Los informes de ventas ayudan a tomar decisiones basadas en datos y ofrecen información sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias del mercado, el rendimiento de las ventas y otra información relevante.
Sin embargo, crear informes de ventas desde cero puede ser una tarea desalentadora. Aquí es donde las plantillas de informes de ventas pueden ser una solución ideal. Estas plantillas vienen con tablas, cuadros y gráficos prediseñados para ayudar a analizar los datos.
Vamos a repasar 15 plantillas de informes de ventas para tus necesidades específicas, desde informes de ventas diarios hasta el informe de ventas del cuadro de mando de Salesforce. Entremos de lleno.
15 mejores plantillas de informes de ventas
1. Cuadro de mando de KPI de ventas para Pipedrive en Looker Studio
Esta plantilla de informe de ventas se centra en los KPI asociados a Pipedrive. Ofrece un cuadro de mando a medida para la plataforma CRM.
La plantilla es ideal para hacer un seguimiento de la eficiencia del equipo de ventas. Los usuarios pueden seguir y analizar el rendimiento individual del equipo de ventas utilizando métricas como los ingresos por ventas, los acuerdos ganados y el ratio de ventas ganadas/perdidas.
También hay un gráfico que muestra las operaciones ganadas por etapa. Esto ayuda a los profesionales de ventas a identificar las etapas con mayores tasas de conversión y planificar futuras estrategias de ventas.
Esta plantilla de informes tiene un conector Pipedrive integrado de Coupler.io, que le permite automatizar la recopilación de datos en un horario. Puedes elegir un intervalo de actualización mensual, diario o incluso cada 15 minutos.
Visualización de métricas
- Ingresos
- Ofertas ganadas
- Pérdida de ingresos
- Razón pérdida
- Tratos perdidos
- Días medios de cierre
- Ratio de victorias/derrotas
- Ofertas abiertas
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ????? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ????? |
| Integración | ????? |
| Disponibilidad | Gratis |
2. Panel de ingresos para QuickBooks en Looker Studio
Este panel de control de ingresos es ideal para el análisis financiero con métricas centradas en los ingresos. Ofrece información sobre flujos de ingresos, rendimiento financiero y rentabilidad empresarial.
La plantilla proporciona una visión completa de las métricas financieras esenciales, como la visión general de los ingresos, los beneficios y las pérdidas.
Los usuarios pueden ver los productos más vendidos por cantidad, precio medio y ventas totales. Estas métricas permiten conocer los productos con más beneficios y crear una estrategia de ventas orientada a la toma de decisiones.
Esta plantilla de informes de Coupler.io es intuitiva y se puede utilizar gratuitamente.
Visualización de métricas
- Ingresos
- Beneficios
- Pérdida
- Cliente
- Producto
- Factura
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ????? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ????? |
| Integración | ????? |
| Disponibilidad | Gratis |
3. Cuadro de mando CRM para Pipedrive en Looker Studio
Esta plantilla de informe es otro diseño de Coupler.io que está disponible para sus necesidades de ventas.
La plantilla se centra en la visualización de los datos de Pipedrive CRM para obtener una visión completa. Es ideal para gestionar las relaciones con los clientes y los canales de ventas utilizando métricas como los motivos de pérdida de tratos y el desglose de las etapas de los tratos.
Además, la plantilla proporciona información sobre los agentes con mejores y peores resultados en función de las operaciones cerradas. Esto puede ser beneficioso para planificar futuros objetivos de ventas.
Coupler.io también proporciona a los usuarios gráficos y cuadros detallados que facilitan la lectura y comprensión del informe por todas las partes interesadas.
Visualización de métricas
- Ventas totales
- Porcentaje de victorias
- Tasa de cierre
- Días medios de cierre
- Valor de la tubería
- Ofertas abiertas
- Canales de ventas
- Etapas del acuerdo
- Mejores y peores agentes
- Comparación de agentes
- Motivos de pérdida del acuerdo
- Top ofertas perdidas, ganadas, podridas
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ????? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ????? |
| Integración | ????? |
| Disponibilidad | Gratis |
4. Cuadro de mando CRM para Salesforce en Looker Studio
Esta plantilla es similar a la anterior. Sin embargo, está adaptada a los usuarios de Salesforce y proporciona una plantilla de informes específica para los análisis de CRM.
Además de todas las métricas clave disponibles en el panel de control de Pipedrive CRM, este viene con un informe más completo, con métricas como la descripción general de la campaña y los ingresos por fuente de clientes potenciales.
La métrica de ingresos por fuente de clientes potenciales es una característica notable de esta plantilla de informes. Ofrece información sobre las fuentes más eficaces para generar ingresos. Esta información puede ayudar al personal de ventas a tomar decisiones informadas para asignar presupuestos, optimizar estrategias de ventas e identificar clientes potenciales de alto valor.
Visualización de métricas
- Ventas totales
- Porcentaje de victorias
- Tasa de cierre
- Días medios de cierre
- Valor de la tubería
- Ofertas abiertas
- Ingresos por ventas previstos
- Canal de ventas por agentes y etiqueta
- Mejores y peores agentes por operaciones cerradas
- Comparación de agentes
- Ingresos por fuente de clientes potenciales
- Principales oportunidades abiertas, ganadas y estancadas
- Cuentas y campañas
- Importe cerrado por país, sector y tipo de propiedad
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ????? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ????? |
| Integración | ????? |
| Disponibilidad | Gratis |
5. Cuadro de mandos de Salesforce en Looker Studio
Esta plantilla de panel de Salesforce de Coupler.io se centra en la visualización de datos de Salesforce sobre métricas de ingresos y oportunidades.
Coupler.io ayuda a automatizar el proceso de extracción de datos, permitiendo actualizaciones programadas para que tus datos permanezcan actualizados sin necesidad de actualizaciones manuales.
La plantilla viene equipada con métricas esenciales para el seguimiento y análisis de los ingresos por ventas y oportunidades, con métricas como ingresos por etapa, periodo y fuente.
Las métricas de ingresos y oportunidades ofrecen a los equipos de ventas la capacidad de optimizar la cartera de ventas y perfeccionar las estrategias de marketing, lo que, en última instancia, impulsa un crecimiento sostenible de las ventas.
Visualización de métricas
- Importe total de las ventas
- Oportunidades abiertas
- Oportunidades ganadas
- Oportunidades perdidas
- Número de oportunidades
- Ingresos por periodo y estado de la oportunidad
- Ingresos y número de oportunidades por propietario, cuenta y estado
- Ingresos por fuente
- Ingresos por nombre artístico
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ????? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ????? |
| Integración | ????? |
| Disponibilidad | Gratis |
6. Panel de eventos Calendly en Looker Studio
La última plantilla de Coupler.io en nuestra lista es la plantilla de panel de eventos de Calendly. Integra los datos de eventos de Calendly en Looker Studio para realizar un seguimiento de los eventos relacionados con las ventas programados a través de Calendly.
Esta plantilla de informes ofrece una visión general del número total de eventos, su duración y las franjas horarias más populares. Los equipos de ventas pueden aprovechar estos datos para optimizar sus horarios y garantizar una gestión eficaz del tiempo.
Al identificar las franjas horarias punta y la duración de los eventos, los equipos pueden ajustar su disponibilidad a las preferencias de los clientes para mejorar la productividad general.
Este enfoque basado en los datos también permite a los equipos programar los eventos en los momentos de mayor participación, lo que aumenta las posibilidades de éxito de las interacciones.
Visualización de métricas
- Total de usuarios
- Evento total
- Duración total del acontecimiento
- Número de eventos y duración por periodo de tiempo y usuario
- Estado del evento
- Franjas horarias populares por día, semana, mes y año
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ????? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ????? |
| Integración | ????? |
| Disponibilidad | Gratis |
7. Plantilla de informe diario de ventas en Excel
Esta plantilla de informe de ventas es ideal para seguir y analizar el rendimiento diario de las ventas. Proporciona un desglose sencillo de las transacciones diarias, incluido el número de artículo, el nombre, la descripción, el precio, la cantidad, el importe, los impuestos y el total de ventas.
Los detalles permiten a los equipos de ventas hacer un seguimiento de las ventas individuales para conocer a fondo el rendimiento del producto y la generación de ingresos.
Las métricas relacionadas con los impuestos también ayudan a automatizar los cálculos para minimizar los errores y proporcionan información financiera precisa para simplificar el proceso de cálculo diario.
La plantilla de informe de ventas en Excel permite una fácil personalización y un análisis adicional de los datos. Los equipos de ventas pueden adaptar el informe a sus necesidades específicas añadiendo nuevas métricas o modificando las existentes.
Visualización de métricas
- Número de artículo Nombre, descripción
- Precios
- Cantidad
- Importe de las ventas
- Impuesto y tipo impositivo
- Ventas totales
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ???? |
| Diseño | ??? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
8. Plantilla de informe semanal de ventas en Tableau
Esta plantilla de informe semanal de ventas en Tableau ofrece un análisis holístico de los márgenes mediante una visualización avanzada.
La plantilla permite al equipo de ventas analizar los datos del margen bruto de forma exhaustiva utilizando métricas como margen bruto, precio y volumen en diferentes categorías, como país, canal de ventas y tipo de producto.
Esta segmentación ofrece una visión en profundidad de los factores que influyen en el margen bruto, lo que puede ayudar a los responsables de ventas a identificar los segmentos de alto rendimiento, señalar las áreas de mejora y adaptar las estrategias de ventas a la dinámica específica del mercado.
Visualización de métricas
- Margen bruto
- Margen bruto y precio
- Margen bruto en el mes en curso
- Volumen en el mes en curso
- Margen bruto por país, cliente, marca, canal de venta y tipo de producto
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ???? |
| Diseño | ??? |
| Personalización | ??? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
9. Plantilla de informe mensual de ventas en Google Sheets
Esta plantilla de informe de HubSpot muestra una instantánea de las estadísticas del mes en curso, incluidas las nuevas cuentas y los ingresos recurrentes mensuales.
La plantilla viene con instrucciones claras y cinco pestañas para recopilar datos completos sobre las ventas.
En el panel de control, los usuarios pueden ver las estadísticas de hoy en comparación con el día anterior, así como los resultados de todo el mes.
Esta plantilla de informe mensual de ventas también muestra el progreso hacia el objetivo mensual, lo que permite a los equipos ajustar su estrategia de ventas antes de que acabe el mes.
Visualización de métricas
- Estadísticas de ventas de hoy, incluidos clientes potenciales, pruebas, victorias, servicios e ingresos recurrentes mensuales.
- Cuentas nuevas semanales y mensuales
- Ingresos recurrentes mensuales por región
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ??? |
| Diseño | ??? |
| Personalización | ??? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
10. Plantilla de informe trimestral de ventas en Excel
Esta plantilla de informe de ventas trimestral agiliza el proceso de ventas, proporcionando una visión completa de contactos en cartera, tasas de conversión y ventas reales frente a cuotas. A partir de aquí, los equipos de ventas pueden identificar los puntos fuertes y débiles del proceso y realizar ajustes informados en la estrategia.
La plantilla también mejora la precisión de las previsiones de ventas al proporcionar información sobre total de unidades vendidas, precio unitario e importe total de las ventas. De este modo, los miembros del equipo pueden hacer predicciones basadas en datos históricos para crear una previsión más fiable para trimestres futuros.
Las plantillas de informes de ventas de este tipo pueden ser muy adecuadas para las pequeñas empresas, ya que ofrecen una solución rentable para realizar un seguimiento de los contactos y analizar el rendimiento trimestral de las ventas.
Visualización de métricas
- Ventas reales
- Cuotas de ventas
- Tasa de conversión
- Total de unidades vendidas
- Importe total de las ventas
- Total anual
- Ventas unitarias reales frente a la cuota de ventas
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ???? |
| Diseño | ???? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
11. Plantilla de informe anual de ventas en Excel
Esta plantilla de informe de ventas proporciona una instantánea anual holística. Ofrece información detallada sobre estadísticas de productos, estadísticas de representantes de ventas, datos reales regionales y comparaciones de ingresos por productos.
La plantilla mejora las operaciones de ventas al presentar las métricas clave tanto en gráficos como en tablas, lo que permite a los equipos de ventas visualizar y analizar los datos con facilidad.
Mediante comparaciones de ingresos por producto y datos reales regionales, la plantilla facilita una comprensión en profundidad del ciclo de ventas. Los equipos pueden seguir la evolución de los productos a lo largo del año, optimizando su enfoque en cada fase del ciclo.
Visualización de métricas
- Estadísticas de productos
- Estadísticas de los comerciales
- Regional actual
- Estimación frente a ingresos reales por productos
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ??? |
| Diseño | ??? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
12. Plantilla de informe de llamadas de ventas en Excel
Esta plantilla de informe de ventas está diseñada para el seguimiento y la gestión de las actividades de las llamadas de ventas.
La plantilla agiliza el flujo de trabajo al proporcionar un formato estructurado para documentar cada llamada de ventas. Los equipos pueden introducir y recuperar fácilmente la información, garantizando un enfoque coherente de la gestión de sus procesos de ventas.
Al registrar los tipos de acción, los objetivos y los próximos planes de acción, la plantilla se convierte en una valiosa herramienta para desarrollar estrategias de retención específicas y aumentar el valor del ciclo de vida del cliente.
Visualización de métricas
- Tipo de acción
- Información de contacto (tipo de contacto, nombre del contacto, empresa, cargo, función, dirección, teléfono, correo electrónico)
- Objetivo
- Próxima acción programada (datos, tipo de acción, comentarios)
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ????? |
| Diseño | ???? |
| Personalización | ???? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
13. Plantilla de informe de canal de ventas en Power BI
Power BI agiliza la creación de plantillas de informes de ventas proporcionando un cuadro de mando visualmente atractivo y rico en datos.
Esta plantilla proporciona una visualización clara del embudo de ventas, describiendo las etapas de venta desde el cliente potencial hasta el cliente ganado. Esto permite a los equipos de ventas identificar posibles áreas de mejora y optimizar el flujo de oportunidades a través de cada etapa.
Además, la plantilla facilita un análisis eficaz de la tasa de rotación mediante el seguimiento de las etapas de venta y las oportunidades.
La plantilla también incluye métricas de ventas totales por canal de marketing, lo que permite a los equipos obtener información práctica de sus campañas de marketing y mejorar la generación de clientes potenciales.
Visualización de métricas
- Etapas de venta (pérdida, cliente potencial, cualificación, solución, propuesta, finalización, ganada)
- Ventas y oportunidades por mes
- Ventas totales por tamaño de oportunidad
- Ventas totales por canales de comercialización
- Tamaño y velocidad medios de las oportunidades
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ???? |
| Diseño | ???? |
| Personalización | ??? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
14. Plantilla de informe de actividad de ventas en Google Sheets
La plantilla sirve como informe de ventas que incluye métricas críticas, como los ingresos por ventas previstos y obtenidos frente al objetivo, el porcentaje de cierre y los ingresos totales obtenidos. Los equipos pueden generar informes completos para una evaluación precisa del rendimiento.
Métricas como el ciclo medio de ventas y los ingresos por cuenta también permiten elaborar informes detallados de análisis de ventas. De este modo, los equipos pueden identificar patrones y tendencias, para tomar decisiones con conocimiento de causa.
La plantilla también ofrece una evaluación del rendimiento individual, con métricas como representantes de ventas con mejores ventas para reconocer a los que más rinden y ofrecer apoyo específico cuando sea necesario.
Visualización de métricas
- Ingresos por ventas previstos y obtenidos en comparación con el objetivo.
- Porcentaje de cierre
- Comerciales más vendidos
- Ciclo medio de venta
- Total de oportunidades
- Beneficios por cuenta
- Total de ingresos ganados
- Previsión de ingresos por trimestre
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ???? |
| Diseño | ??? |
| Personalización | ??? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
15. Plantilla de informe de volumen de ventas en WPS
Este informe de análisis de ventas es sencillo y está listo para usar para el seguimiento y el análisis de los volúmenes de ventas. Los equipos de ventas pueden obtener información sobre el volumen de ventas por zona y las tendencias del volumen en el último año y en el año en curso.
Las métricas como el volumen de ventas por región también pueden ayudar a identificar áreas de alto rendimiento que pueden requerir un enfoque adicional.
La comparación del rendimiento histórico permite a los equipos comprender las tendencias y anticiparse a las fluctuaciones, para tomar decisiones informadas basadas en el rendimiento pasado.
Visualización de métricas
- Informe sobre el volumen de ventas (superficie, volumen, el año pasado, este año)
- Volumen de ventas por región
- Volumen de comparación entre este año y el anterior
Clasificación de plantillas
| Usabilidad | ???? |
| Diseño | ??? |
| Personalización | ??? |
| Precisión | ???? |
| Integración | ? |
| Disponibilidad | Gratis |
¿Qué es un modelo de informe de ventas?
Una plantilla de informe de ventas es un documento prediseñado que organiza los datos de ventas clave para un análisis profundo. Hace un seguimiento de la información esencial para ayudar a evaluar el progreso hacia los objetivos de ventas y establecer puntos de referencia para el éxito.
Como se puede ver en nuestra lista anterior, hay un montón de plantillas de informes de ventas que se pueden utilizar para diferentes escenarios. Puedes hacer un seguimiento de las ventas individuales de tu equipo, de la captación mensual de clientes y mucho más.
En última instancia, estas plantillas ayudan a tomar decisiones bien fundadas para impulsar el crecimiento de las ventas.
Ventajas de utilizar plantillas de informes de ventas
Las plantillas de informes de ventas ofrecen muchas ventajas a las empresas que buscan estrategias basadas en datos. Estas son algunas de las ventajas de utilizarlas:
- Eficacia. Automatiza las tareas rutinarias y obtén información práctica de forma periódica.
- Claridad. Presenta datos de ventas complejos en un formato visualmente intuitivo, de modo que los indicadores de rendimiento sean fáciles de entender para los responsables de la toma de decisiones.
- Coherencia. Ofrece formatos coherentes para mantener la uniformidad entre los distintos periodos de información o equipos.
- Sencillez. Dispón de interfaces fáciles de usar que facilitan la elaboración de informes de rendimiento y la interpretación de los datos.
- Precisión. Reduce el riesgo de errores para obtener un informe de ventas eficaz.
¿Cómo elaborar un informe de ventas perfecto?
Elaborar un informe de ventas perfecto implica un enfoque sistemático. Así se garantiza que el informe transmita la información y los conocimientos que tu equipo necesita.
He aquí una sencilla guía paso a paso sobre cómo crear un informe de ventas exhaustivo:
- Define la finalidad del informe. Comprende las metas y objetivos específicos que pretendes alcanzar con el informe de ventas.
- Identifica las métricas esenciales. Las métricas más comunes incluyen las tasas de conversión, los periodos de tiempo y el crecimiento de las ventas.
- Selecciona la plantilla de informe de ventas adecuada. Elige una plantilla de informe de ventas adecuada en función de tus necesidades.
- Reúne datos relevantes. Recopila datos de fuentes esenciales, como tu sistema CRM, software de ventas, herramientas de marketing y registros financieros.
- Realiza revisiones periódicas. Considera la posibilidad de programar revisiones periódicas del informe de ventas para garantizar su pertinencia.
Guía paso a paso: Cómo empezar a utilizar las plantillas de informes de ventas en Looker Studio
Los informes de ventas deben ser precisos y exactos. Aunque las plantillas tradicionales en hojas de cálculo como Excel y Google Sheets son fáciles de encontrar en Internet, presentan importantes desventajas, como los errores humanos y la lenta introducción de datos.
Coupler.io, una solución de automatización de informes, ofrece varias plantillas de informes equipadas con conectores a plataformas de ventas, CRM, herramientas de marketing y otras fuentes de datos. Esto permite a los equipos cargar datos de varias fuentes en una plantilla unificada de informes de ventas y obtener de inmediato una solución de informes lista para usar.
Para este tutorial, vamos a tomar como ejemplo el cuadro de mandos de Salesforce. Sigue esta guía paso a paso y ten listo tu cuadro de mando en Looker Studio en menos de tres minutos:
- Sigue este enlace para crear una cuenta en Coupler.io y una integración automática de datos. Si ya eres usuario de Coupler.io, accederás directamente al importador.
- Sigue las instrucciones del asistente de configuración para conectar tu cuenta de Salesforce.
- Haz clic en Continuar para previsualizar los datos que se introducirán en el informe. No es necesario realizar ninguna otra acción.
- Haz clic en Continuar y sigue las instrucciones de la aplicación para autorizar el conector y crear una fuente de datos en Looker Studio.
- Conecta tu fuente de datos: haz clic en Conectar y, a continuación, en el botón Crear informe para obtener tu informe de ventas listo para usar.
En breve, accederás a tu panel de control personalizado de Salesforce.
Por defecto, el panel de control se actualiza automáticamente todos los días. Si quieres que los datos se actualicen con más frecuencia, elige el intervalo de actualización de 15 minutos y haz que tu panel se actualice casi en tiempo real.
Después de crear tu primer cuadro de mando, puedes acceder a más opciones de cuadros de mando listos para usar, o crear uno desde cero importando datos de más de 50 fuentes.