Las 5 mejores plantillas de informes de Salesforce que necesitas para obtener información al instante
Salesforce ofrece potentes herramientas de generación de informes, pero a veces se necesita más claridad para obtener una visión completa. Aquí es donde entran en juego las plantillas de informes. Eliminan la necesidad de crear informes desde cero. En este artículo, revisamos las 5 mejores plantillas de informes de Salesforce que te ayudarán a transformar los datos sin procesar de Salesforce en información práctica.
Las 5 plantillas de informes exclusivas de Salesforce
Las plantillas que hemos elegido permiten realizar un seguimiento del crecimiento de los ingresos, el rendimiento del equipo, el progreso de los acuerdos y proporcionar otra información valiosa para la toma de decisiones basada en datos. Su precio es bastante atractivo: cada una de estas plantillas de informes es de uso gratuito.
1. Cuadro de mando CRM para Salesforce
Utiliza esta plantilla de informe de Salesforce para identificar y comprender los factores que impulsan tus ingresos. El informe proporciona una visión general de las relaciones con los clientes, la actividad de ventas y el rendimiento empresarial. Es una buena forma de visualizar las tendencias, comprender las oportunidades y señalar los lugares que necesitan ajustes.
Perspectivas del informe
Oportunidades y propietarios de mayor rendimiento: El panel de control destaca las cuentas y los representantes de ventas con mejores resultados. Muestra a los miembros del equipo de ventas que cerraron los acuerdos más valiosos. Esto permite a los gestores identificar rápidamente las oportunidades de mayor impacto y reconocer a los mejores.
Desglose de las etapas de las negociaciones: La plantilla de informes de Salesforce incluye gráficos de Deal stages breakdown, que ilustran cómo progresan los acuerdos a través de etapas como “Lead In”, “Proposal” y “Closed Won”. Los equipos de ventas pueden ver fácilmente qué etapas llevan más tiempo o dónde se pierden más tratos. Esto los ayuda a mejorar sus estrategias y aumentar las tasas de conversión en las etapas clave.
Visión general de las oportunidades abiertas: Esta sección del panel muestra todas las operaciones activas con detalles clave. Incluye información como el importe, la fase, el propietario y la probabilidad de cierre. Esto ayuda a los gestores a evaluar rápidamente el estado de cada acuerdo y a priorizar los acuerdos de alto valor aún en curso. En última instancia, esto puede mejorar la probabilidad de cerrar más acuerdos.
Ingresos por fuente de clientes potenciales: Este gráfico muestra qué canales producen el mayor rendimiento. Los equipos pueden utilizar esta información para centrarse en invertir en los canales de marketing más eficaces.
Por qué utilizar este modelo de informe
Vista de datos centralizada: Esto consolida todas las métricas clave de ventas y CRM en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento del rendimiento sin tener que buscar en múltiples informes.
Seguimiento del rendimiento: Esta sección del panel de control muestra todas las operaciones activas con detalles clave. Incluye información como importe, fase, propietario y probabilidad de cierre. Esto ayuda a los usuarios a evaluar rápidamente el estado de cada acuerdo y permite a los ejecutivos mantenerse informados y tomar decisiones oportunas.
Optimización de recursos: Las empresas pueden ver qué equipos, canales o regiones crean más valor. También pueden saber qué sectores contribuyen más. Esto los ayuda a optimizar sus recursos de ventas y marketing.
Mejora de los procesos: Estos conocimientos sobre la fase de negociación ayudan a la empresa a mejorar sus procesos de venta. Permiten corregir retrasos y eliminar ineficiencias.
Previsiones: Los ingresos previstos y los datos sobre la cartera de pedidos ayudan a crear previsiones de ventas más precisas. Esto es esencial para una planificación empresarial eficaz.
Cómo utilizar el modelo de informe
La plantilla está disponible para dos plataformas: Looker Studio y Google Sheets. En ambas versiones, está equipada con un conector Salesforce de Coupler.io con automatización de carga de datos. Sigue las instrucciones de la pestaña Léame de la plantilla para conectar tu cuenta de Salesforce y cargar los datos en el informe. Elige la versión que se adapte a tus necesidades de elaboración de informes y empieza a utilizarla de inmediato.
Cuadro de mando CRM para Salesforce en Looker Studio
Utiliza nuestro panel CRM para Salesforce para realizar un seguimiento de las métricas clave, comprobar el rendimiento de tu equipo de ventas y comprender qué impulsa tus ingresos.
Cuadro de mando de Salesforce CRM en Google Sheets
Obtén una visión detallada de tus oportunidades en Salesforce y analiza el rendimiento de tu equipo de ventas.
2. Cuadro de mando del rendimiento del equipo de ventas
El panel de rendimiento del equipo de ventas de Salesforce proporciona información detallada basada en datos sobre el rendimiento de los miembros individuales del equipo de ventas. Está diseñado para equipos, idealmente con más de dos gerentes. Sin embargo, el número de gerentes puede variar en función de la configuración del equipo.
La plantilla de informe de Salesforce está diseñada para realizar un seguimiento y visualizar métricas de rendimiento clave para los miembros del equipo de ventas. Proporciona información sobre diversos aspectos, como los tipos de acuerdos cerrados, las tasas de ganancias y pérdidas y las etapas del embudo de ventas.
El cuadro de mandos incluye filtros que permiten a los usuarios segmentar los datos por miembros individuales del equipo o por tipos de operaciones. Esta flexibilidad en la segmentación permite a los usuarios profundizar en detalles específicos del rendimiento.
Perspectivas del informe
Ratios de victorias/derrotas: Esta información ayuda a ajustar las estrategias de ventas y a optimizar las asignaciones de los miembros del equipo para garantizar que los mejores trabajen en las operaciones con mayores ingresos.
Puntos fuertes en tipos de operaciones: puedes identificar fácilmente qué miembros del equipo destacan en tipos específicos de operaciones. Esto ayuda a asignar mejor los recursos y a especializarse.
Salud del embudo de ventas: Saber en qué aspectos del proceso de ventas un jefe de ventas destaca o tiene dificultades es crucial para orientar la formación y mejorar los procesos.
Identificación de los mejores: Con esta tabla, puedes recompensar a los gerentes de ventas de mayor rendimiento y reasignarlos a oportunidades de alto valor.
Por qué utilizar este modelo de informe
Toma de decisiones basadas en datos: El informe proporciona datos valiosos para ayudar a los líderes a tomar decisiones informadas, reduciendo la necesidad de confiar en corazonadas.
Métricas críticas centralizadas: El informe proporciona una visión centralizada de las métricas clave. Consolida toda la información de ventas importante, como los ingresos, las fuentes de clientes potenciales y las fases de las operaciones, en un único lugar. Esto ayuda a los usuarios a evaluar rápidamente el rendimiento de las ventas y facilita la toma rápida de decisiones.
Información práctica: El panel de control muestra representaciones visuales de las operaciones estancadas, los mejores resultados y las fuentes de clientes potenciales, lo que permite a la dirección tomar decisiones rápidas basadas en datos y garantiza la toma de decisiones informadas basadas en datos claros.
Asignación eficaz de recursos: La información sobre el progreso de los acuerdos, el rendimiento del equipo y los canales de alta conversión ayudan a las empresas a asignar mejor los recursos. Esto maximiza el retorno de la inversión, aumenta la eficiencia de las ventas y mejora el rendimiento general de la empresa.
Cómo utilizar el modelo de informe
La plantilla de informe está diseñada en Looker Studio y equipada con el conector Coupler.io para automatizar la carga de datos. El flujo de trabajo automatizado ahorra tiempo y esfuerzo, a la vez que reduce el riesgo de error humano durante el proceso. Puedes empezar de forma gratuita sin necesidad de tarjeta de crédito. Sólo tienes que seguir los sencillos pasos de la pestaña “readme” y obtener tu informe de rendimiento del equipo de ventas listo para usar en tan sólo unos minutos.
Cuadro de mando del rendimiento del equipo de ventas para Salesforce en Looker Studio
Obtén información sobre la eficacia de tu equipo de ventas en la conversión de oportunidades dentro de tu canal de ventas en Salesforce.
Panel de rendimiento del equipo de ventas para Salesforce en Google Sheets
Supervisa la eficacia de tu equipo de ventas y obtén información sobre cómo optimizar las conversiones de tu canal de ventas en Salesforce.
3. Informe general de ventas de Salesforce
Esta plantilla de informe para Salesforce proporciona una descripción visual del rendimiento de las ventas, centrándose en oportunidades, acuerdos, fuentes de clientes potenciales y otras métricas relevantes. Los usuarios pueden filtrar y segmentar los datos para analizar aspectos específicos de su canal de ventas de forma eficaz.
Perspectivas del informe
Información sobre acuerdos basada en los ingresos: Al filtrar por importe de oportunidad, los usuarios pueden centrarse en las operaciones con mayores ingresos. Esto ayuda a evaluar la eficacia, el rendimiento del propietario y el estado de los acuerdos. Como resultado, puedes asignar los mejores esfuerzos a las oportunidades más valiosas.
Eficacia de las fuentes de contactos: El gráfico permite a los usuarios comparar ofertas por estado de diferentes fuentes para optimizar los esfuerzos de marketing y generación de leads.
Análisis del éxito y el fracaso de las operaciones: La segmentación de las operaciones ganadas y perdidas en pestañas separadas muestra lo que funciona y lo que no. También destaca los factores que impulsan cada resultado.
Comprender el ciclo de ventas: Días hasta el cierre muestra cuánto se tarda normalmente en cerrar las operaciones. Revela las variaciones según el tipo de acuerdo, la geografía y otros factores. Esta información ayuda a identificar tendencias y mejorar el proceso de ventas.
Por qué utilizar este modelo de informe
Análisis de datos específicos: El informe permite a los usuarios centrarse en segmentos específicos de su canal de ventas para realizar análisis más específicos y procesables.
Optimización de la estrategia de ventas: Al comparar las fuentes de leads y los resultados de las operaciones, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre dónde invertir sus esfuerzos de marketing y ventas. Esto garantiza un mejor uso de los recursos para obtener los máximos resultados.
Eficacia en la gestión de acuerdos: El desglose visual de las oportunidades abiertas muestra los cuellos de botella y las áreas que necesitan atención. Ayuda a mejorar el proceso de ventas y la toma de decisiones.
Información sobre el ciclo de ventas: El seguimiento y la comprensión de la cronología de los acuerdos ayudan a perfeccionar los procesos de venta para mejorar las tasas de cierre.
Cómo utilizar el modelo de informe
La plantilla de informe está diseñada en Looker Studio y viene equipada con el conector Coupler.io para automatizar la conexión de datos a Salesforce. El proceso de configuración es sencillo. Solo tienes que seguir las instrucciones de la pestaña Léame para conectar tu cuenta de Salesforce y rellenar el informe con tus datos.
4. Plantilla de informe de cuadro de mando de análisis de victorias y derrotas de Salesforce
El panel de análisis de oportunidades ganadas/perdidas de Salesforce analiza las oportunidades ganadas frente a las perdidas. En este panel, puedes segmentar las oportunidades por tipo de acuerdo y propietario, así como clasificarlas por sector, fuente de clientes potenciales y geografía. Esto ayuda a profundizar en los factores que impulsan el éxito y el fracaso de las ventas.
Perspectivas del informe
Eficacia de los distintos tipos de acuerdos: Al filtrar por tipos de oportunidad específicos, como las ventas adicionales o los nuevos acuerdos, los usuarios pueden evaluar su eficacia. Esto ayuda a evaluar los ingresos y el rendimiento, proporcionando una visión clara de cómo estos acuerdos contribuyen al crecimiento del negocio.
Segmentación de acuerdos: El cuadro de mandos pre-segmenta las operaciones ganadas y perdidas por criterios clave, como el sector y la geografía. Esto proporciona una visión clara de los segmentos con mejores resultados y pone de relieve qué áreas se están quedando rezagadas.
Áreas de enfoque: Los usuarios pueden detectar los segmentos de alto rendimiento para centrarse en las áreas con mayor potencial. Por el contrario, los segmentos de bajo rendimiento pueden ser despriorizados o reevaluados.
Por qué utilizar este modelo de informe
Información práctica: La segmentación y el filtrado de las operaciones ofrecen información práctica para que los equipos de ventas se centren en las oportunidades prometedoras y mejoren sus posibilidades de éxito.
Decisiones basadas en datos: Este cuadro de mandos ofrece un análisis detallado del rendimiento de los tipos de acuerdos y examina las fuentes de leads y las regiones geográficas.
Eficacia en la estrategia: Los conocimientos sobre las áreas de alto y bajo rendimiento ayudan a perfeccionar las estrategias de ventas para obtener mejores ajustes y resultados. Esto aumenta la eficiencia y mejora el rendimiento general de los equipos de ventas.
Cómo utilizar el modelo de informe
Para instalar o configurar la plantilla de informe de Salesforce, sigue las instrucciones de la pestaña Léame. Para automatizar la carga de datos desde tu cuenta de Salesforce a Looker Studio, utiliza el conector Coupler.io incorporado. Puedes empezar de forma gratuita sin necesidad de tarjeta de crédito.
Después de conectar tus datos de Salesforce, puede que tengas que ajustar el periodo del informe si no se ajusta a tus necesidades. En Looker Studio, genera la fuente de datos y, para los campos “Win rate” y “Lost rate“, selecciona Percent como tipo de datos.
5. Plantilla de informe del cuadro de mando de análisis de ventas de Salesforce
El informe de Salesforce para análisis de ventas realiza un seguimiento de los clientes potenciales y los ingresos por canales de marketing. Reúne datos de Salesforce, Google Analytics 4 y plataformas de publicidad para visualizar el embudo de ventas. El informe también incluye tablas para comparar el rendimiento por regiones y periodos. Esto ayuda a identificar qué esfuerzos de marketing impulsan las conversiones.
Perspectivas del informe
Rendimiento del embudo de ventas: El embudo de ventas visualizado permite a los usuarios evaluar las tasas de conversión e identificar las etapas de bajo rendimiento. Esto los ayuda a crear estrategias para mejorar los ingresos de la cartera actual.
Información geográfica: Filtrar por país es útil para identificar las regiones más prometedoras para la generación y conversión de leads. El embudo Geo también revela retos como las barreras lingüísticas o los problemas de envío. Los usuarios pueden comparar el rendimiento en distintos periodos y regiones. Esto ayuda a identificar más fácilmente las oportunidades de crecimiento y a vincular los periodos de éxito a acciones de marketing específicas.
Métricas clave de adquisición: El seguimiento de las métricas de adquisición a lo largo del tiempo respalda la planificación estratégica a largo plazo y ayuda a identificar qué regiones o canales priorizar. De este modo, la asignación de recursos resulta más eficaz.
Resumen de operaciones abiertas: La pestaña dedicada a las operaciones abiertas ofrece un desglose detallado por propietario, ingresos y tipo de operación. Con estos datos, los usuarios pueden priorizar las oportunidades y centrarse en las más prometedoras.
Cantidad gastada: El cuadro de mandos muestra una estrategia publicitaria estable en todas las regiones y plataformas desde abril hasta septiembre de 2024. Todas las regiones tienen presupuestos estables. Google Ads domina en plataformas publicitarias. Facebook y LinkedIn Ads también reciben una inversión significativa, mientras que Snapchat y otros mantienen cuotas estables.
Por qué utilizar este modelo de informe
Visión integral: El informe ofrece una visión integral de cómo las actividades de marketing contribuyen a la generación de leads utilizando los datos de Salesforce, GA4 y las plataformas de publicidad.
Información práctica: El cuadro de mandos ofrece filtros por región, periodo y tipo de operación para identificar rápidamente los segmentos de alto rendimiento y poner de relieve los posibles cuellos de botella en el proceso de ventas.
Perfeccionamiento eficaz de la estrategia: Las visualizaciones y segmentaciones claras permiten a los equipos de ventas optimizar los esfuerzos de marketing y, como resultado, mejorar las conversiones de ventas.
Seguimiento en tiempo real: El seguimiento en tiempo real de las métricas de adquisición y de las operaciones abiertas permite a los usuarios centrar sus esfuerzos de forma eficaz. Esto garantiza que se concentren en las áreas que necesitan más atención, lo que mejora la productividad general y la toma de decisiones.
Cómo utilizar el modelo de informe
La plantilla está diseñada en Looker Studio y combina datos de GA4, Salesforce y diferentes plataformas de PPC. No tienes que preocuparte de cómo agregar toda esta información ya que el informe tiene incorporado el conector Coupler.io para ello. Sólo tienes que seguir las instrucciones de configuración descritas en la pestaña readme y disfrutar de una potente solución de informes en pocos minutos.
¿Cuáles son las métricas y los KPI que debe incluir en una plantilla de informe de Salesforce?
La creación de plantillas de informes de Salesforce eficaces incluye la selección de las métricas adecuadas que estén alineadas con tus objetivos empresariales. Aquí tienes 10 métricas y KPI que deberías tener en cuenta:
Tasa de ventas ganadas/perdidas
Mide el porcentaje de acuerdos ganados frente a los perdidos, lo que indica el rendimiento general del equipo y los posibles cuellos de botella en las ventas. En la mayoría de los sectores, un buen punto de referencia para el porcentaje de operaciones ganadas se sitúa en torno al 30-40%. Equivale a
(Número de operaciones ganadas Número total de operaciones cerradas) × 100Análisis de las fases del proceso
Visualiza en qué punto del embudo de ventas se encuentran las negociaciones para comprender los cuellos de botella y los puntos débiles en el flujo de esa negociación. En un proceso saludable, entre el 50% y el 70% de las operaciones deberían pasar al menos por la fase inicial o media del proceso.
Ingresos por fuente de clientes potenciales
Esto demuestra qué canales producen más ingresos. Los esfuerzos de marketing y ventas deben optimizarse en estos canales. Asigna el 60% del presupuesto de marketing a estos canales de alto rendimiento.
Calcúlalo obteniendo los ingresos totales de cada fuente de clientes potenciales.
Identifica qué representantes de ventas cierran más tratos o generan mayores ingresos. La métrica es útil para una correcta asignación de recursos y reconocimiento. Los vendedores de mayor rendimiento suelen alcanzar o superar el 100% de su cuota, y muchos superan este punto de referencia de forma significativa, en función de los objetivos de la empresa y de los estándares del sector.
Segmentación del tamaño de las operaciones
Segmentar las operaciones por tamaño ayuda a concentrarse en las oportunidades de gran valor, así como a evaluar cómo gestiona el equipo las operaciones de mayor envergadura. Por lo general, el 20% de las operaciones de mayor envergadura representan en torno al 70-80% de los flujos de ingresos. Segmenta el valor de las operaciones en pequeñas (<10.000 $), medianas (entre 10.000 $ y 50.000 $) y grandes (>50.000 $).
Tasas de conversión del embudo de ventas
El seguimiento de cuántas ventas potenciales avanzan en cada paso del proceso de ventas ayuda a ver dónde es más probable que las operaciones tengan éxito. También muestra dónde podrían estancarse. Los índices de conversión de las etapas intermedias a las finales deberían oscilar entre el 25 y el 30%.
(Operaciones trasladadas a la siguiente fase÷ Total de operaciones en la fase actual) × 100Días para el cierre
Mide la duración necesaria para cerrar una operación, segmentada por fuente de contactos, tipo de operación o zona geográfica para optimizar el ciclo de ventas. El tiempo medio para cerrar una operación depende de la complejidad de la misma. Puedes calcularlo con la siguiente fórmula:
(Ingresos por tipo de acuerdo específico÷ Ingresos totales) × 10Rendimiento geográfico
El análisis del rendimiento por regiones revela los mercados más rentables y pone de relieve las áreas que necesitan mejoras. El crecimiento constante en regiones clave es un buen indicador del éxito de las estrategias de ventas.
Visión general de las oportunidades abiertas
La revisión de todas las operaciones activas, su fase actual y su valor potencial ayuda a los equipos a centrarse en las oportunidades de alta prioridad. Céntrate en las operaciones con una probabilidad de cierre del 50% o superior.
Eficacia del tipo de acuerdo
Esta métrica evalúa cómo contribuyen a los ingresos los distintos tipos de acuerdos, como las ventas adicionales y los nuevos acuerdos. Ayuda a identificar qué tipos de acuerdos son los más eficaces. Las ventas adicionales deberían contribuir entre un 20% y un 30% de los ingresos totales. Para calcularlo, divide los ingresos de un tipo de acuerdo específico por los ingresos totales y multiplique por 10:
(Ingresos por tipo de acuerdo específico÷ Ingresos totales) × 10Cómo crear una plantilla personalizada de informes de Salesforce
La creación de una plantilla de informe personalizada de Salesforce que se adapte a tus necesidades puede mejorar enormemente el análisis de tus datos. Puedes hacerlo fácilmente con Coupler.io, que permite recopilar datos de Salesforce y otras fuentes, transformarlos sobre la marcha y visualizarlos en hojas de cálculo o herramientas de BI. Aunque utiliza la API de Salesforce, no se necesitan conocimientos técnicos ni de codificación. A continuación, mostramos cómo puedes utilizar Coupler.io para crear plantillas de informes personalizadas en tres sencillos pasos:
1. Recopilar datos
Selecciona el destino preferido para tu informe en el siguiente formulario y haz clic en Proceed. Se te ofrecerá empezar a utilizar Coupler.io de forma gratuita sin necesidad de tarjeta de crédito.
A continuación, completa la autenticación de tu cuenta de Salesforce y selecciona el tipo de datos que prefieras. Existen tres opciones:
- Proceed: Extraer datos de los tipos de informes tabulares de Salesforce.
- Objects: Elegir entre objetos predefinidos de Salesforce como Account, Opportunity, Account History, Leads, etc.
- Custom SOQL: Obtener datos o exporte varios tipos de datos simultáneamente.
2. Organiza tus datos
Antes de cargar tus conjuntos de datos en la aplicación de destino, puedes organizarlos utilizando la funcionalidad de Coupler.io:
- Edita, reorganiza, oculta o añade columnas.
- Aplica filtros y ordena los datos según tus deseos.
- Crea nuevas columnas utilizando fórmulas personalizadas.
- Combina datos de diferentes cuentas o aplicaciones para crear informes multicanal.
3. Cargar datos y programar su actualización
Sigue las instrucciones para conectar tu aplicación de destino y cargar tus datos de Salesforce. Puedes activar la actualización automática de datos y establecer una programación personalizada. Esto garantiza que tu informe de Salesforce muestre siempre la información y las notificaciones más recientes.
Tras configurar la actualización automática de datos, recibirás una notificación en tu panel de control. A continuación, podrás ver tu archivo y ejecutarlo o editarlo para adaptarlo a tus necesidades.
Configurar informes de Salesforce desde cero puede resultar abrumador. Pero no tienes por qué hacerlo solo. Coupler.io ofrece plantillas de informes de Salesforce prediseñadas que eliminan la necesidad del trabajo manual. Con estos ejemplos de paneles de control de Salesforce fáciles de usar, puedes recopilar rápidamente tus datos de Salesforce y empezar a analizar métricas críticas de inmediato. Realiza un seguimiento del rendimiento de ventas, progreso de los acuerdos o eficacia de las fuentes de clientes potenciales. Coupler.io facilita la optimización de los procesos de tu empresa. Empieza ahora y eleva tus informes de Salesforce al siguiente nivel.
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