Todo lo que necesitas saber sobre los cuadros de mando de CRM. Ejemplos, plantillas y consejos para crear uno
Toda empresa necesita un lugar donde almacenar todos los datos de sus clientes, así como la información de ventas. Un CRM es el lugar perfecto para ello. Para analizar y tener una visión completa de sus datos, las empresas utilizan cuadros de mando CRM.
En este artículo, vamos a centrarnos en los principales cuadros de mando de CRM que pueden ayudarte a analizar tus datos. Presentaremos ejemplos y plantillas de cuadros de mando de ventas para algunos de los CRM más populares, incluidos Hubspot y Salesforce.
Descubrirás más sobre lo que se necesita para crear un cuadro de mando de CRM desde cero y también cómo puedes personalizar una plantilla existente. Sigue leyendo para encontrar ejemplos de cuadros de mando que te darán la inspiración necesaria para crear tu informe personalizado.
Antes de profundizar en el tema, hagamos un breve resumen y conozcamos mejor los cuadros de mando de CRM.
¿Qué es un cuadro de mando CRM?
Un cuadro de mando CRM es una herramienta personalizable o un activo visual de muchas plataformas de software CRM, que ofrece una visión general de alto nivel de la actividad de ventas y los KPI de una empresa. Es un eje centralizado para sus datos e información de ventas. Presenta las actividades de ventas, los indicadores clave de rendimiento y otras métricas esenciales de CRM. Aunque todos los CRM vienen con un cuadro de mando integrado en el que puedes ver todos tus datos esenciales, también puedes crear un cuadro de mando en diferentes herramientas, como Looker Studio, para obtener mejores informes.
¿Qué debe incluir un cuadro de mandos de CRM?
Para ayudar a los distintos equipos, incluidos los de ventas y marketing, un cuadro de mandos de CRM debe incluir:
- Métricas clave: Una de las cosas más importantes que debe incluir en el cuadro de mandos de su CRM son las métricas. Dependiendo del equipo que utilice el CRM, el cuadro de mandos puede incluir métricas como clientes potenciales, satisfacción del cliente, tasa de rotación, valor de vida del cliente, tasa de ganancias y ventas totales.
- Embudo de ventas: Otra cosa importante que debe incluir es un embudo de ventas para ver cuántas personas tiene en cada etapa del embudo, desde la concienciación hasta la renovación. Esto te dará una idea clara de dónde estás perdiendo leads y clientes potenciales.
- Nuevos clientes potenciales y acuerdos: La inclusión de nuevos clientes potenciales y acuerdos permite ver una lista de oportunidades que pueden abordarse y tienes la oportunidad de ver la carga de trabajo futura para los equipos de ventas.
- Operaciones abiertas/cerradas: Ver la relación entre los acuerdos abiertos y cerrados ayuda a los representantes de ventas a gestionar mejor su carga de trabajo. Además, puedes incluir el valor de las operaciones cerradas o ganadas para tener una visión clara.
- Objetivos: Al igual que cualquier otro cuadro de mando, un informe CRM debe incluir objetivos o hitos, para saber hacia dónde debe dirigirse tu negocio.
- Rendimiento de los comerciales: Incluir el rendimiento de cada representante de ventas ayuda a los gestores a detectar y recompensar a los miembros del equipo con mejor rendimiento. Además, puede mostrarte quiénes son los representantes de ventas que están rindiendo menos de lo esperado en ese momento. Esto te da la oportunidad de descubrir lo que está pasando con los vendedores y tal vez proporcionar ayuda, como la formación.
- Motivos de las operaciones perdidas: Se trata de un elemento importante que debe incluirse en un cuadro de mando de CRM. Recibir comentarios de clientes potenciales perdidos que mencionen el motivo por el que no eligieron tu producto o servicio puede ayudar al equipo de producto a mejorar y actualizar el producto.
- Activos de marca: Por último, si decides compartir el rendimiento con las partes interesadas para tener una visión clara, debes incluir tus activos de marca, como un logotipo.
Cómo crear un cuadro de mando CRM
Utilizar un cuadro de mando de CRM es una forma estupenda de supervisar y analizar los datos. Sin embargo, antes de empezar a analizar tus datos, necesitas crear un cuadro de mando de CRM. Cuando se trata de crear un cuadro de mando o informe para tus datos de CRM, tienes varias opciones:
- Crear un cuadro de mando CRM desde cero
Si quieres crear un cuadro de mando para tus datos de CRM, puedes elegir una de las herramientas de visualización de datos como Looker Studio o Tableau. Puedes construirlo desde cero e incluir todas las métricas que desees. Sin embargo, este método lleva mucho tiempo y puede que acabes por no añadir todos los KPI esenciales. Puedes consultar este tutorial sobre cómo crear un cuadro de mando en Looker Studio desde cero.
- Utilizar una plantilla
Otra buena forma de crear un cuadro de mando CRM es utilizar una plantilla. Todas las herramientas de visualización de datos tienen algunas plantillas disponibles para los usuarios. Sin embargo, también puedes encontrar plantillas de terceros proveedores como Coupler.io. Estas plantillas son fáciles de personalizar y no tienes que dedicar mucho tiempo a crearlas. Además, ya contienen los elementos más importantes, como las métricas clave y los pipelines de ventas.
- Contratar a un experto
Si no tienes tiempo para crear un cuadro de mando desde cero o personalizar una plantilla, siempre puedes contratar a un experto para que cree el cuadro de mando por ti. Coupler.io también ofrece servicios de análisis de datos. Un equipo puede ayudarte a crear un cuadro de mando, pero ten en cuenta que el presupuesto puede ser un poco mayor.
Cómo crear un cuadro de mando con una plantilla gratuita de Coupler.io
Si estás buscando una manera fácil de construir un cuadro de mando CRM usando una plantilla, te daremos un rápido tutorial de cómo puedes hacerlo con una de las plantillas de Coupler.io para Looker Studio.
Coupler.io es una plataforma de automatización y análisis de datos que te ayuda a crear cuadros de mando autoactualizables e informes en tiempo real, conectando múltiples fuentes de datos a tu destino preferido. Además, Coupler.io puede seguir actualizando tus cuadros de mando e informes automáticamente cada 15 minutos, obteniendo datos frescos de forma programada. Esto ayuda a ahorrar tiempo y a asegurarte de que tus datos estén siempre listos para el análisis y tus informes actualizados.
Coupler.io permite automatizar flujos de datos de más de 50 fuentes y crear informes en los siguientes destinos:
- Estudio Looker
- Power BI
- Tableau
- Google Bigquery
- Hojas de cálculo de Google
- Microsoft Excel
Para este rápido tutorial, vamos a tomar como ejemplo una plantilla CRM de Pipedrive para Looker Studio de Coupler.io.
Puedes encontrar esta plantilla en Looker Studio y, con Coupler.io, puedes automatizar la conexión entre tu CRM y Looker Studio. Esto significa que tus datos serán importados al cuadro de mando automáticamente, en un horario que tú establezcas. ¿Quieres aprender a usar el cuadro de mando? ¡Vamos a empezar!
En primer lugar, haz clic en la pestaña Léeme del panel de control.
A continuación, tendrás que crear una cuenta en Coupler.io o simplemente hacer clic en el enlace, si ya has iniciado sesión en tu cuenta. Tendrás que conectarte a tu cuenta de CRM, en este caso, Pipedrive.
Después de conectar tu cuenta y seleccionar la entidad de datos que deseas exportar, puedes transformar los datos. Mezcla datos de diferentes CRM, añade u oculta columnas, realiza cálculos o reorganiza los datos antes de exportarlos, en función de tus necesidades.
A continuación, tendrás que seguir las instrucciones para conectar Coupler.io a Looker Studio.
Haz clic en Finalizar y Continuar para completar la conexión entre Pipedrive y Looker Studio y utilizar el panel de control. Tus datos se importarán al panel de control y podrás empezar a personalizarlo a tu gusto. Además, hay un horario predeterminado habilitado en el que tus datos se actualizan automáticamente. Sin embargo, si lo deseas puedes cambiar la configuración para adaptarla a tus necesidades.
Cómo automatizar un cuadro de mando CRM en Looker Studio si lo estás creando desde cero
Si quieres crear un cuadro de mando desde cero en Looker Studio y quieres añadir automáticamente datos de tu CRM, aquí tienes un tutorial rápido sobre cómo puedes conectar un CRM a Looker Studio con Coupler.io.
Para este tutorial, tomaremos Pipedrive, un CRM popular, y lo conectaremos a Looker Studio con Coupler.io.
Paso 1 – Extraer datos
Inicia sesión en Coupler.io o crea una cuenta si aún no tienes una. Selecciona Pipedrive (o tu CRM) como fuente de datos y Looker Studio como destino para conectar las dos apps. También puedes extraer datos de otras apps, como HubSpot, Salesforce, Intercom, Klaviyo, Airtable y 50 más.
Conéctate a su cuenta CRM y selecciona la entidad de datos que deseas exportar. Por ejemplo, operaciones, clientes potenciales, contactos, etc.
Paso 2 – Transformar los datos
En el módulo Vista previa y transformación, puedes comprobar y modificar los datos que se exportarán a Looker Studio.
Por ejemplo:
- Añadir, reorganizar y renombrar columnas
- Ocultar columnas que no son importantes para el cuadro de mandos
- Añadir columnas basadas en fórmulas o calcular métricas personalizadas
- Filtrar y ordenar datos CRM
- Combinar datos de diferentes CRM en un solo conjunto de datos
Paso 3 – Gestionar los datos
Ahora que has conectado tu CRM a Coupler.io, es el momento de pasar a Looker Studio para permitir que Coupler.io exporte los datos. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar tu cuenta de Looker Studio. A continuación, haz clic en la función “Actualización automática de datos” y especifica tus preferencias de programación para extraer información actualizada del CRM.
Después de que tu CRM y Looker Studio se hayan vinculado, tus datos se importarán a Looker Studio y podrás hacer clic en Crear informe para empezar a crear tu cuadro de mando.
Ahora, puedes empezar a visualizar tus datos. Mira nuestro Tutorial de Looker Studio: Cuadro de mando para principiantes para aprender a hacerlo.
¿Qué herramientas utilizar para crear cuadros de mando de CRM?
Existen diferentes herramientas para crear cuadros de mando de CRM.
La primera opción es utilizar el panel de control CRM nativo de tu herramienta CRM. HubSpot, Zendesk, Microsoft Dynamics y Salesforce cuentan con sus propios cuadros de mando. Sin embargo, rara vez son personalizables. Puedes añadir/eliminar métricas, pero es difícil personalizarlo completamente.
También hay herramientas de análisis que vienen con integraciones para CRMs. Por ejemplo, Zoho Analytics se integra de forma nativa con Zoho CRM o Zoho Expenses. Esto hace que sea más fácil crear un panel de CRM e incluso incluir datos de otro software como facturación o análisis de marketing.
Sin embargo, si quieres un informe que se pueda personalizar y compartir, entonces puedes crear tu cuadro de mando en una herramienta de visualización de datos o de inteligencia empresarial. Tableau, Looker Studio y Power BI son algunas de las opciones más populares.
Además, las herramientas de automatización de datos pueden ayudarte a automatizar tus informes conectando tu CRM a la herramienta de visualización de datos que elijas. Plataformas como Coupler.io o Syncari conectan aplicaciones y automatizan el proceso de elaboración de informes.
Veamos ahora algunos ejemplos de cuadros de mando de CRM. Hemos incluido ejemplos y plantillas de varios CRM y también de herramientas de análisis como Zoho Analytics y herramientas de BI como Tableau.
Los 7 mejores ejemplos de cuadros de mando CRM
Si buscas ejemplos de cuadros de mando para un CRM específico, hemos preparado algunos. Dependiendo de la fuente de datos, puedes elegir una herramienta de inteligencia empresarial o de análisis de datos en la que puedas crear informes. Para estos ejemplos, hemos seleccionado algunas de las herramientas CRM más comunes, como Pipedrive, Microsoft Dynamics y Salesforce.
Algunos de estos ejemplos incluyen una plantilla gratuita que puedes utilizar conectando tu CRM a Looker Studio con Coupler.io. Puedes volver al breve tutorial sobre cómo conectar una fuente de datos a Looker Studio con Coupler.io y aprender a utilizar las plantillas gratuitas. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de cuadros de mando CRM para un poco de inspiración.
1. Panel de control de Pipedrive CRM (+ una plantilla gratuita)
Empecemos con un ejemplo para Pipedrive. Este es uno de los mejores CRM para vendedores. Fue creado específicamente para los equipos de ventas con sus necesidades en mente. Por eso es una opción tan popular. Si el cuadro de mando nativo de Pipedrive no es lo que estás buscando o si tienes diferentes cuentas de Pipedrive y quieres comparar datos, entonces deberías crear un cuadro de mando en Looker Studio o Power BI.
¿No tienes tiempo para crear un cuadro de mando desde cero? ¡Tenemos una plantilla de cuadro de mando que puedes usar gratis! Este cuadro de mando está disponible en Looker Studio y puedes personalizarlo a tu gusto.
Como puede ver, este informe completo destaca las métricas más importantes para los equipos de ventas, entre las que se incluyen:
Panel de Pipedrive CRM en Looker Studio
- Ventas totales
- Porcentaje de victorias
- Tasa de cierre
- Días medios de cierre
- Ofertas abiertas
- Valor de la tubería
- Canal de ventas por agentes
- Lista de ventas por etiqueta
Además de ser un panel de control completo, también está totalmente automatizado. Esto significa que no tienes que perder tiempo exportando manualmente los datos de Pipedrive a Looker Studio. Una vez que hayas configurado la conexión entre las dos aplicaciones, los datos se añadirán al panel. Además, puedes programar la exportación de datos en función de tus necesidades. Los datos se pueden actualizar cada 15 minutos, cada hora, mes o día.
Esto ahorra mucho tiempo y puede evitar errores humanos al recopilar los datos. Además, este cuadro de mandos ya contiene las métricas más importantes, por lo que no tienes que dedicar tiempo a pensar qué KPI debes incluir.
2. Cuadro de mando de Salesforce CRM (+ una plantilla gratuita)
Salesforce es uno de los CRM más conocidos. Muchas empresas utilizan este CRM por su solución basada en la nube, que resulta práctica para equipos remotos. Además, su escalabilidad y capacidad de personalización lo convierten en una opción popular entre los equipos de ventas.
Sin embargo, puede resultar complicado compartir datos de Salesforce y crear informes directamente en el CRM. Por eso es mejor crear un panel de control personalizado para la generación de informes y el análisis de datos. ¿No quieres crear uno desde cero? Nosotros te ayudamos.
Con esta plantilla gratuita, puedes analizar tus datos de Salesforce CRM y compartir los resultados con las partes interesadas u otros equipos.
Cuadro de mandos de Salesforce CRM en Looker Studio
Este panel de Salesforce CRM incluye las métricas más importantes que debes controlar:
- Ventas totales
- Porcentaje de victorias
- Tasa de cierre
- Días medios de cierre
- Ofertas abiertas
- Valor de la tubería
- Canal de ventas por agentes
- Lista de ventas por etiqueta
Se trata de una plantilla que puedes utilizar gratuitamente en Looker Studio. A continuación, tus datos se exportarán automáticamente y se actualizarán según un calendario para supervisar los datos en tiempo real. De este modo, no tendrás que perder tiempo añadiendo datos manualmente a tu aplicación de informes. Además, puedes combinar datos de varias cuentas de Salesforce para una mejor supervisión.
3. HubSpot CRM dashboard (+ una plantilla gratuita)
Otra gran opción para quienes buscan un sistema CRM completo es HubSpot. Aparte de sus capacidades de gestión de relaciones con los clientes, esta herramienta también funciona como un sistema de gestión de contenidos donde los equipos de marketing pueden añadir artículos de blog, programar publicaciones en redes sociales y crear campañas de marketing por correo electrónico. Sin embargo, volviendo a sus capacidades de CRM, HubSpot viene con una interfaz intuitiva y un completo programa de formación y certificación a través de HubSpot Academy.
Sin embargo, el cuadro de mando de HubSpot puede ser un poco complicado de usar para informes y análisis. Si quieres tener una visión completa de tu rendimiento de ventas, te recomendamos crear un cuadro de mando en Looker Studio. Si no quieres empezar desde cero, tenemos una plantilla gratuita que puedes utilizar.
Cuadro de mando de Hubspot CRM para Looker Studio
Como puedes ver, se trata de un completo panel de control de Coupler.io que incluye las métricas más importantes que deberías tener en cuenta:
- Ventas totales
- Porcentaje de victorias
- Tasa de cierre
- Días medios de cierre
- Ofertas abiertas
- Valor de la tubería
- Canal de ventas por agentes
- Lista de ventas por etiqueta
Al igual que la plantilla para Pipedrive, puedes utilizar esta plantilla de forma gratuita y automatizar tus informes. ¿Cómo? En cuestión de minutos, tus datos se integrarán automáticamente en el cuadro de mandos. Por supuesto, puedes personalizar la plantilla para que se adapte mejor a tus necesidades.
Además, esta plantilla se actualiza automáticamente. Si programas las actualizaciones en el integrador de Coupler.io, tus datos se exportarán según un calendario, desde cada 15 minutos hasta una vez al mes. Ya no tendrás que preocuparse por los datos antiguos y podrás empezar a elaborar informes en cuestión de segundos.
4. Cuadro de mandos de Microsoft Dynamics CRM
Otra opción de CRM popular es Microsoft Dynamics. Una de las principales razones de la popularidad de Microsoft Dynamics es que se integra de forma nativa con el ecosistema de Microsoft (Office 365, SharePoint, Outlook y Azure). Además, es un CRM escalable, proporciona un alto grado de personalización e interacciones multicanal con los clientes.
Si has seleccionado Microsoft Dynamics como tu CRM, entonces sabes que viene con un panel de control nativo, al igual que cualquier otro gestor de relaciones con los clientes. Sin embargo, si deseas crear tu propio panel de control y necesitas un poco de inspiración, aquí tienes un ejemplo que puede ayudarte:
Puedes ver varias métricas clave, como las cuentas activas, los ingresos, el tipo de cliente potencial, los ingresos previstos y los costes.
5. Cuadro de mandos de Yardi CRM
Si eres agente inmobiliario, entonces sabes lo difícil que es encontrar un CRM que satisfaga tus necesidades. Sin embargo, Yardi ha creado un CRM a la medida de los profesionales inmobiliarios. Ayuda a los usuarios a gestionar clientes potenciales, construir relaciones con inquilinos y propietarios, y agilizar las ventas y los esfuerzos de marketing.
Si el cuadro de mandos nativo disponible en Yardi no es lo que estás buscando o si tienes más de una cuenta, entonces puedes echar un vistazo a este ejemplo de cuadro de mandos.
Como puedes ver, este cuadro de mando personalizado muestra las métricas más importantes para las operaciones inmobiliarias, incluyendo el número de clientes potenciales, vacantes, tickets de servicio y fechas de vencimiento de los contratos de arrendamiento. Esto es sólo un ejemplo que puede ayudarte a construir tu propio cuadro de mando en Power BI o Looker Studio. O puedes contratar a un equipo de consultoría para ayudarte a construir un cuadro de mando personalizado.
6. Ejemplo de panel de Zoho CRM
Zoho CRM es una opción popular para los gerentes de ventas. Como se integra de forma nativa con Zoho Expense y Zoho Desk, otras dos plataformas utilizadas por los profesionales, es fácil tener una visión completa del crecimiento de tu negocio.
Este ejemplo de panel de control de CRM de Zoho Analytics extrajo datos de las tres plataformas y destaca los KPI más importantes, como tasa de conversión, total de clientes potenciales, número de tickets, gastos, ROI e ingresos.
Con Zoho Analytics puedes crear un panel de control desde cero e integrar datos de todas sus aplicaciones (Zoho Business Mail, Forms, CRM, Bookings, Desk, etc.). Además, puedes elegir entre una plantilla pre-construida y simplemente personalizarla.
7. Cuadro de mando CRM de Tableau
Tableau es una plataforma de inteligencia empresarial y análisis de datos que puede utilizarse para supervisar datos y crear cuadros de mando o informes detallados. Dependiendo de tus necesidades, puedes utilizar una de las plantillas disponibles en la plataforma o puedes crear tu propio cuadro de mando de ventas desde cero.
En este ejemplo, puedes ver un panel de CRM para equipos de servicio y asistencia.
Es una forma estupenda de tener una visión general de los casos de asistencia de los que se ocupan sus agentes. En este panel, se han extraído datos de Salesforce y se han resaltado las métricas clave. Por ejemplo, puedes comprobar el número de casos nuevos, los casos cerrados, el CSAT medio y el tiempo de respuesta medio.
Puedes utilizar este cuadro de mando y personalizarlo a su gusto. Además, Tableau incluye varias plantillas de cuadros de mando de CRM, en función de tus necesidades.
Los 3 mejores cuadros de mando CRM nativos
Un CRM de ventas es una gran herramienta que puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu proceso de ventas. Todos los CRM que hemos presentado incluyen sus propios cuadros de mando. Algunos de ellos podrían necesitar un mejor diseño, mientras que otros podrían carecer de gráficos y widgets necesarios para resaltar las métricas. Sin embargo, todos ellos son una opción mejor que monitorizar tus métricas y procesos en una hoja de cálculo.
Echemos un vistazo a algunos cuadros de mando nativos de CRM:
1. Freshsales Panel de ventas
Otro software utilizado por los vendedores es Freshdesk. Es una buena opción para las pequeñas empresas que dan prioridad a la atención y el servicio al cliente, pero que no necesitan amplias funciones de CRM. Esta herramienta incluye una función de informes que permite crear cuadros de mando para controlar los KPI importantes.
Como puedes ver en el ejemplo, puedes supervisar varias métricas, incluido el número de ventas, la conversión de acuerdos y la velocidad de ventas.
2. Cuadro de mandos del CRM de ventas Monday
En aras de la diversidad, hemos querido incluir una herramienta popular que no se utiliza realmente como CRM, pero que puede ser una gran opción para las pequeñas empresas. Monday es un software de productividad que permite crear flujos de trabajo para mejorar las operaciones de ventas y marketing.
Sin embargo, Monday también cuenta con Monday Sales, un CRM que se integra con la plataforma de productividad. Con ella, puedes construir tu cuadro de mando desde cero para tener una visión completa de tu proceso de ventas.
En este ejemplo, puedes ver muchas métricas útiles, como la probabilidad media de cierre, el ARR y el estado de la negociación.
3. Panel de Zendesk CRM
Zendesk es una plataforma de servicio y experiencia del cliente basada en la nube. Aunque viene con funciones de CRM, es importante tener en cuenta que está diseñada para equipos de soporte y servicio. Sin embargo, Zendesk también viene con paneles de ventas fáciles de usar que son una herramienta útil para tomar decisiones informadas.
Por ejemplo, este cuadro de mando de clientes potenciales destaca KPI importantes como el número de clientes potenciales, los clientes potenciales convertidos y los clientes potenciales cualificados y no cualificados.
Zendesk proporciona varios tipos de informes, incluidos informes de embudo, tratos y tableros de llamadas. Dependiendo de tus necesidades, puedes seleccionar el informe adecuado que destacará las métricas clave que deseas rastrear.
Preguntas frecuentes sobre cuadros de mando CRM
¿Quién utiliza los cuadros de mando de CRM?
Los cuadros de mando de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) son utilizados por muchos profesionales y equipos, entre ellos:
- Equipos de ventas: estos profesionales utilizan los cuadros de mando de CRM para hacer un seguimiento de clientes potenciales y rendimiento de las ventas. Los cuadros de mando ayudan a los equipos de ventas a supervisar los pipelines de ventas, establecer objetivos y analizar su progreso.
- Equipos de marketing: estos equipos utilizan cuadros de mando para segmentar los datos de los clientes, realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas y medir la eficacia de las distintas campañas.
- Equipos de atención al cliente o de servicio: confían en los paneles de CRM para ver historiales de clientes, realizar un seguimiento de las solicitudes de servicio y gestionar las consultas de los clientes.
- Directivos y ejecutivos: los directivos utilizan estos cuadros de mando para obtener una visión general del rendimiento global de la empresa y no perder de vista los KPI importantes.
- Equipos de satisfacción del cliente: pueden supervisar fácilmente la satisfacción del cliente, la retención y las tasas de abandono.
- Analistas empresariales: los analistas empresariales utilizan los cuadros de mando de CRM para generar informes, realizar análisis de datos e identificar tendencias que puedan ayudar en la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias.
Como puedes ver, los cuadros de mando de CRM pueden ser utilizados por una gran variedad de profesionales y equipos para supervisar diferentes KPI o métricas clave. Sin embargo, los profesionales de ventas suelen utilizar los CRM para realizar un seguimiento de los clientes potenciales.
Por qué son importantes los cuadros de mando de CRM
Los cuadros de mando de CRM son importantes por varias razones:
- Datos centralizados: estos cuadros de mando ofrecen una visión de 360 grados de las interacciones y el historial de los clientes. Todos los datos que se tienen de un determinado cliente pueden verse en un solo lugar.
- Mayor colaboración: el uso de un panel de CRM en Looker Studio o Tableau permite a los equipos trabajar juntos. Ventas, marketing, atención al cliente y otros equipos pueden colaborar y compartir información valiosa sobre los clientes.
- Gestión de ventas y clientes potenciales: los equipos de ventas pueden utilizar los paneles de CRM para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las oportunidades y los canales de ventas.
- Análisis de datos y perspectivas: un panel de control de CRM ayuda a realizar un seguimiento de las métricas más importantes y a analizar diversas perspectivas.
- Patrones o tendencias deportivas: el uso de un cuadro de mando CRM para analizar datos permite descubrir tendencias o patrones en el comportamiento de los clientes. Esto ayuda a ofrecer una mejor experiencia a los clientes.
- Retención de clientes: mediante el seguimiento de varias métricas cruciales, como la satisfacción del cliente, el uso del producto y el compromiso, las organizaciones pueden aplicar estrategias para retener a los clientes existentes y reducir la pérdida de clientes.
Ventajas de los cuadros de mando CRM
La utilización de cuadros de mando de CRM conlleva muchas ventajas, entre las que se incluyen:
- Ahorro de tiempo: El uso de un cuadro de mando, especialmente uno automatizado, permite a los profesionales ahorrar tiempo, porque ya no necesitan recopilar datos e introducirlos manualmente.
- Una visión clara: Muchas empresas tienen datos en varias herramientas y aplicaciones. Esto les dificulta tener una visión completa del rendimiento empresarial. Con un cuadro de mandos de CRM, pueden supervisar los KPI más importantes casi en tiempo real, en cualquier momento y en una única plataforma.
- Informes eficaces: Un panel de control CRM personalizable permite supervisar solo las métricas clave en las que deseas centrarte, lo que permite analizar datos y crear informes completos.
- Precisión de los datos: Las importaciones manuales tienen muchas desventajas, una de ellas es la corrupción de datos o los errores manuales. Con una integración automatizada entre tu CRM y la aplicación que utilizas para crear el cuadro de mando (por ejemplo, Looker Studio), puedes garantizar la precisión de los datos.
- Escalabilidad: Los cuadros de mando automatizados de CRM pueden escalar con el crecimiento de la empresa, gestionando eficientemente volúmenes de datos cada vez mayores.
- Activos fáciles de usar y personalizables: La mayoría de las herramientas de visualización de datos utilizadas para crear cuadros de mando permiten personalizar las plantillas de cuadros de mando e informes. Además, permiten crear cuadros de mando desde cero.
- Previsión y planificación: El mantenimiento fiable de los datos mediante importaciones automatizadas mejora las previsiones de ventas y la precisión de la planificación empresarial.
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Los CRM existen desde hace muchos años y son herramientas útiles, esenciales para los vendedores y otros equipos. Estos sistemas también incluyen cuadros de mando nativos que permiten controlar las métricas importantes. Sin embargo, los cuadros de mando que ofrecen la mayoría de estos CRM son básicos y pueden necesitar personalización, lo que no es posible.
Por suerte, siempre puedes elegir una herramienta de análisis de datos o de inteligencia empresarial como Looker Studio, Tableau o Power BI para crear tu propio cuadro de mando desde cero. Si no tienes tiempo o conocimientos para crear un cuadro de mando, ten en cuenta que estas plataformas incluyen varias plantillas de cuadros de mando de terceros.
Si quieres llevar tu cuadro de mando al siguiente nivel, te recomendamos que automatices el proceso de elaboración de informes. ¿Cómo? Utilizando una plataforma como Coupler.io, que te permite conectar varias fuentes de datos a tu destino preferido, incluyendo herramientas de inteligencia de negocio como Power BI. Tus datos se exportan en cuestión de segundos y puedes personalizar plantillas gratuitas disponibles en diferentes herramientas de analítica de datos como Looker Studio. Al automatizar este proceso, dispondrás de más tiempo para cerrar acuerdos y evitarás que los datos se corrompan o se produzcan errores.
