Von einem CFO-Finanz-Dashboard bis hin zu einer Umsatzübersicht und Cashflow-Prognose – in diesem Artikel finden Sie 20 Finanz-Dashboards, die Ihnen helfen, Ihre Finanzdaten sinnvoll zu nutzen.
Einige von ihnen können als Inspiration für die Erstellung Ihres eigenen Dashboards dienen, während andere gebrauchsfertige Vorlagen sind. Letztere ermöglichen es Ihnen, Ihre Finanzdaten in wenigen Minuten automatisch zu visualisieren. Wir erklären Ihnen auch, wie Sie Ihre Finanzberichterstattung automatisieren können, damit Ihre Dashboards immer auf dem neuesten Stand und bereit für Analysen sind. Schauen wir uns an, wie Sie Zahlen in überzeugende visuelle Geschichten verwandeln.
20 Beispiele für Finanz-Dashboards
1. CFO Revenue Financial Dashboard-Vorlage für QuickBooks in Looker Studio
Dieses Finanz-Dashboard ist ein hervorragendes Analyseinstrument für einen CFO, da es einen umfassenden Überblick über die wichtigsten aus QuickBooks geladenen Leistungsindikatoren bietet. Insbesondere zeigt es Kennzahlen wie den Gesamtumsatz, den Nettogewinn, den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde und mehr. Das Dashboard bietet auch einen umfassenden Überblick über Gewinn und Verlust, Einnahmen, Produkte und Rechnungen.
Eine Reihe interaktiver Filter und Drill-Down-Funktionen ermöglichen es Führungskräften, die Daten eingehend zu untersuchen und zwischen der Übersicht auf hoher Ebene und einer detaillierteren Ebene zu wechseln. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Abschnitte, die in diesem CFO-Dashboard enthalten sind.
- Im Block Revenue Overview können Sie den Status Ihrer Rechnungen verfolgen und eine Zeit-zu-Zeit-Analyse durchführen. Die Scorecards im oberen Bereich zeigen Ihnen nützliche finanzielle KPIs und ermöglichen Ihnen eine schnelle Beurteilung der aktuellen Situation auf einen Blick.
- Die Profit and Loss Overview ist ein wichtiger Teil dieses visualisierten Berichts. Sie enthält die wichtigsten Finanzkennzahlen und Erfolgsindikatoren, wie Gesamteinnahmen, Bruttogewinn, Gesamtausgaben und Nettogewinn. Die Informationen werden in zwei Blöcken zusammengefasst, die einen Überblick über den letzten Monat und – für einen breiteren Kontext – über das bisherige Jahr geben.
Mit dieser Dashboard-Vorlage für die Finanzberichterstattung können Sie:
- Das Umsatzwachstum nahezu in Echtzeit überwachen
- Die leistungsfähigsten Produkte identifizieren
- Den Überblick über die Rechnungen behalten
- Ihre Finanzdaten analysieren, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen
- Datengestützte Prognosen erstellen und vorausplanen
Das Finanz-Dashboard für QuickBooks ist als Looker Studio-Vorlage verfügbar und wird mit Coupler.io, einer Automatisierungslösung für Berichte, automatisiert. So haben Sie immer Zugriff auf die neuesten Finanzdaten und Ihr Bericht ist immer aktuell. Verbinden Sie einfach Ihr QuickBooks-Konto und Sie erhalten eine Kopie dieses Dashboards mit Ihren Daten in nur 5 Minuten.
2. QuickBooks Financial Dashboard in Looker Studio
Das QuickBooks Finanz-Dashboard bietet einen Überblick über die wichtigsten Berichte wie Gewinn und Verlust, Bilanz, Cashflow sowie Bank- und Kassenkonten an einem Ort. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern, Finanzteams und Führungskräften, die finanzielle Lage ihres Unternehmens auf einen Blick zu erfassen.
Es bietet intuitive Visualisierungen wie Diagramme, Tabellen und KPI-Scorecards, die einen klaren Blick auf die finanzielle Leistung ermöglichen. Sie können Mittelzuflüsse und -abflüsse verfolgen, die Rentabilität überwachen und Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital überprüfen. Mit den interaktiven Filtern und Drill-Down-Optionen können Sie bestimmte Datenpunkte analysieren, um ein tieferes Verständnis für Ihre Finanzlage zu erlangen.
Der Cashflow-Bericht verfolgt die Mittelzuflüsse, -abflüsse und Netto-Cash-Veränderungen für einen bestimmten Zeitraum. Er zeigt den Kassenbestand am Ende jeder Periode an und hilft Ihnen, die Liquidität zu erhalten und Liquiditätsengpässe zu vermeiden.
Die Profit and Loss Overview bietet eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und des Nettogewinns für den letzten Monat, den laufenden Monat (MTD) und das laufende Jahr (YTD). Er zeigt Ertragstrends auf und ermöglicht es Ihnen, Wachstumsmuster zu erkennen und Ausgaben zu kontrollieren.
Das Balance Sheet Overview zeigt die Salden aller verknüpften Bank- und Geldkonten sowie die Mehrwährungsverfolgung für ausländische Konten. Er gibt einen Überblick über die verfügbaren Mittel und erleichtert den Abgleich der Konten und die Verwaltung des täglichen Cashflows.
Mit dieser Dashboard-Vorlage für die Finanzberichterstattung können Sie:
- Den Cashflow in Echtzeit verfolgen und Cashflow-Lücken identifizieren
- Gewinn- und Verlustrechnungen für wichtige finanzielle Erkenntnisse analysieren
- Die allgemeine Gesundheit Ihrer Bilanz bewerten
- Bestimmte Datenpunkte für eine tiefere Analyse aufschlüsseln
- Aktueller Finanzdaten anzeigen, mit automatischer Aktualisierung
Dieses QuickBooks-Finanz-Dashboard von Coupler.io wurde in Looker Studio erstellt. Alles, was es braucht, ist eine einfache Verbindung mit Ihrem QuickBooks-Konto, und Sie haben in wenigen Minuten ein vollständig ausgefülltes Dashboard mit Ihren Daten.
3. Accounts Receivable Dashboard für QuickBooks/Xero in Looker Studio
Es kann mühsam sein, den Überblick über Kundenrechnungen zu behalten, vor allem wenn diese nicht rechtzeitig bezahlt werden. Dieses Dashboard wurde in Looker Studio entwickelt und unterstützt zwei Buchhaltungsanwendungen: Quickbooks und Xero. Sie können die gesamten überfälligen Beträge sehen, feststellen, bei welchen Kunden sich unbezahlte Rechnungen ansammeln, und Veränderungen über Zeiträume verfolgen. Außerdem bietet es eine detaillierte Übersicht über die Fälligkeit von Rechnungen und einen Vergleich zwischen bezahlten und unbezahlten Rechnungen, sodass Sie ausstehende Zahlungen verwalten können.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Verstehen, wie viel Ihre Kunden Ihrem Unternehmen schulden
- Ausstehende Rechnungen nach Kunde und Betrag verfolgen
- Die Dauer der unbezahlten Rechnungen ab dem Ausstellungsdatum überwachen
- Nicht zahlende Kunden identifizieren, zur Verringerung finanzieller Risiken
- Die Fälligkeitsdaten von Rechnungen im Auge behalten, um verspätete Zahlungen zu vermeiden.
Dieses kostenlose Dashboard ist in zwei Versionen erhältlich: für QuickBooks und Xero. Wählen Sie die Version, die Sie benötigen, und verbringen Sie nur wenige Minuten damit, Daten in Ihre Dashboard-Kopie in Looker Studio zu laden. Weitere Details finden Sie im Reiter Readme.
Entdecken Sie andere Xero-Berichtsvorlagen für Buchhaltungsberichte.
4. Accounts Payable Dashboard für QuickBooks/Xero in Looker Studio
Dieses Dashboard bietet einen umfassenden Überblick über bezahlte und unbezahlte Rechnungen, die von Lieferanten ausgestellt wurden. Es hilft Ihnen, Lieferantenzahlungen zu priorisieren, unbezahlte Rechnungen zu verwalten und den Überblick über Ihren Cashflow zu behalten. Sie können es auch nutzen, um die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu analysieren. Beurteilen Sie die Liquidität auf einen Blick und verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Prognosen.
Was können Sie mit diesem Dashboard noch tun?
- Bestimmen Sie, wie viel Ihr Unternehmen den Lieferanten schuldet
- Verfolgen Sie die Anzahl der überfälligen Tage für ausstehende Rechnungen
- Gesamtbetrag der an Lieferanten gezahlten Beträge nach Monat und Jahr bis heute sehen
- Aufschlüsselung von Lieferantenrechnungen (nach Erstellungsdatum, Währung, Gesamtbetrag usw.)
Dieses Dashboard für Debitoren ist als kostenlose Vorlage für QuickBooks und Xero erhältlich. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung dieser Looker Studio-Vorlage finden Sie im Reiter Readme des Dashboards.
5. Revenue Dashboard für Xero
Das Revenue Dashboard für Xero ist nützlich, um Ihre Geschäftseinnahmen und -ausgaben an einem Ort zu verfolgen. Es wurde für Kleinunternehmer und Finanzteams entwickelt, um Umsatztrends einfach zu überwachen, die wichtigsten Einkommensfaktoren zu verstehen und die finanzielle Gesamtleistung zu bewerten.
Dieses Xero Dashboard enthält einfache Visualisierungen wie Diagramme und Tabellen zur Darstellung von Umsatztrends über 12 Monate. Es hebt Ihre wichtigsten Kunden und Produkte nach Umsatz hervor und bietet eine Aufschlüsselung von Gewinn und Verlust, um Einnahmen und Ausgaben zu vergleichen. Sie können diese Erkenntnisse nutzen, um datengestützte Finanzentscheidungen zu treffen.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Umsatztrends über Zeiträume verfolgen
- Ihre wertvollsten Kunden und Produkte identifizieren
- Gewinn und Verlust überwachen, um die Kosten effektiv zu verwalten
- Detaillierte Daten für bessere Einblicke erforschen
- Daten automatisch auf dem neuesten Stand halten
Dieses Dashboard ist als Vorlage in Looker Studio und Google Sheets verfügbar. Wählen Sie die Version, die Ihnen gefällt, und folgen Sie den Anweisungen im Reiter „Readme“, um Ihr Xero-Konto zu verbinden und das Dashboard mithilfe des integrierten Connectors von Coupler.io einfach mit Ihren Daten zu füllen.
6. Harvest Time Tracking Dashboard-Vorlage mit Billing Overview
Dieses Dashboard zur Zeiterfassung ist ein praktisches Tool für Teams, die Harvest zur Erfassung der abrechenbaren Stunden verwenden. Sie können den gesamten fakturierbaren Betrag für bestimmte Zeiträume sehen und verstehen, welche Kunden und Projekte die meisten Einnahmen bringen.
Auf der zweiten Seite des Dashboards erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die abrechenbaren Stunden eines Teams, das seinen Kunden die Stunden in Rechnung stellt. Dieses Dashboard erhält automatisch alle 15 Minuten neue Daten von Harvest. Es wandelt die Informationen über die abrechenbaren Stunden des Teams in eine detaillierte visualisierte Abrechnungsübersicht um. Sie können sehen, wie viele Stunden das Team für jeden Kunden gearbeitet hat und wie viel von dieser Zeit bereits in Rechnung gestellt wurde, nicht in Rechnung gestellt wurde oder nicht in Rechnung gestellt werden kann. Außerdem steht Ihnen ein Balkendiagramm zur Verfügung, das dieselben Daten nach dem zu zahlenden Betrag gegliedert anzeigt.
Andere Abschnitte des Dashboards zeigen Ihnen die Stunden und den zu zahlenden Betrag nach Projekt und Abrechnungsstatus.
Außerdem gibt es einen detaillierten Überblick über Gewinne und Verluste nach Kunden und Projekten, die Gewinnspanne nach Kunden und Projekten, eine Aufschlüsselung der Rechnungen und Gewinnzeitpläne. All diese Informationen können für das Team der Finanzabteilung nützlich sein.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Abrechenbare Stunden und abrechenbare Beträge visualisieren
- Zu berechnenden Beträge (nach Kunde oder Projekt) aufschlüsseln
- Veränderungen bei den in Rechnung gestellten Beträgen über Zeiträume analysieren
- Entscheiden, worauf Sie Ihre Bemühungen zur Geschäftsentwicklung konzentrieren wollen
- Die leistungsstärksten Projekte und Kunden identifizieren
- Die Gewinne im Zeitverlauf aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren
7. Sales KPI- Dashboard-Vorlage für HubSpot in Looker Studio
Diese Dashboard-Vorlage für die Finanzberichterstattung ist nützlich, um genau zu ermitteln, wie sich die Bemühungen eines Vertriebsteams in finanziellen Ergebnissen niederschlagen. Die gewonnenen Erkenntnisse können zur Optimierung von Strategien und zur Verbesserung der Leistung genutzt werden.
Das Dashboard ist automatisch mit der HubSpot CRM-App mit Coupler.io verbunden und kann Informationen nahezu in Echtzeit anzeigen. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und erlaubt es Ihnen, Änderungen flexibel umzusetzen und schnell auf neue Herausforderungen und Chancen zu reagieren.
Zusätzlich zu HubSpot bietet Coupler.io die gleiche Dashboard-Vorlage für Pipedrive an.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Faktoren, die die finanziellen Ergebnisse beeinflussen, identifizieren
- Vorhandene und potenzielle Blockaden aufdecken
- Die Rolle des Vertriebs bei der Umsatzgenerierung analysieren
- Die Umsatzdynamik über Zeiträume verfolgen
- Die Gründe für Umsatzeinbußen analysieren
- Ihre Strategie anpassen, um die finanzielle Leistung zu verbessern
8. E-Commerce Financial Reporting Dashboard-Vorlage für Shopify
Dieses Shopify-Dashboard ist nützlich für E-Commerce-Unternehmen, die die finanzielle Leistung ihres Shopify-Shops im Auge behalten und ihren Umsatz steigern müssen. Der unten gezeigte visualisierte Bericht enthält wichtige Kennzahlen wie Gesamtbestellwert, durchschnittlicher Bestellwert, Gesamtrabatte, Gesamtsteuer und mehr.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Eine Datenaufschlüsselung nach Ländern erhalten, um Entscheidungen über den Versand zu treffen
- Aufträge nach Finanzstatus filtern, um Zusammenhänge zwischen gesperrten Käufen und Ländern, gesperrten Aufträgen und bestimmten Produkten usw. zu finden.
- Billige oder teure Aufträge prüfen, um Abhängigkeiten wie Land, Anzahl der Aufträge, Status, Gesamtumsatz aus verschiedenen Preispartien usw. zu ermitteln.
- Die Leistung der einzelnen Marketingkanäle analysieren, um zu verstehen, welche Marketingkampagnen skaliert werden sollen.
- Sich einen Überblick über die meistverkauften Produkte nach Anzahl und Wert verschaffen.
9. Clockify Time Tracking Dashboard-Vorlage in Looker Studio
Dieses Dashboard wurde für das Zeiterfassungstool Clockify entwickelt und zeigt detaillierte Informationen über abrechenbare Stunden/Beträge an. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Dienstleistungsunternehmen, die die Genauigkeit und Transparenz ihrer Kundenabrechnungen erhöhen möchten. Es kann Ihnen beispielsweise helfen, Ihre wertvollsten Kunden oder kosteneffizienten Teams zu identifizieren. Außerdem können Sie monatliche Trends analysieren und Anomalien angehen, bevor sie in Ihren Rechnungen erscheinen.
Dieses Dashboard bietet Ihnen:
- Vergleich der insgesamt gebuchten Stunden mit den abzurechnenden Stunden
- Überwachen von Schwankungen bei den insgesamt abrechenbaren Stunden und dem abrechenbaren Betrag
- Aufschlüsselung der fakturierbaren Beträge nach Kunde, Projekt oder Team
- Bewertung der finanziellen Tragfähigkeit verschiedener Projekte
- Identifizierung der Kunden und Projekte, die die meisten Einnahmen generieren
- Fundierte Entscheidungen zur Geschäftsentwicklung treffen
10. Clockify Billable hours Dashboard-Vorlage in Google Sheets
Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen auf unserer Liste ist dieses Dashboard für Clockify in Google Sheets erstellt. Es ist eine weniger umfassende Version des oben erwähnten Dashboards. Dennoch enthält es einige einzigartige Elemente, die für einige Unternehmen nützlich sein könnten. So können Sie beispielsweise spezifischere Gesamtbeträge für abrechenbare Stunden und Beträge anzeigen und die abrechenbaren Beträge nach Tagen analysieren. Wenn Sie die Rechnungsstellung für Ihre Kunden optimieren wollen, ist dies ein wertvolles Hilfsmittel.
Dieses Dashboard bietet Ihnen:
- Vergleich der insgesamt gebuchten Stunden mit den abzurechnenden Stunden
- Aufschlüsselung des fakturierbaren Betrags nach Team oder Datum
- Aufschlüsselung der fakturierbaren Beträge nach Kunde, Projekt, Team oder Benutzer
11. Ecommerce Sales Funnel Dashboard-Vorlage für Shopify
Dieses Dashboard ermöglicht es E-Commerce-Unternehmen, ihren Shopify-Verkaufs-Funnel zu visualisieren und die Faktoren zu identifizieren, die sich auf die Kundenakquise auswirken. Ähnlich wie das bereits erwähnte Shopify-Dashboard ist auch dieser Bericht auf den Vertrieb ausgerichtet. Aber es ist nützlich, um die Kosteneffizienz Ihrer Werbeausgaben zu überwachen.
Das Dashboard verfügt über den integrierten Connector von Coupler.io, der Daten von Shopify, GA4 und Werbeplattformen wie Google Ads, Facebook Ads usw. lädt. Als Ergebnis erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen für den Verkaufs-Funnel, einschließlich ROI, Ausgaben, Gesamtumsatz, Kosten pro Bestellung und durchschnittlicher Bestellwert.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Die Kosteneffizienz Ihrer Werbeausgaben messen
- Die Ausgaben nach Werbeplattform und Datum analysieren
- Umsatzbezogene Finanzdaten nach Woche/Datum filtern
- Sich einen Überblick über Ihre Kundenakquisitions-Pipeline verschaffen
- Hinweise dazu erhalten, wie Sie die Konversionsrate erhöhen und den ROI maximieren können.
- Potenzielle Engpässe in den Funnel-Stufen identifizieren
12. Income Statement Dashboard in Tableau
Dieses Dashboard bietet eine umfassende Darstellung der finanziellen Leistung Ihres Unternehmens über einen längeren Zeitraum. Es wurde von phData für Tableau erstellt und verbindet sich automatisch mit Ihrer ERP-Anwendung (z. B. Quickbooks, SAP). Kurz gesagt, es ist ein interaktiver Ersatz für die traditionellen PDF-Berichte, die jeden Monat/jedes Quartal oder auf Anfrage der Stakeholder erstellt werden.
Die Ertragsdaten sind in sechs Schlüsselkomponenten gegliedert: Bruttoumsatz, Nettoumsatz, Bruttomarge, Betriebsergebnis, EBIT und EBITDA. Sie können weiter nach Kostenkategorien oder Einnahmequellen aufgeschlüsselt werden. Als Bonus werden diese Informationen auch als Prozentsatz des Umsatzes dargestellt.
Dieses Dashboard bietet Ihnen:
- Vergleichen der Verkaufsleistung von Jahr zu Jahr
- Identifizierung von Kosteneinsparungsmöglichkeiten
- Filter nach Monat, Quartal, Jahr oder Geschäftseinheit
- Entwicklung genauerer Umsatzprognosen
- Visualisieren von Schwankungen im Verkaufsvolumen und Jahr-zu-Jahr-Wachstumstrends
13. Accounting Dashboard in Xero
Für Dienstleistungsunternehmen ist es wichtig, ausstehende Rechnungen genau im Auge zu behalten und zu vermeiden, dass sie Geld ausgeben, das sie (noch) nicht haben. Wir haben Ihnen bereits empfohlen, ein Zeiterfassungs-Dashboard zu verwenden, um Ihren Rechnungsstellungsprozess genauer und transparenter zu gestalten. Ein Dashboard für die Buchhaltung macht da weiter, wo diese Dashboards für die Rechnungsstellung aufgehört haben.
Diese Anwendung wurde von BoldBI für Finanzteams entwickelt, die Xero verwenden. Sie bietet Seite-an-Seite-Vergleiche von Verbindlichkeiten und Forderungen (nach Zeitraum und Zahlungsziel) sowie detailliertere Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
So können Sie beispielsweise die Ausgaben nach Art aufschlüsseln, den Status von Rechnungen verfolgen und eine Zusammenfassung der Finanzen erhalten. Außerdem gibt es eine Gewinn- und Verlustübersicht und eine Tabelle, in der Sie überprüfen können, wie viel jeder Kunde schuldet.
Dieses Dashboard bietet Ihnen:
- Analysieren der Rentabilität Ihres Unternehmens
- Verfolgung der Stabilität von Einnahmen und Ausgaben
- Das gesamte Vermögen auf einen Blick
- Überwachen des Status’ von Rechnungen
- Entscheidungen zu treffen, um eine Insolvenz zu verhindern
- Vereinfachung Ihres Buchhaltungsberichtswesen
14. Daily Cashflow Forecast Dashboard-Vorlage
Mit diesem Dashboard können Sie datengestützte Prognosen für Ihren täglichen, wöchentlichen und jährlichen Cashflow erstellen. Wie das bereits erwähnte Clockify-Beispiel wird auch diese Vorlage in Google Sheets erstellt. Um sie zu verwenden, müssen Sie ein Prognosemodell (Langzeitprognose, Kurzzeitprognose) auswählen und dann die Tabelle mit historischen Daten füllen. Danach können Sie mit Ihren Daten arbeiten und Ihre Prognose erstellen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in unserem Artikel über die Erstellung einer Cashflow-Prognose in Google Sheets.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Projektionen für verschiedene Zeiträume erstellen
- Eine Cashflow-Analyse durchführen
- Pläne erstellen, wie die geplanten Ergebnisse erreicht werden können
- Fundierte Entscheidungen treffen
15. Cashflow Tracking-Dashboard
Unser nächstes Dashboard-Beispiel ist ein in PowerBI erstellter Cashflow-Bericht. Damit können Sie den Umsatz nach Zeitraum überwachen und sehen, wie sich die finanzielle Leistung im Laufe der Zeit verändert. Mit einer Reihe praktischer Filter und anderer interaktiver Funktionen können Sie die Daten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und durch Auf- und Abwärtsbewegungen zwischen übergeordneten und detaillierten Ansichten wechseln.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Die Cashflow-Dynamik im Zeitverlauf überwachen
- Dn Wert der verschiedenen Produkte im Cashflow betrachten (Jahres-/Monatsabonnements)
- Trends und Muster erkennen
- Zeit-zu-Zeit-Analysen durchführen
16. High-Level Revenue and Profit Dashboard
Detaillierte Berichte ermöglichen Ihnen zwar eine eingehende Analyse, aber auch Übersichten auf hohem Level können für bestimmte Zwecke nützlich sein. Das unten gezeigte Dashboard wurde zum Beispiel vom Datenanalyse-Team von Coupler.io für PlumbBooks erstellt, ein Unternehmen, das Buchhaltungsdienstleistungen anbietet. Die Kunden wollten einen Finanzbericht, mit dem sie ihre Einnahmen und Gewinne in einem einfachen und verständlichen Format überwachen können. Ihre Daten in QuickBooks waren jedoch zu detailliert und unscharf für diesen Zweck.
PlumbBooks nutzte Coupler.io, um frische Daten aus QuickBooks zu kanalisieren und sie an das Live-Dashboard in Looker Studio zu senden (ein individueller Bericht für jeden Kunden). Der Coupler.io-Importer erstellt automatisch 4 verschiedene Berichte aus den QuickBooks-Abschlüssen: Gewinn und Verlust, Bilanz, Verbindlichkeiten (AP) und Forderungen (AR). Die Daten aus diesen Berichten werden dann in dem sich selbst aktualisierenden Dashboard angezeigt.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- Die wichtigsten Kennzahlen verfolgen – Gesamtumsatz, Bruttogewinnspanne, Nettogewinnspanne und mehr
- Veränderungen von Monat zu Monat überwachen
- 24/7 Zugang zu den neuesten Finanzdaten haben
17. MRR Breakdown Dashboard
Wie wir bereits erwähnt haben, ist es empfehlenswert, dass ein Unternehmen über eine Reihe von Finanz-Dashboards verfügt, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Ein Dashboard zur Aufschlüsselung der MRR ist ein wichtiger Teil dieses Sets. Ein Dashboard wie das nachstehende kann dabei helfen, die Faktoren zu ermitteln, die das Wachstum vorantreiben oder behindern, sowie Prognosen zu erstellen, Trends und Korrelationen aufzudecken und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.
In diesem Dashboard erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die monatlich wiederkehrenden Einnahmen nach Zeitraum. Es enthält Informationen über die regelmäßige MRR, Abwanderung, neue und Reaktivierungs-MRR und zeigt auch deren Anteil an den monatlichen MRR.
Das Dashboard stellt MRR-Veränderungen über mehrere Jahre hinweg dar, was Ihnen eine Analyse im Zeitverlauf ermöglicht.
Mit diesem Dashboard können Sie:
- MRR-Daten überwachen und analysieren
- Trends und wichtige Faktoren, die die MRR beeinflussen entdecken
- Monatsvergleiche durchführen
- Den Überblick über die entscheidenden Metriken wie Abwanderung oder Reaktivierung behalten
- Hilfreiche Erkenntnisse gewinnen, die Sie in Ihre Strategie einbeziehen können
- Finanzanalysen in Ihre Routineprozesse integrieren
18. Product Revenue Dashboard
Dieses Finanz-Dashboard bietet ein detailliertes Bild der Einnahmen aus dem Verkauf eines bestimmten Produkts. Zu Vergleichszwecken zeigen die dargestellten Daten die Einnahmen der letzten zwei Monate.
Mit diesem visualisierten Bericht können Sie wichtige Kennzahlen wie die aktuellen MRR- und ARR-Werte (monatlich und jährlich wiederkehrende Umsätze), die monatlichen Umsätze und deren Wachstumsrate verfolgen.
Anhand der Liniendiagramme können Sie die Ergebnisse des laufenden Monats sofort bewerten und sehen, wie sie im Vergleich zum Vormonat aussehen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Dinge auf dem richtigen Weg sind – oder um sofort zu handeln, wenn die geplanten Ziele weitere Fortschritte erfordern.
Mit diesem Produkt-KPI-Dashboard können Sie:
- Den Produktumsatz verfolgen und analysieren
- Die Kontrolle über die Abwanderung behalten
- Ein besseres Verständnis der MRR-Trends gewinnen
- Finanzanalysen in Bezug auf die Produktleistung durchführen
19. Financial Performance Dashboard
Dieses Dashboard wurde in Tableau von MergeYourData erstellt. Es dient als Cockpit mit mehreren Diagrammen und mehreren Scorecards, die verschiedene Aspekte der finanziellen Leistung darstellen. Insbesondere können Sie Abschnitte mit den Einnahmen seit Jahresbeginn, den gebuchten Stunden und den Kunden sehen. Neben diesen Übersichten gibt es ein Blasendiagramm mit den Rechnungen des letzten Jahres und ein Liniendiagramm mit einer monatlichen Umsatzprognose.
Ein solches Dashboard kann für die tägliche Überwachung der finanziellen Leistung Ihres Unternehmens nützlich sein.
Dieses Dashboard bietet Ihnen:
- Verfolgung der Einnahmen im Vergleich zu den gesetzten Zielen
- Schnelles Erkennen von Veränderungen in den Wachstumstrends
- Sehen Sie, wie die tatsächlichen Einnahmen im Vergleich zu Ihren Prognosen aussehen
- Bewertung der finanziellen Gesamtlage auf einen Blick
20. Financial Overview Dashboard
Hier ist der letzte Bericht in unserer Sammlung von Finanz-Dashboard-Beispielen. Es wurde in Tableau von Useready erstellt. Das Dashboard besteht aus einer Reihe von Scorecards mit den KPIs und zwei Diagrammen, die die Entwicklung der Einnahmen und des Bruttogewinns sowie einen Vergleich zwischen DSO (Außenstandsdauer der Verkäufe) und DPO (Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten) darstellen.
Unter den enthaltenen Kennzahlen finden Sie insbesondere den Gesamtumsatz, den Bruttogewinn, das Ergebnis vor Steuern und den Nettogewinn.
Ein solches Dashboard kann für die Überwachung von Schlüsselkennzahlen und die Bewertung der finanziellen Leistung nützlich sein. So lassen sich beispielsweise die Einnahmen und der Bruttogewinn im Vergleich zu den Zahlen analysieren, die zuvor im Budget enthalten waren. Die Analyse von Kennzahlen wie DPO und DSO kann Ihnen helfen, Prozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass die Dinge reibungslos laufen.
Mit diesem Finanz-Dashboard kann das Finanzteam:
- Den Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen behalten
- Daten nach Jahr, Quartal und Kunde filtern und analysieren
- Umsatz und Bruttogewinn analysieren
Nun, da wir bereits einige großartige Beispiele für Finanz-Dashboards gesehen haben, lassen Sie uns über deren Einsatz in der Praxis sprechen.
Um den größtmöglichen Nutzen aus der Datenanalyse zu ziehen, ist es wichtig, die gewonnenen Erkenntnisse und Hypothesen mit allen Beteiligten innerhalb eines Unternehmens zu teilen. In diesem speziellen Beispiel wäre es notwendig, die Finanz-, Vertriebs- und Marketingteams zusammenzubringen, um eine umfassende Strategie für das nächste Jahr zu entwickeln, damit diese Erkenntnisse umgesetzt werden können.
So verwenden Sie die Finanz-Dashboard-Vorlagen von Coupler.io
In unserer Liste der Dashboard-Beispiele haben wir mehrere automatisierte Dashboard-Vorlagen bereitgestellt, die Sie kostenlos verwenden können. Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Finanzdaten in etwa 5 Minuten visualisieren. Sie müssen lediglich Ihre Datenquelle und Ihr Zielkonto verbinden. Danach können Sie Ihr Dashboard auf verschiedene Arten anpassen. Sie können beispielsweise Kennzahlen hinzufügen oder entfernen, weitere Quellen anschließen, neue Diagramme hinzufügen, Farben ändern usw.
Das Beste an diesen Vorlagen ist, dass sie mit Hilfe von Coupler.io automatisiert werden. Wie bereits erwähnt, kann diese Lösung zur Automatisierung des Berichtswesens regelmäßig bis zu alle 15 Minuten neue Daten an Ihr Dashboard senden. So haben Sie nahezu in Echtzeit Zugriff auf Ihre Finanzdaten.
Schauen wir uns an, wie Sie Ihre Daten mit einer Vorlage visualisieren können:
- Wählen Sie eine der Vorlagen aus der obigen Liste und öffnen Sie sie.
- Gehen Sie auf den Reiter Readme der von Ihnen gewählten Vorlage und folgen Sie den Anweisungen. Melden Sie sich zunächst bei Coupler.io an – das dauert weniger als eine Minute (eine Kreditkarte ist nicht erforderlich).
- Danach werden Sie auf die Einrichtungsseite des Importers weitergeleitet. Hier müssen Sie Ihr(e) Source-Konto(-konten) verbinden.
- Sobald dies geschehen ist, können Sie eine Vorschau der zu exportierenden Daten anzeigen. Dieses Modul verfügt auch über Funktionen für verschiedene Datentransformationen. Da Sie jedoch eine Vorlage verwenden, ist dies in diesem Fall nicht notwendig. Behalten Sie die Daten so, wie sie sind, um sicherzustellen, dass alles korrekt dargestellt wird.
- Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Destination-App-Konto zu verbinden. Nach kurzer Zeit erhalten Sie ein Dashboard mit Ihren Daten.
Wie Sie sehen, sind die von Coupler.io zur Verfügung gestellten Finanz-Dashboard-Vorlagen recht einfach zu bedienen und ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten schnell und mühelos zu visualisieren.
Wie automatisiert man Dashboards und Berichte für die Finanzberichterstattung?
Wenn Sie keine automatisierte Vorlage verwenden, können Sie Ihr eigenes Dashboard trotzdem leicht automatisieren. In diesem Fall müssen Sie selbst eine Datenvisualisierung erstellen, und Coupler.io kanalisiert Ihre Finanzdaten von der Datenquelle zu Ihrem Dashboard.
Sie brauchen keine technischen Kenntnisse, um dies einzurichten. Der Ablauf ist mehr oder weniger ähnlich dem, was wir bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben haben. Gehen wir einmal die wichtigsten Schritte durch.
1. Daten sammeln
Wählen Sie Ihre Source- und Destination-Apps im untenstehenden Formular aus und klicken Sie auf Fortfahren. Sie haben jetzt die Option, ein kostenloses Coupler.io-Konto zu erstellen.
Verbinden Sie dann Ihr Konto der Quell-App und geben Sie die Daten an, die Sie für Ihr Finanz-Dashboard oder Ihren Bericht verwenden möchten.
2. Vorschau und Umwandlung von Daten
Im nächsten Schritt können Sie eine Vorschau der zu exportierenden Daten anzeigen und bei Bedarf Datenumwandlungen vornehmen. Insbesondere haben Sie diese Möglichkeiten:
- Ausblenden der Spalten, die Sie nicht benötigen – sie werden nicht exportiert.
- Spalten umbenennen, neu anordnen, teilen und zusammenführen
- Sortieren und Filtern der Daten auf der Grundlage mehrerer Parameter
- Kombinieren von Daten aus verschiedenen Anwendungen oder Konten in einem Datensatz
- Hinzufügen von formelbasierten Spalten und Ausführen von Berechnungen
3. Daten laden und Zeitplan aktualisieren
Nachdem Sie Ihre Daten in der Vorschau angezeigt haben, folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Ziel-App-Konto zu verbinden und die Daten zu laden. Im Anschluss können Sie das Dashboard erstellen, indem Sie Visualisierungen, Tabellen usw. hinzufügen. Danach können Sie automatische Aktualisierungen planen, damit sich Ihr zukünftiges Dashboard selbst aktualisiert und mit Echtzeitdaten versorgt wird.
Das war’s! Sie wissen nun, wie Sie Finanzberichts-Dashboards mit Hilfe einer benutzerfreundlichen Lösung, Coupler.io, automatisieren können.
Verwendung eines Finanz-Dashboards für die Analyse: ein praktisches Beispiel
Dashboards erleichtern die Arbeit mit Daten und deren Analyse, da sie die Daten in einem visuellen Format darstellen und verschiedene interaktive Elemente bieten. Im Folgenden wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie Sie Daten analysieren und interpretieren können, um verwertbare Geschäftseinblicke zu erhalten.
Analyse von Kundendaten zur Verbesserung der Strategie
Dieses Beispiel basiert auf der Tabelle aus dem SFO-Finanzdashboard, das auf Platz 1 unserer Liste steht. Werfen wir einen Blick auf diese Kundenübersicht. Sie sehen die Gesamteinnahmen, die im laufenden Jahr von allen Kunden erzielt wurden, sowie die durchschnittlichen Einnahmen pro Kunde. Neben den Scorecards gibt es auch eine Liste der Kunden mit den von ihnen erzielten Einnahmen.
Anhand dieser Daten können die potenziellen Einnahmen der einzelnen Kunden für das nächste Jahr bewertet und ein Plan zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse erstellt werden.
Wir können zum Beispiel sehen, dass die 6 wichtigsten Kunden zusammen über 50 % aller Einnahmen in diesem Jahr erwirtschaftet haben – 105,1k von 206,4k. Je nach Geschäftskontext können Sie die zusätzlichen Bedürfnisse dieser Top-Kunden bewerten und einige Upselling-Ideen für sie entwickeln.
Ebenso können Sie prüfen, welche Kunden unterdurchschnittliche Einnahmen bringen. Es wäre sinnvoll, die Gründe dafür zu analysieren und sich Strategien zur Verbesserung dieser Ergebnisse zu überlegen.
Im Allgemeinen können Sie diese Daten nutzen, um Ihre Kunden in verschiedene Gruppen einzuteilen und Ihr Angebot auf jede dieser Gruppen zuzuschneiden.
Darüber hinaus können Sie eine Risikobewertung durchführen – da der größte Teil der Einnahmen dieses Unternehmens von einer eher kleinen Gruppe von Kunden stammt, kann dies eine starke Abhängigkeit schaffen. Der Verlust eines oder mehrerer solcher Kunden hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Um die Risiken zu mindern, kann es sinnvoll sein, einige Diversifizierungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, um das Unternehmen stabiler zu machen. Eine mögliche Option wäre zum Beispiel, sich auf die Gewinnung weiterer Großkunden zu konzentrieren und eine Strategie zu entwickeln, um die Zahl der kleineren Kunden deutlich zu erhöhen. Auch wenn letztere nur geringe Einnahmen bringen, werden sie bei Hunderten solcher Kleinkunden beträchtliche Gewinne erwirtschaften und gleichzeitig für relative Stabilität sorgen.
Um den größtmöglichen Nutzen aus der Datenanalyse zu ziehen, ist es wichtig, die gewonnenen Erkenntnisse und Hypothesen mit allen Beteiligten innerhalb eines Unternehmens zu teilen. In diesem speziellen Beispiel wäre es notwendig, die Finanz-, Vertriebs- und Marketingteams zusammenzubringen, um eine umfassende Strategie für das nächste Jahr zu entwickeln, damit diese Erkenntnisse umgesetzt werden können.
Schneller bessere Entscheidungen treffen mit Finanz-Dashboards
Ein Finanz-Dashboard kann viel mehr sein als eine einfache Visualisierung Ihrer Finanzdaten. Je nach Zweck kann es ein Berichterstattungsinstrument, ein KPI-Überwachungscockpit oder ein Datenanalyseinstrument sein – oder sogar alles auf einmal. Aber um all das zu sein, muss ein Dashboard aussagekräftig und für die anstehenden Herausforderungen geeignet sein. Dann hilft es Finanzfachleuten, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten und mehr zu erreichen.
Ein gutes finanzielles Dashboard sollte so aussehen:
- Fokussiert auf ein bestimmtes Thema/Ziel. Es gibt nicht „das“ Finanz-Dashboard oder „das beste Finanz-Dashboard“, das alles abdeckt. Sie müssen den Aspekt, auf den Sie sich konzentrieren wollen, klar definieren – Rechnungsstellung, Umsatz, MRR, usw.
- Zugeschnitten auf die Zielgruppe. Ein CEO bevorzugt beispielsweise einen Überblick auf höchster Ebene, während ein Finanzanalyst detailliertere Daten benötigt.
- Live und automatisch aktualisierbar sein. In einem schnelllebigen Geschäftsumfeld ist ein automatisiertes Finanz-Dashboard ein Muss. Ein gutes Dashboard kann mit Ihren wichtigsten Finanzdatenquellen verbunden werden und ohne manuellen Aufwand neue Informationen aus diesen Quellen erhalten.
- Interaktiv sein, Filter und Drilldowns einbeziehen. Ein modernes Finanz-Dashboard ist nicht nur eine visuelle Darstellung von Zahlen, sondern ein Instrument zur Arbeit mit Daten. Daher ist es wichtig, dass das Publikum die Daten direkt im Dashboard manipulieren und aus verschiedenen Blickwinkeln untersuchen kann.
- Nehmen Sie relevante Metriken auf. Sie müssen nicht alles aufnehmen – wenn Sie wissen, worauf Sie sich konzentrieren, können Sie die Informationen auswählen, die für Ihr spezielles Ziel nützlich sind. Es ist besser, eine Reihe von Finanz-Dashboards für verschiedene Zwecke zu haben.
Ein Dashboard, das all dies bieten kann, ist ein wertvolles Instrument für Entscheidungsträger. Es kann zur Überwachung von KPIs, zur Überwachung und Kontrolle von Prozessen, zur Verfolgung von Fortschritten und vielem mehr verwendet werden. Es kann auch eine solide Grundlage für datengestützte Geschäftsentscheidungen bieten und Ihnen ermöglichen, Ihre Daten wirklich zu nutzen.
In diesem Artikel haben wir Beispiele für automatisierte Finanz-Dashboards mit Echtzeitdaten vorgestellt, die Ihnen verwertbare Erkenntnisse liefern. Wir hoffen, dass Sie dadurch inspiriert werden, Ihre Daten optimal zu nutzen und von einem datengesteuerten Ansatz zu profitieren. Viel Erfolg mit Ihren Daten!!
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