Los 13 mejores paneles de control de Salesforce para agilizar tus procesos comerciales y de ventas
Cuando se trata de visualizar datos, encontrarás muchos informes nativos de Salesforce. Sin embargo, son estáticos y sólo proporcionan una visión más profunda de datos específicos en un momento concreto. No se actualizan en tiempo real, por lo que tendrás que consultar diferentes informes de forma individual para obtener información sobre distintos aspectos de tu negocio.
Por eso es mejor utilizar paneles de control interactivos y dinámicos de Salesforce. Consolidan la información de varios informes y la muestran en una vista única y completa. En este artículo, hemos seleccionado 13 paneles de control para Salesforce para supervisar y realizar un seguimiento de tus ventas, marketing y servicio al cliente.
Los 5 mejores paneles de control de Salesforce disponibles como plantillas
Empecemos por examinar los paneles de control que están disponibles como plantillas que puedes reutilizar y personalizar según tus necesidades. Puedes simplemente conectar tus datos de Salesforce a estas plantillas y tener tu panel de control listo sin ningún esfuerzo manual.
1. Panel de control de análisis CRM Salesforce por Coupler.io
Esta plantilla de panel de control de análisis de CRM te ayuda a identificar y comprender los factores que impulsan tus ingresos. Proporciona una visión general de las relaciones con los clientes, la actividad de ventas y el rendimiento empresarial. Esto proporciona una excelente forma de visualizar tendencias, detectar oportunidades, ofrecer experiencias relámpago a los clientes e identificar áreas que ajustar y mejorar.
Principales datos del panel de control
- Desglose de las etapas de la operación: Obtén un desglose claro de las etapas de la negociación, incluida la fecha en que se creó la negociación, el contacto establecido, el inicio de la negociación, la entrevista, la propuesta, la negociación y el cierre de la negociación.
- Ingresos por fuente de clientes potenciales: Ve qué canales, como el marketing por correo electrónico, los seminarios web, las redes sociales de pago, las referencias, etc., tuvieron más éxito a la hora de generar ingresos desde el panel de control.
- Mejores resultados: Ve los representantes de ventas y las oportunidades de mayor rendimiento observando la calidad y la cantidad de tratos que cerraron.
- Oportunidades abiertas: Encuentra ofertas activas y sus detalles, como propietario, importe de la oferta, etapa, origen del cliente potencial, campaña que ejecuta, probabilidad de cierre, etc. Esto te ayuda a hacer un seguimiento del estado de tus acuerdos, priorizar los acuerdos más importantes y mejorar las tasas de cierre.
- Cantidad de tipo de oportunidad: Marca el número de cada tipo de oportunidad ingresada.
Además, el panel de ventas de Salesforce te ayudará a tener una visión general de las campañas, cuentas, comparación de propietarios, importes cerrados por país, etc.
Cómo utilizar la plantilla del panel de control
Dispones de dos opciones de plantilla: Looker Studio y Google Sheets. Ambas incluyen el conector Salesforce de Coupler.io para permitir la integración automática de datos. Elige cualquiera de ellas en función de tus necesidades y preferencias.
Ve a la pestaña Read Me del panel izquierdo para ver las instrucciones. Síguelas para conectar tu cuenta de Salesforce y empezar a cargar tus datos en el panel. ctions. Follow them to connect your Salesforce account and start loading your data to the dashboard.
Panel de control CRM para Salesforce en Looker Studio
Utiliza nuestro panel CRM para Salesforce para realizar un seguimiento de las métricas clave, comprobar el rendimiento de tu equipo de ventas y comprender qué impulsa tus ingresos.
Panel de control de Salesforce CRM en Google Sheets
Obtén una visión detallada de tus oportunidades en Salesforce y analiza el rendimiento de tu equipo de ventas.
2. Panel de control de KPI de Salesforce para el rendimiento del equipo de ventas por Coupler.io
El panel de KPI de Salesforce de Coupler.io para el rendimiento del equipo de ventas te ayuda a comprender el rendimiento de cada miembro de tu equipo de ventas. Es útil si tienes un mínimo de 2 gestores de ventas en tu equipo.
El panel centraliza datos como cantidad ganada, oportunidades ganadas, cantidad perdida, oportunidades perdidas, tasa de ganancias, etapas del embudo de ventas, tipo de acuerdo cerrado, cantidad abierta media, etc., en un único lugar. Esto permite a los administradores de Salesforce evaluar el rendimiento de ventas, asignar recursos de forma más eficaz y tomar mejores decisiones basadas en datos.
Principales datos del panel de control
- Rendimiento por tipo de operación: Comprende qué gestores rinden mejor en cada tipo de trato. El panel de control te ayuda a asignar las operaciones en función de la especialidad de cada propietario.
- Ratio de ganancias/pérdidas: Ve el ratio de ganancias/pérdidas de cada miembro en forma de porcentaje (a partir del gráfico de importes ganados y perdidos y del gráfico de oportunidades ganadas y perdidas). Esto te ayudará a identificar a los mejores y a los peores y a ajustar tus estrategias de ventas en consecuencia. Maximiza el potencial de tu equipo asignando tareas a los mejores miembros en función de los puntos fuertes y débiles de cada uno, por ejemplo, asignando operaciones de gran valor a tus mejores vendedores para aumentar el porcentaje de victorias.
- Mejores resultados: Identifica a los que más rinden basándose en datos como porcentaje de victorias, oportunidades ganadas, ingresos obtenidos, etc., en el gráfico de los que más rinden. Esto te ayudará a asignar mejores oportunidades a los gestores y a recompensarlos para aumentar su entusiasmo.
- Embudo de ventas: Comprende en qué fase se esfuerza o destaca cada responsable de ventas. Puedes ofrecer formación en consecuencia y optimizar los resultados.
También puedes ver otros datos en tiempo real como un desglose de las etapas de la oportunidad (Lead-in, Contacto realizado, etc.), el importe ganado por tipo de oportunidad (Remarketing, Upsell, etc.), la oportunidad ganada por tamaño de oportunidad, las tareas cerradas, el resumen de tareas, etc.
Cómo utilizar la plantilla del panel de control
Esta plantilla de panel de control de KPI de Salesforce también está disponible en dos versiones: Looker Studio y Google Sheets. Puedes automatizar el proceso de carga de datos mediante el conector de Coupler.io para reducir el esfuerzo, el tiempo y los errores manuales.
Ve a la pestaña Read Me y sigue las instrucciones para empezar a utilizar esta plantilla lista para usar de forma gratuita y sin tarjetas de crédito.
Panel de control del rendimiento del equipo de ventas para Salesforce en Looker Studio
Obtén información sobre la eficacia de tu equipo de ventas en la conversión de oportunidades dentro de tu embudo de ventas en Salesforce.
Panel de rendimiento del equipo de ventas para Salesforce en Google Sheets
Supervisa la eficacia de tu equipo de ventas y obtén información sobre cómo optimizar las conversiones de tu embudo de ventas en Salesforce.
3. Panel de control de marketing de Salesforce por Coupler.io
El panel de marketing de Salesforce de Coupler.io te permite realizar un seguimiento de los ingresos y clientes potenciales por canales de marketing. La plantilla ofrece una forma excelente de visualizar tu embudo de ventas y comparar el rendimiento de las ventas por mes y país. Recopila y agrega datos de Salesforce, Google Analytics 4 (GA4) y varias plataformas publicitarias como Google Ads, Meta (Facebook) Ads, LinkedIn Ads, etc.
Principales datos del panel de control
- Embudo de ventas: Identifica el total de usuarios o tráfico, impresiones, clics, clientes potenciales, conversiones, importe gastado, coste por cliente potencial y mucho más desde el panel de control. Compara tus tasas de conversión con los puntos de referencia del sector. También puedes filtrar los datos de ventas por país o “mes de creación del lead” para ver los datos de un país o mes específico.
- Embudo geográfico/mensual: Visualiza los datos de ventas de distintos países y periodos. De este modo, puedes identificar los periodos y regiones con mejores resultados y descubrir los retos (como problemas de envío y barreras lingüísticas). También puedes correlacionar tus actividades de marketing en estos periodos y ubicaciones para identificar estrategias de éxito y oportunidades de crecimiento.
- Importe del gasto por fuente publicitaria/país: Ve cuánto dinero se gastó en qué fuente de anuncios (como Google Ads, anuncios de LinkedIn, etc.) o país en qué mes.
- Oportunidades: Obtén una visión detallada de las oportunidades totales, los acuerdos abiertos y los cerrados ganados/perdidos. También puedes filtrar por país, mes de cierre, importe, nombre del propietario, tipo de oportunidad y origen del cliente potencial. Esta información te ayudará a centrarte en las oportunidades prometedoras y a mejorar tus métricas de éxito.
Cómo utilizar la plantilla del panel de control
La plantilla del panel de control se crea utilizando Looker Studio y viene con un conector integrado de Coupler.io. Utiliza el conector para agregar automáticamente tus datos de Salesforce y otras fuentes de datos a Looker Studio, eliminando la necesidad de esfuerzo manual, ahorrándote tiempo y reduciendo errores. Ve a la pestaña Read Me y sigue las instrucciones para obtener el panel de control gratuito en cuestión de minutos.
4. Análisis de pérdidas y ganancias de Salesforce por Coupler.io
El panel de análisis de ventas ganadas y perdidas de Salesforce de Coupler.io te permite comparar las ventas ganadas y perdidas, junto con sus detalles pormenorizados. Esto te ayuda a entender las razones de las ventas exitosas y fallidas, para que puedas trabajar en los puntos débiles y duplicar tus tasas de éxito.
El panel de control muestra métricas clave como importe ganado/perdido, oportunidades ganadas/perdidas, importe medio ganado/perdido e índice ganado/perdido. Incluso puedes aplicar filtros al panel, como nombre y tipo de oportunidad, propietario y origen del cliente potencial.
Principales datos del panel de control
- Ratio ganancias/pérdidas: Identifica el ratio entre operaciones ganadas y perdidas en un momento determinado. Por ejemplo, si deseas saber a cuánto ascendía el ratio de ganancias/pérdidas en julio de 2024, el panel te mostrará el valor. Puedes compararlo con ratios pasados/actuales para medir el rendimiento de las ventas.
- Segmentación de acuerdos ganados/perdidos: Descubre los acuerdos ganados/perdidos segmentados por sector, propietarios, país, fuente de contactos, importe de la oportunidad y antigüedad de la oportunidad. Esta información te ayudará a identificar áreas de mejora y a revisar las estrategias de ventas.
- Principales oportunidades ganadas/perdidas: Identifica las oportunidades con mejores resultados y céntrate más en ellas. Asimismo, reduce la atención prestada a las áreas de bajo rendimiento y ahorra tiempo, recursos y esfuerzo.
Cómo utilizar la plantilla del panel de control
Esta plantilla de panel de control de Salesforce está creada en Looker Studio. Simplemente sigue las instrucciones en la pestaña Read Me para empezar de forma gratuita. Recibirás el conector de Coupler.io para cargar datos automáticamente en Looker Studio desde tu cuenta de Salesforce. También puedes cambiar el periodo de informe, el país y otros aspectos para adaptar el panel de control a tus necesidades.
5. Panel de control de ventas de Salesforce por Coupler.io
El panel de ventas de Salesforce de Coupler.io muestra un desglose detallado de tu rendimiento de ventas. Puedes ver rápidamente número de oportunidades, importe total, oportunidades abiertas/ganadas/perdidas, etc.
El panel de control te permite aplicar filtros para obtener información por nombre de propietario, nombre de cuenta, oportunidades, etc. Esta información te ayudará a tomar mejores decisiones en materia de marketing, asignación de recursos, ventas y cierre de más operaciones.
Principales datos del panel de control
- Importe de la oportunidad: Analiza las operaciones dentro de un rango de ingresos específico aplicando el filtro Importe de la oportunidad. Puedes ver su estado como abierto, ganado o perdido, nombre del propietario, eficacia, etc., para evaluar una operación de alto valor y cambiar el enfoque a operaciones valiosas.
- Información sobre ingresos: Comprueba cuántos ingresos siguen abiertos, ganados o perdidos en qué periodo (día/semana/mes/año), propietario/cuenta y fase (como prospección, propuesta, negociación, etc.). Correlaciona esta información con tus esfuerzos para comprender qué funciona y qué no.
- Fuente de clientes potenciales: Ve qué fuentes de clientes potenciales son las más efectivas en el gráfico Fuente de clientes potenciales y céntrate más en ellas. Muestra la comparación entre oportunidades abiertas/ganadas/perdidas de varias fuentes de contactos (como socios, listas compradas y ferias comerciales). También puedes filtrar por nombre y tipo de oportunidad, tasa de cierre, mes de cierre, fecha de nueva actividad, etc.
- Días para cerrar: Determina tu ciclo de ventas observando cuántos días se tardó en cerrar la operación. De este modo, podrás conocer los plazos de cierre, que pueden variar en función del tipo de operación, el propietario, la zona geográfica, el sector y la fuente de clientes potenciales.
- Éxito/fracaso de las operaciones: Analiza las tasas de éxito y fracaso de las operaciones separando las operaciones ganadas de las perdidas. Puedes ver qué estrategias funcionan y cuáles no, así como los factores que influyen en las tasas de éxito y fracaso.
Cómo utilizar la plantilla del panel de control
Diseñada con Looker Studio, esta plantilla de Coupler.io viene con un conector integrado para automatizar la carga de datos desde tu cuenta de Salesforce. Sigue las sencillas instrucciones de la pestaña Readme del panel de control para conectarte y utilizarla de forma gratuita.
Los 6 mejores ejemplos de paneles de control de Salesforce
A diferencia de las 5 plantillas de paneles de control de Salesforce anteriores, éstas son sólo ejemplos, por lo que no puedes reutilizarlas, pero puedes inspirarse en ellas para crear tu nuevo panel de control desde cero. Personaliza los componentes en función de los requisitos de tu organización.
6. Panel de control ejecutivo de marketing
El panel de control ejecutivo de marketing permite a los ejecutivos de marketing, como vicepresidentes, directores y otros altos cargos, evaluar la eficacia de sus campañas de marketing. También pueden evaluar si se están generando suficientes clientes potenciales y si luego se convierten en función de los objetivos de la empresa.
Principales datos del panel de control
- Retorno de la inversión real por tipo de campaña, como correo electrónico, seminarios web, telemarketing y búsqueda en Internet.
- Número de clientes potenciales convertidos por mes
- Informe de tendencias de leads para ver cuántos leads están en qué estado (abierto, contactado, etc.) en qué mes y año
- Principales canales de comercialización por campaña
- Número de clientes potenciales por campaña, sector y origen
- Resumen de conversión de clientes potenciales, como clientes potenciales creados y convertidos y cantidad de oportunidades convertidas
- Tasa de conversión de clientes potenciales durante un periodo
7. Panel de control de KPI de servicio
El panel de control de KPI de servicio permite a los altos directivos descubrir datos importantes sobre el servicio al cliente y tomar mejores decisiones en materia de formación y dotación de personal. Los directivos de servicios pueden comparar el rendimiento de su equipo con indicadores clave de rendimiento (KPI) predefinidos y realizar las mejoras oportunas.
Principales datos del panel de control
- Distribución de casos por canales de asistencia, como teléfono, correo electrónico, etc.
- Distribución de casos por tipo, como técnicos, de instalación, de uso, etc.
- Distribución de casos por prioridad: baja, media, alta o crítica
- Tiempo de cierre y resolución de casos
- Tendencia de casos creados/cerrados/tiempo de resolución en días
8. Panel de previsión de análisis de ventas
El panel de previsión de análisis de ventas permite ver la consecución de la cuota y la previsión de cada miembro del equipo en un periodo específico y revisar las oportunidades para mejorar la previsión.
El panel de control es fácil de seguir gracias a sus esquemas de colores y a la información organizada en cuadros, gráficos y tablas. Aplica filtros para ver los datos por “ver como” (gestor de previsiones o ejecutivo), propietario, tipo de oportunidad, categoría de previsión, periodo de tiempo y tipo de registro.
Principales datos del panel de control
- Cumplimiento de cuotas: Cerrado ganado / cantidad de cuota por propietario en un periodo
- Cobertura de canal: Canbal abierto / cuota restante por propietario en un periodo
- Cuota restante: Cantidad de cuota – cerrada ganada en un periodo en una fecha de cierre
- Pronóstico: Cerrado ganado + número de categorías de previsión elegidas
- Previsión frente a semana anterior: Averigua la precisión de la previsión en comparación con los resultados de la semana pasada.
- Mejores productos: Ver los productos con mejores resultados en función del importe de una previsión.
- Cantidad de oportunidades por etapa: Ver la cantidad de oportunidades en cada etapa para un periodo elegido.
9. Panel de control de análisis de ventas
El panel de control de análisis de ventas es una herramienta excelente para que los jefes de ventas mejoren el rendimiento de sus miembros, los formen y recompensen a los que más rinden. Pueden utilizar estos datos para analizar el rendimiento individual y del equipo durante un periodo concreto.
Principales datos del panel de control
- Progreso de cuota de cada miembro en un ciclo de ventas
- Cuota restante: (importe de la cuota menos ganado cerrado) para cada propietario en un período
- Embudo abierto: Importe total abierto en un periodo posterior a la fecha de cierre por propietario
- Cobertura de canales: Canal abierto / cuota restante para cada propietario
- Canal generado: Total de oportunidades creadas en un periodo por propietario
- Actividades completadas: Total de actividades completadas por propietario en un periodo
- Cerrado ganado: Importe total que cada propietario cerró en un periodo
- Ciclo medio de venta en días
El panel de control de clientes potenciales de Salesforce tiene muchas funcionalidades, entre las que se incluyen:
- Filtro de fecha de cierre para cambiar las fechas programadas
- Filtro de tipo de oportunidad para ver los datos en función del tipo de oportunidad, como asociación, nuevo negocio, etc.
- Gráfico de mejores operaciones para saber qué operaciones han encabezado el gráfico y poder centrarte más en ellas. Muestra el importe total que tu equipo o un miembro cerró durante un periodo.
10. Panel de control de ingresos
El panel de información sobre ingresos proporciona una visión general rápida del rendimiento de los ingresos de una organización. Esta información ayuda a los directivos a determinar dónde deben centrarse más, las tendencias de ventas, el flujo de oportunidades y otros detalles importantes sobre ventas e ingresos. Los ejecutivos también pueden utilizar estos datos para comprender si sus esfuerzos están dando fruto y mejorar su rendimiento.
Principales datos del panel de control
- Cumplimiento de las cuotas del equipo: Muestra el estado de las cuotas de los miembros de tu equipo.
- On Track/Off Track: Muestra los desfases en el cumplimiento de la cuota comprometida, la cobertura de canales, los cerrados ganados y la previsión de compromisos.
- Oportunidades que necesitan mi atención: Este gráfico muestra información como Sin actividad (en los últimos 14 días o programada para el futuro), Sin siguiente paso y Atascada en una etapa (oportunidades atascadas en una etapa durante 14 días o más).
- Cambios de oportunidad: Muestra los cambios en los 7 días para el importe de la oportunidad, la fecha de cierre, la categoría de previsión, las nuevas oportunidades y las oportunidades perdidas.
- Mejores oportunidades abiertas: Ve las perspectivas del panel de control para encontrar tus mejores oportunidades con categorías de previsión como comprometida, más probable, mejor caso y en tramitación, y centra tus esfuerzos en esa área.
- ¿Cuál es la tendencia de mi rendimiento de ventas? Muestra datos en tiempo real como total de oportunidades ganadas, tamaño medio de las ventas, días medios hasta el cierre y tasa de ganancias en %.
11. Panel de control de análisis de las etapas de venta
Si quieres saber cómo avanzan tus operaciones por el proceso de tramitación y cuáles son los riesgos y cuellos de botella, el panel de análisis de las fases de venta te resultará útil. Proporciona información detallada sobre las etapas de tus ventas. Por ejemplo, puedes ver el tiempo que una operación permanece en cada etapa, la cantidad de cambios en las oportunidades, etc.
Principales datos del panel de control
- Días de oportunidad en cada etapa: Determina cuánto tiempo permaneció una determinada operación en una etapa antes de pasar a otra, junto con el número de operaciones perdidas y ganadas.
- Movimiento de oportunidades desde la etapa seleccionada: Realiza un seguimiento de cuántas operaciones han pasado de una fase a otra.
- Oportunidades desatendidas: Es el número de oportunidades desatendidas en cada etapa.
- Oportunidades estancadas: Muestra qué acuerdos permanecieron en una fase durante más de 30 días.
- Oportunidades aplazadas: Se trata del número de operaciones programadas para cerrarse en un periodo, pero que se trasladan al siguiente.
- Resumen de operaciones: Muestra un resumen de cada operación con su fecha de cierre, categoría de previsión, etapa, importe, nombre de la cuenta y tiempo en etapas. Esto te ayuda a perfeccionar tu estrategia de canalización.
12. Panel de control de Leads para Salesforce por CloudAmp
El panel de control de oportunidades y clientes potenciales de CloudAmp permite a los administradores de Salesforce obtener una mayor claridad sobre sus oportunidades y embudos de clientes potenciales para generar más beneficios. También puedes realizar un seguimiento de las tendencias para ajustar tus estrategias y aumentar los ingresos y las ventas.
Principales datos del panel de control
- Contactos: Muestra el número de clientes potenciales por día, semana y mes, junto con los clientes potenciales por estado y creador. También puedes ver los últimos 10 clientes potenciales y los que se han convertido.
- Oportunidades: Averigua el valor de las oportunidades por etapa, las oportunidades cerradas por mes, las oportunidades abiertas por etapa y fecha de cierre, y la antigüedad media de las oportunidades. Además, conoce el valor total del pipeline, los ingresos cerrados este trimestre y el número de acuerdos por etapa.
- Gestión de oportunidades y equipos: Muestra el pipeline por etapa, los leads creados por los representantes, las oportunidades ganadas/perdidas por representante y por trimestre, las oportunidades abiertas por representante y fecha de cierre, los ingresos por oportunidad ganada por representante y el tamaño medio de la operación ganada por representante.
- Métricas de éxito: Calcula la tasa de conversión de clientes potenciales junto con la tasa de ganancias mensual y en los últimos 90 días.
13. Panel de control de la cartera de ventas por SPG
Si deseas obtener una visibilidad completa del proceso de ventas de tu empresa, utiliza el panel de control del proceso de ventas de GSP. Este panel de alto impacto, totalmente personalizable, permite ver el rendimiento, la calidad, la tendencia y el tamaño de tu embudo de ventas.
Principales datos del panel de control
- Métricas de calidad de la cartera: Permite a los gestores evaluar la salud del canal de ventas mediante la visualización de métricas de calidad del canal, como el valor total del canal, el valor de cierre este mes, cerrado ganado, ganado (este trimestre o mes), etc.
- Canal por etapa y fecha de cierre: comprende el valor de la oportunidad con los cierres en un mes y las operaciones en función de su etapa.
- Oportunidades ganadas este año fiscal: Conoce los ingresos totales que tu empresa ha obtenido este año fiscal.
- Gráfico del embudo de ventas: Averigua el valor de las operaciones en cada fase del embudo de ventas a partir de este gráfico.
- Ratios de conversión de oportunidades/tasas de ganancia: Calcula las tasas de ganancia por importe y número y las tasas de conversión por territorio y vendedor.
- Tendencias a corto y largo plazo: Mide el tamaño de la reserva al principio de cada semana y de cada mes para comprender las tendencias a corto y largo plazo del tamaño de la reserva, respectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre un panel de control de Salesforce y una plantilla?
Un panel de control de Salesforce es una herramienta de representación visual que puedes crear para ver diversas métricas, como información de ventas y marketing, y tomar mejores decisiones y estrategias.
Una plantilla de panel de control de Salesforce es una herramienta reutilizable que puedes utilizar o personalizar para satisfacer tus requisitos específicos. Te ahorra el tiempo y el esfuerzo de crear un panel de control desde cero.
¿Qué tipos de paneles de control de Salesforce existen?
- El panel de control de ventas representa métricas de ventas, como el ratio total de ventas ganadas/pérdidas, conversiones, ingresos, etc. Esto te ayuda a comprender las tendencias de ventas, prever las ventas y mejorar las ventas.
- El panel de control de marketing muestra los KPI de marketing, como el tráfico del sitio, las tasas de conversión, la generación de clientes potenciales, la participación en las redes sociales, etc., para realizar un seguimiento del progreso del marketing y ajustar las estrategias.
- El panel de control del servicio de atención al cliente proporciona información sobre interacciones con los clientes, rendimiento de los equipos, índices de respuesta y mucho más. Con esta información, puedes mejorar el rendimiento de los agentes, formarlos y asignar recursos de forma eficiente.
- El panel de control operativo refleja el estado actual de la empresa con métricas clave, como control de calidad, productividad de los empleados, tasa de retención/adquisición de clientes, tiempo de toma de decisiones, etc., para ayudar a optimizar la eficiencia operativa.
- El panel de control analítico muestra métricas como ingresos, generación de clientes potenciales, conversiones en línea, índices de satisfacción de los clientes, índices de abandono, etc., de forma interactiva mediante tablas, gráficos y diagramas para mejorar el rendimiento general de la empresa.
- El panel de control estratégico ofrece una rápida visión general del rendimiento actual con respecto a los indicadores clave de rendimiento (KPI) establecidos para supervisar la eficacia de las estrategias y mejorarlas.
¿Qué componentes del panel de control de Salesforce debería añadir?
No puedes añadir elementos visuales al azar a tus paneles de control, ya que cada gráfico tiene un valor específico. Por ejemplo, los gráficos de líneas son la mejor forma de mostrar el progreso, y los marcadores son la opción para destacar un resultado específico. Echa un vistazo a algunos de los componentes más comunes que puedes utilizar en tu panel de control de Salesforce:
Los gráficos muestran la información de forma gráfica. Puedes añadir varios tipos de gráficos, como:
- Gráficos de barras: Para ver los valores horizontal o verticalmente, lo mejor para mostrar una agrupación en un informe resumido.
- Gráficos de líneas: Para mostrar cambios en las métricas a lo largo del tiempo, adecuados para comprender tendencias y relaciones.
- Gráficos circulares: Para destacar una proporción de un valor (normalmente en %) de cada grupo frente al valor total.
- Gráficos de donuts: Para mostrar las proporciones de datos en cada categoría como arcos y no como rebanadas (a diferencia de los gráficos circulares).
Las tablas representan un conjunto de información en columnas, destacando agrupaciones y campos. Por ejemplo, si deseas ver las 5 principales oportunidades por importe, puedes personalizar la tabla seleccionando columnas como el importe y el nombre de la oportunidad que deseas mostrar. A continuación, aplica ajustes como el orden de clasificación y el resaltado condicional para ver las agrupaciones y los campos deseados.
Los gráficos de métricas muestran un valor clave entre muchos otros. Es útil cuando se quiere ver rápidamente la cantidad de algo, por ejemplo, el número de días en el pipeline de ventas.
Las tablas de calibración se utilizan para mostrar un único valor dentro de un conjunto de valores, que pueden indicar algo así como deficiente, satisfactorio y excelente.
¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de los paneles de control en Salesforce?
Para mejorar tus informes y paneles de control de Salesforce, adáptalos a las necesidades de tu organización. Coupler.io te permite recopilar datos de diferentes fuentes, incluida Salesforce, transformar los datos y visualizarlos mediante una herramienta de BI u hojas de cálculo.
La plataforma utiliza la API de Salesforce, que puedes utilizar sin necesidad de conocimientos de programación. Veamos cómo crear una plantilla de panel de control personalizada:
1. Recopilar datos
En el siguiente formulario, selecciona un destino para tu panel de control y pulsa Proceed. Una vez hecho esto, se te llevará a una página que te invita a empezar con Coupler.io de forma gratuita y sin tarjetas de crédito.
A continuación, completa la autenticación y los permisos de tu cuenta de Salesforce y selecciona el tipo de datos que prefieras. Se te darán tres opciones:
- Objetos: Los objetos, como Cuenta, Historial de cuentas, Oportunidad y Clientes potenciales, están predefinidos en Salesforce.
- Informes: Existen múltiples tipos de informes tabulares en Salesforce para la recopilación de datos.
- SOQL personalizado: Extrae datos o exporta varios tipos de datos simultáneamente utilizando el propio Lenguaje de Consulta de Objetos de Salesforce (SOQL).
2. Estructurar los datos
Estructura y organiza los datos antes de cargar tus conjuntos de datos en la aplicación de destino. Hazlo a través de la funcionalidad de Coupler.io:
- Añadir, editar, ocultar o reordenar columnas
- Clasificación de datos y aplicación de filtros en el panel de control para obtener el orden que prefieras
- Consolidar la información de varias aplicaciones y cuentas para crear informes que funcionen en varios canales
- Uso de fórmulas personalizadas para crear nuevas columnas
3. Cargar datos y programar la actualización
Conecta la aplicación de destino y comienza a cargar los datos de Salesforce siguiendo las instrucciones en pantalla. Programa y automatiza la actualización de datos para asegurarte de que recibes los datos y las notificaciones más recientes.
Una vez hecho esto, recibirás una notificación en tu panel de control. A continuación, podrás ver y editar tu expediente para adaptarlo a tus necesidades.
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