas ventajas.
Cuadro de mandos de ingresos FAQ
¿Qué es un cuadro de mando de ingresos?
Se trata de una completa visualización de datos que representa el rendimiento de los ingresos de una empresa mediante cuadros, gráficos, tablas y otros elementos gráficos. Normalmente, los cuadros de mando de ingresos modernos están automatizados y muestran los últimos datos financieros en tiempo real.
¿Por qué es importante un cuadro de mandos de ingresos?
Los cuadros de mando de ingresos pueden ser instrumentos vitales para la toma de decisiones basada en datos. Permiten a las empresas hacer un seguimiento del rendimiento de sus ingresos, identificar riesgos y áreas de mejora, y supervisar el progreso hacia los objetivos financieros.
¿Qué debe incluir un cuadro de mando de ingresos?
La lista exacta de elementos que deben incluirse en un cuadro de mando de rendimiento de ingresos depende de tus objetivos y enfoque específicos. Pero, en general, estos elementos suelen estar presentes:
- Métricas clave. Hay muchas métricas de las que puedes necesitar hacer un seguimiento. Una de las más importantes es, por supuesto, los ingresos totales. También es útil controlar los ingresos medios por cliente, el MRR, el ARR y otras métricas de referencia. Por ejemplo, esto puede adoptar la forma de gráficos…
…o tarjetas de puntuación
- Resumen de ingresos. Puedes incluir cifras cruciales como facturas pagadas, atrasadas y pendientes. Es conveniente presentar esta información en forma de gráfico interactivo que permita analizar los ingresos a lo largo del tiempo.
- Pérdidas y ganancias. Como pérdidas y ganancias es uno de los estados financieros más importantes, es importante incluir esta información en el cuadro de mandos. Este bloque puede contener métricas como ingresos totales, beneficio bruto y gastos totales. La mayoría de los cuadros de mando de ingresos incluyen esta información.
- Facturas. La información detallada sobre tus facturas te ayudará a analizar el rendimiento de los ingresos con más detalle. Es útil añadir filtros que te permitan ver las facturas con un estado específico o de un cliente concreto.
- Resumen de clientes. Muchos cuadros de mando de ingresos incluyen un bloque que resume la información sobre los principales clientes y la cantidad de ingresos que han generado. Esta información le ayuda a comprender quiénes son tus socios clave y dónde debes centrar tus esfuerzos de ventas.
- Análisis de productos. Del mismo modo, el análisis de los productos con mejores resultados permite comprender de dónde procede la mayor parte de los ingresos. Puede proporcionarte valiosos conocimientos e ideas sobre cómo ajustar tu estrategia para maximizar los ingresos.
- Métricas adicionales. En función de tus necesidades, también puedes incluir otras métricas. Por ejemplo, métricas de adquisición y retención de clientes (coste de adquisición de clientes, valor de por vida) o métricas de rendimiento de ventas (valor medio de los pedidos, tasa de conversión), etc.
Estos son los principales elementos que suelen incluirse en los cuadros de mando de ingresos. Pero, por supuesto, no hay dos empresas exactamente iguales, por lo que los cuadros de mando financieros siempre se adaptan a los requisitos y procesos específicos.
Un panel de ingresos como parte de tus informes financieros
Un cuadro de mando de informes de ingresos es un instrumento importante para el análisis financiero, la identificación de áreas de mejora y la elaboración de previsiones. Al ofrecer total transparencia y claridad, también puede reducir el “lastre organizativo” de la empresa y facilitar la toma de decisiones.
Disponer de un cuadro de mando de ingresos es más beneficioso cuando forma parte de un proceso de información financiera más amplio. Por ejemplo, cuando una empresa utiliza una herramienta de automatización de datos para gestionar sus datos financieros de manera eficiente, esto le permite recopilar todos los datos valiosos de todos los departamentos y de diferentes aplicaciones, y agregarlos en un solo lugar para un análisis en profundidad. A continuación, estos flujos de datos automatizados pueden utilizarse para alimentar un conjunto de informes financieros autoactualizables y cuadros de mando en tiempo real, incluidos los cuadros de mando de ingresos. Por ejemplo, puedes utilizar Coupler.io para agilizar los flujos de datos y automatizar la generación de informes.
En este caso, una organización puede utilizar sus datos financieros al máximo y obtener información valiosa para aumentar el rendimiento de la inversión y mejorar la salud financiera. Si quieres profundizar en este tema, consulta nuestros artículos sobre Análisis del rendimiento financiero y El valor del análisis de datos financieros.
Buena suerte con tu panel de control de informes de ingresos.
References
1. What CFOs need to know about finance technology. – Gartner
2. Tune Your Finance Dashboard Using Metrics to Drive Performance. – GartnerPara ser un instrumento eficaz de análisis financiero, un cuadro de mando de ingresos debe estar preparado para los retos de 2024. Esto significa que debe ser vivo, interactivo, automatizado, agregar información de toda la organización y proporcionar una base para las decisiones basadas en datos.
