Les 5 meilleurs modèles de rapport Salesforce dont vous avez besoin pour obtenir des informations instantanées
Salesforce propose de puissants outils de création de rapports, mais vous avez parfois besoin de plus de clarté pour obtenir une vue d’ensemble. C’est là que les modèles de rapport entrent en jeu. Ils vous évitent de devoir créer des rapports à partir de zéro. Dans cet article, nous passons en revue les 5 principaux modèles de rapport Salesforce qui vous aideront à transformer les données brutes de Salesforce en informations exploitables.
Top 5 des modèles de rapports Salesforce uniques
Les modèles que nous avons sélectionnés vous permettent de suivre la croissance du chiffre d’affaires, les performances de l’équipe, l’évolution des transactions et de fournir d’autres informations précieuses pour une prise de décision fondée sur les données. Leur prix est très attractif : l’utilisation de chacun de ces modèles de rapport est gratuite.
1. Tableau de bord CRM pour Salesforce
Utilisez ce modèle de rapport Salesforce pour identifier et comprendre les facteurs à l’origine de votre chiffre d’affaires. Le rapport fournit une vue d’ensemble des relations avec les clients, de l’activité commerciale et des performances de l’entreprise. C’est un bon moyen de visualiser les tendances, de comprendre les opportunités et de mettre en évidence les points qui nécessitent des ajustements.

Informations fournies par le rapport
Opportunités et propriétaires les plus performants (Top performing opportunities and owners) : Le tableau de bord met en évidence les comptes et les commerciaux les plus performants. Il présente les membres de l’équipe de vente qui ont conclu les affaires les plus importantes. Cela permet aux responsables d’identifier rapidement les opportunités qui ont un impact et de reconnaître les personnes les plus performantes.

Ventilation des étapes de l’affaire (Deal stages breakdown) : Le modèle de rapport Salesforce comprend des tableaux de décomposition des étapes de l’affaire, qui illustrent la progression des affaires à travers des étapes telles que « Lead In », « Proposal » et « Closed Won ». Les équipes de vente peuvent facilement voir quelles sont les étapes les plus longues ou celles où la plupart des affaires sont perdues. Cela les aide à améliorer leurs stratégies et à augmenter les taux de conversion aux étapes clés.

Vue d’ensemble des opportunités ouvertes (Overview of open opportunities) : Cette section du tableau de bord affiche tous les contrats actifs avec des détails clés. Elle comprend des informations telles que le montant de l’affaire (deal amount), l’étape (stage), le propriétaire (owner) et la probabilité de clôture (probability of closure). Cela permet aux responsables d’évaluer rapidement l’état de chaque affaire et de donner la priorité aux affaires de grande valeur encore en cours. Au final, la probabilité de conclure davantage d’affaires s’en trouve améliorée.

Chiffre d’affaires par source de lead (Revenue by lead source) : Ce graphique montre quels sont les canaux qui rapportent le plus. Les équipes peuvent utiliser cette information pour investir dans les canaux de marketing les plus efficaces.

Pourquoi utiliser ce modèle de rapport ?
Vue centralisée des données : Cette fonction permet de regrouper tous les indicateurs clés des ventes et de la gestion de la relation client en un seul endroit, ce qui facilite le suivi des performances sans avoir à parcourir de nombreux rapports.
Suivi des performances : Cette section du tableau de bord affiche tous les contrats actifs avec des détails clés. Elle comprend des informations telles que le montant de l’opération, l’étape, le propriétaire et la probabilité de clôture. Cela permet aux utilisateurs d’évaluer rapidement le statut de chaque affaire et aux dirigeants de rester informés et de prendre des décisions en temps voulu.
Optimisation des ressources : Les entreprises peuvent voir quelles équipes, quels canaux ou quelles régions créent le plus de valeur. Elles peuvent également savoir quels sont les secteurs d’activité qui contribuent le plus. Cela leur permet d’optimiser leurs ressources commerciales et marketing.
Amélioration des processus : Ces informations sur les étapes de la transaction aident l’entreprise à améliorer ses processus de vente. Elles permettent à l’entreprise de remédier aux retards et d’éliminer les inefficacités.
Prévisions : Les données relatives aux revenus attendus et aux affaires en cours permettent d’établir des prévisions de vente plus précises. Ceci est essentiel pour une planification efficace de l’activité.
Comment utiliser le modèle de rapport
Le modèle est disponible pour deux plateformes : Looker Studio et Google Sheets. Dans les deux versions, il est équipé d’un connecteur Salesforce par Coupler.io avec une automatisation du chargement des données. Suivez les instructions dans l’onglet Readme du modèle pour connecter votre compte Salesforce et charger les données dans le rapport. Choisissez la version qui correspond à vos besoins en matière de rapports et commencez à l’utiliser immédiatement.
2. Tableau de bord des performances de l’équipe de vente
Le tableau de bord des performances de l’équipe de vente de Salesforce fournit des informations détaillées, basées sur des données, sur les performances de chaque membre de l’équipe de vente. Il est conçu pour les équipes, idéalement avec plus de deux responsables. Toutefois, le nombre de responsables peut varier en fonction de la configuration de l’équipe.

Le modèle de rapport Salesforce est conçu pour suivre et visualiser les principales mesures de performance des membres de l’équipe de vente. Il fournit des informations sur divers aspects tels que les types de contrats conclus (types of deals closed), les taux de réussite et d’échec (win and loss rates) et les étapes de l’entonnoir de vente (sales funnel stages).
Le tableau de bord comprend des filtres qui permettent aux utilisateurs de segmenter les données par membre de l’équipe ou par type d’opération. Cette flexibilité dans la segmentation permet aux utilisateurs de plonger plus profondément dans les détails de performances spécifiques.
Informations fournies par le rapport
Tatios gagnants/perdants (Win/Loss ratios) : Ces informations permettent d’ajuster les stratégies de vente et d’optimiser les affectations des membres de l’équipe afin de s’assurer que les personnes les plus performantes travaillent sur des affaires plus lucratives.

Points forts selon le type d’affaire (Deal type strengths) : vous pouvez facilement identifier les membres de l’équipe qui excellent dans des types d’affaires spécifiques. Cela permet d’améliorer l’allocation des ressources et la spécialisation.

Santé de l’entonnoir de vente (Sales funnel health) : Connaître les points forts et les points faibles d’un directeur commercial dans le processus de vente est essentiel pour orienter la formation et améliorer les processus.

Identification des personnes les plus performantes (Top performer identification) : Ce tableau vous permet de récompenser les directeurs commerciaux les plus performants et de les réaffecter à des opportunités à forte valeur ajoutée.

Pourquoi utiliser ce modèle de rapport ?
Des décisions fondées sur des données : Le rapport fournit des données précieuses pour aider les dirigeants à prendre des décisions éclairées, réduisant ainsi la nécessité de se fier à son intuition.
Centralisation des mesures critiques : Le rapport fournit une vue centralisée des indicateurs clés. Il regroupe en un seul endroit toutes les informations importantes relatives aux ventes, telles que le chiffre d’affaires, les sources de lead et les étapes de la transaction. Cela permet aux utilisateurs d’évaluer rapidement les performances des ventes et de prendre des décisions rapides.
Des informations exploitables : Le tableau de bord affiche des représentations visuelles des affaires bloquées, des affaires les plus performantes et des sources de lead, ce qui permet à la direction de prendre rapidement des décisions fondées sur des données. Il permet de faire des choix éclairés sur la base d’informations claires.
Affectation efficace des ressources : La connaissance de l’état d’avancement des affaires, des performances des équipes et des canaux à fort taux de conversion aide les entreprises à mieux répartir leurs ressources. Cela permet de maximiser le retour sur investissement, de renforcer l’efficacité des ventes et d’améliorer les performances globales de l’entreprise.
Comment utiliser le modèle de rapport
Le modèle de rapport est conçu dans Looker Studio et équipé du connecteur Coupler.io pour automatiser le chargement des données. Le flux de travail automatisé permet d’économiser du temps et des efforts tout en réduisant le risque d’erreur humaine au cours du processus. Vous pouvez commencer gratuitement sans carte bleue. Il vous suffit de suivre les étapes simples dans l’onglet readme et d’obtenir votre rapport de performance de l’équipe de vente prêt à l’emploi en quelques minutes seulement.
3. Rapport de synthèse des ventes Salesforce
Ce modèle de rapport pour Salesforce fournit un aperçu visuel des performances commerciales, en se concentrant sur les opportunités, les contrats, les sources de leads et d’autres mesures pertinentes. Les utilisateurs peuvent filtrer et segmenter les données pour analyser efficacement des aspects spécifiques de leur pipeline de vente.

Informations fournies par le rapport
Informations sur les marchés basées sur le chiffre d’affaires : En filtrant le montant de l’opportunité, les utilisateurs peuvent se concentrer sur les affaires à forte valeur ajoutée. Cela permet d’évaluer l’efficacité, la performance du propriétaire et le statut des affaires. En conséquence, vous pouvez allouer les meilleurs efforts aux opportunités les plus précieuses.

Efficacité des sources de lead : Le tableau permet aux utilisateurs de comparer les offres de différentes sources en fonction de leur statut afin d’optimiser les efforts de marketing et de génération de leads.

Analyse des succès et des échecs : La segmentation des affaires gagnées et perdues (won/lost deals) dans des onglets distincts montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle met également en évidence les facteurs à l’origine de chaque résultat.
Comprendre le cycle de vente : Le nombre de jours nécessaires à la conclusion d’une affaire (days to close) montre le temps qu’il faut généralement pour conclure une affaire. Il révèle les variations en fonction du type d’affaire, de la zone géographique et d’autres facteurs. Ces informations permettent d’identifier les tendances et d’améliorer le processus de vente.

Pourquoi utiliser ce modèle de rapport ?
Analyse ciblée des données : Le rapport permet aux utilisateurs de se concentrer sur des segments spécifiques de leur pipeline de vente afin d’effectuer des analyses plus ciblées et exploitables.
Optimisation de la stratégie de vente : En comparant les sources de lead et les résultats des transactions, les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées sur la manière d’investir leurs efforts de marketing et de vente. Cela garantit une meilleure utilisation des ressources pour des résultats optimaux.
Efficacité dans la gestion des affaires : La répartition visuelle des opportunités ouvertes met en évidence les goulets d’étranglement et les domaines nécessitant une attention particulière. Elle contribue à améliorer le processus de vente et la prise de décision.
Aperçu du cycle de vente : Le suivi et la compréhension de la chronologie des transactions permettent d’affiner les processus de vente afin d’améliorer les taux de conclusion.
Comment utiliser le modèle de rapport
Le modèle de rapport est conçu dans Looker Studio et est équipé du connecteur Coupler.io pour automatiser la connexion des données à Salesforce. Le processus d’installation est simple. Il suffit de suivre les instructions dans l’onglet readme pour connecter votre compte Salesforce et remplir votre rapport avec vos données.
4. Modèle de rapport de tableau de bord Salesforce pour l’analyse des gains et des pertes
Le tableau de bord Salesforce d’analyse des gains et des pertes analyse les affaires gagnées par rapport aux affaires perdues. Sur ce tableau de bord, vous pouvez segmenter les opportunités par type d’affaire et par propriétaire, et les trier par secteur d’activité, source de leads et zone géographique. Cela vous permet d’approfondir les facteurs de réussite et d’échec des ventes.

Informations fournies par le rapport
Efficacité des différents types d’offres : En filtrant des types d’opportunités spécifiques, comme les ventes incitatives (upsells) ou les nouvelles affaires (new deals), les utilisateurs peuvent évaluer leur efficacité. Cela permet d’évaluer le chiffre d’affaires et les performances, en donnant une vision claire de la manière dont ces contrats contribuent à la croissance de l’entreprise.

Segmentation des contrats : Le tableau de bord présélectionne les affaires gagnées et perdus (won and lost deals) en fonction de critères clés tels que le secteur d’activité et la zone géographique. Cela permet d’avoir une vision claire des segments les plus performants et de mettre en évidence les domaines qui sont à la traîne.

Zones d’intérêt : Les utilisateurs peuvent repérer les segments très performants pour se concentrer sur les domaines les plus prometteurs. Inversement, les segments peu performants peuvent être dépriorisés ou réévalués.

Pourquoi utiliser ce modèle de rapport ?
Des informations exploitables : La segmentation et le filtrage des transactions permettent aux équipes de vente de se concentrer sur les opportunités prometteuses et d’améliorer leurs chances de réussite.
Des décisions fondées sur des données : Ce tableau de bord offre une analyse détaillée de la performance des types de transactions et examine les sources de leads et les régions géographiques.
L’efficacité dans la stratégie : Les informations sur les domaines les plus performants et les moins performants permettent d’affiner les stratégies de vente afin d’améliorer les ajustements et les résultats. L’efficacité et les performances globales des équipes de vente s’en trouvent renforcées.
Comment utiliser le modèle de rapport
Pour configurer le modèle de rapport Salesforce, suivez les instructions de l’onglet readme. Pour automatiser le chargement des données de votre compte Salesforce vers Looker Studio, utilisez le connecteur Coupler.io intégré. Vous pouvez commencer gratuitement sans carte bleue.
Après avoir connecté vos données Salesforce, vous devrez peut-être ajuster la période de rapport si elle ne correspond pas à vos besoins. Dans Looker Studio, générez la source de données, et pour les champs « Win rate (taux de réussite) » et « Lost rate (taux de perte) », sélectionnez Percent (pourcent) comme type de données.
5. Modèle de rapport de tableau de bord d’analyse des ventes Salesforce
Le rapport Salesforce sur l’analyse des ventes permet de suivre les leads et le chiffre d’affaires par canal de commercialisation. Il rassemble des données provenant de Salesforce, de Google Analytics 4 et de plates-formes publicitaires pour visualiser l’entonnoir des ventes. Le rapport comprend également des tableaux permettant de comparer les performances par région et par période. Cela permet d’identifier les efforts marketing qui favorisent les conversions.

Informations fournies par le rapport
Performance de l’entonnoir de vente : La visualisation de l’entonnoir des ventes permet aux utilisateurs d’évaluer les taux de conversion (conversion rates) et d’identifier les étapes peu performantes. Cela les aide à créer des stratégies pour améliorer le chiffre d’affaires du pipeline actuel.

Aperçu géographique : Le filtrage par pays permet d’identifier les régions les plus prometteuses en termes de génération et de conversion de leads. L’entonnoir géographique révèle également les difficultés rencontrées, telles que les barrières linguistiques ou les problèmes d’expédition. Les utilisateurs peuvent comparer les performances entre différentes périodes et régions. Cela permet d’identifier plus facilement les opportunités de croissance et de relier les périodes de succès à des actions marketing spécifiques

Indicateurs clés d’acquisition : Le suivi des mesures d’acquisition au fil du temps soutient la planification stratégique à long terme et vous aide à identifier les régions ou les canaux à privilégier. L’allocation des ressources est ainsi plus efficace.

Vue d’ensemble des affaires en cours : L’onglet dédié aux affaires en cours offre une ventilation détaillée par propriétaire (owner), par revenu (revenue) et par type d’affaire (deal type). Grâce à ces données, les utilisateurs peuvent hiérarchiser les opportunités et se concentrer sur les plus prometteuses.

Montant des dépenses : Le tableau de bord montre une stratégie publicitaire stable à travers les régions et les plateformes d’avril à septembre 2024. Toutes les régions ont des budgets stables. Google Ads domine les plateformes publicitaires. Facebook et LinkedIn Ads reçoivent également des investissements importants, tandis que Snapchat et d’autres conservent des parts stables.

Pourquoi utiliser ce modèle de rapport ?
Vue d’ensemble : Le rapport offre une vue d’ensemble de la manière dont les activités de marketing contribuent à la génération de leads en utilisant les données de Salesforce, GA4 et des plateformes publicitaires.
Des informations exploitables : Le tableau de bord propose des filtres pour la région, la période et le type de transaction afin d’identifier rapidement les segments les plus performants et de mettre en évidence les goulets d’étranglement potentiels dans le processus de vente.
Affinement efficace de la stratégie : Des visualisations et des segmentations claires permettent aux équipes de vente d’optimiser les efforts de marketing et, par conséquent, d’améliorer les conversions de vente.
Suivi en temps réel : Le suivi en temps réel des indicateurs d’acquisition et des affaires en cours permet aux utilisateurs de concentrer leurs efforts de manière efficace. Ils peuvent ainsi se concentrer sur les domaines qui requièrent le plus d’attention, ce qui améliore la productivité globale et la prise de décision.
Comment utiliser le modèle de rapport
Le modèle est conçu dans Looker Studio et combine des données provenant de GA4, Salesforce et de différentes plateformes PPC. Vous n’avez pas à vous préoccuper de la manière d’agréger toutes ces informations puisque le rapport dispose d’un connecteur Coupler.io intégré pour cela. Suivez simplement les instructions de configuration décrites dans l’onglet readme et profitez d’une solution de rapport puissante en quelques minutes seulement.
What are the metrics and KPIs you should include in a Salesforce report template?
Pour créer des modèles de rapports Salesforce efficaces, il faut sélectionner les bonnes mesures qui correspondent aux objectifs de l’entreprise. Voici 10 mesures et indicateurs clés de performance à prendre en compte :
Taux de réussite/perte
Ce taux mesure le pourcentage d’affaires gagnées par rapport aux affaires perdues, ce qui indique les performances globales de l’équipe et les éventuels goulets d’étranglement dans les ventes. Dans la plupart des secteurs d’activité, le taux de réussite se situe entre 30 et 40 %. Cela équivaut à :
(Nombre d'affaires gagnées Total nombre d'affaires conclues)× 100
Analyse des étapes du pipeline
Visualisez l’état d’avancement des affaires dans l’entonnoir des ventes afin de comprendre les goulets d’étranglement et les points douloureux dans le flux de ces affaires. Dans un pipeline sain, 50 à 70 % des affaires devraient passer au moins par le début ou le milieu du pipeline.
Revenus par source de lead
Cela montre quels sont les canaux qui génèrent le plus de revenus. Les efforts de marketing et de vente doivent être optimisés sur ces canaux. Allouez 60 % du budget marketing à ces canaux très performants.
Calculez ce pourcentage en obtenant le revenu total de chaque source de leads.
Représentants commerciaux les plus performants
Cette mesure permet d’identifier les représentants commerciaux qui concluent le plus d’affaires ou qui génèrent le plus de revenus. Cette mesure est utile pour l’allocation des ressources et la reconnaissance. Les commerciaux les plus performants atteignent ou dépassent généralement 100 % de leur quota, et nombre d’entre eux dépassent largement ce seuil, en fonction des objectifs de l’entreprise et des normes du secteur.
Segmentation en fonction de la taille de l’opération
La segmentation des affaires en fonction de leur taille permet de se concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée et d’évaluer la manière dont l’équipe gère les contrats plus importants. En général, les 20 % d’affaires les plus importantes représentent environ 70 à 80 % des flux de revenus. Segmentez la valeur de l’opération en trois catégories : petite (<10 000 $), moyenne (10 000 $-50 000 $) et grande (>50 000 $).
Taux de conversion de l’entonnoir des ventes
Le suivi du nombre de ventes potentielles à chaque étape du processus de vente vous permet de savoir où les affaires ont le plus de chances d’aboutir. Il permet également de savoir où elles risquent de s’enliser. Les taux de conversion entre le milieu et la fin du processus de vente devraient se situer entre 25 et 30 %.
(Affaires passées à l'étape suivante ÷ Total des affaires à l'étape actuelle)× 100
Jours nécessaires à la conclusion d’une affaire
Il s’agit de la durée nécessaire pour conclure une affaire, segmentée par source de leads, type d’affaire ou zone géographique afin d’optimiser le cycle de vente. Le délai moyen pour conclure une affaire dépend de la complexité de l’affaire. Vous pouvez le calculer à l’aide de la formule ci-dessous :
(Revenus provenant d'un type d'accord spécifique ÷ Revenus totaux)× 10
Performances géographiques
L’analyse des performances par région révèle les marchés les plus rentables et met en évidence les domaines à améliorer. Une croissance constante dans les régions clés est un bon indicateur de la réussite des stratégies de vente.
Vue d’ensemble des opportunités en cours
L’examen de toutes les transactions actives, de leur stade actuel et de leur valeur potentielle aide les équipes à se concentrer sur les opportunités prioritaires. Concentrez-vous sur les affaires dont la probabilité de conclusion est égale ou supérieure à 50 %.
Efficacité des types d’affaires
Cette mesure évalue la contribution au chiffre d’affaires des différents types d’affaires, tels que les ventes incitatives (upsell) et les nouvelles affaires (new deals). Elle permet d’identifier les types d’affaires les plus efficaces. Les ventes incitatives doivent contribuer à hauteur de 20 à 30 % du revenu total. Pour calculer ce pourcentage, divisez le revenu généré par un type d’affaire spécifique par le revenu total, puis multipliez le résultat par 10 :
(Revenus provenant d'un type d'accord spécifique ÷ Revenus totaux)× 10
Comment créer un modèle de rapport Salesforce personnalisé
La création d’un modèle de rapport Salesforce personnalisé répondant à vos besoins peut grandement améliorer votre analyse des données. Vous pouvez facilement le faire avec Coupler.io, qui vous permet de collecter des données à partir de Salesforce et d’autres sources, de les transformer en cours de route et de les visualiser dans des feuilles de calcul ou des outils BI. Bien qu’il utilise l’API Salesforce, aucune compétence technique ou de codage n’est nécessaire. Voici comment utiliser Coupler.io pour créer des modèles de rapport personnalisés en trois étapes simples :
1. Collectez les données
Sélectionnez la destination préférée de votre rapport dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur Proceed (Continuer). Il vous sera proposé de commencer à utiliser Coupler.io gratuitement, sans carte bleue.
Ensuite, complétez l’authentification de votre compte Salesforce et sélectionnez le type de données de votre choix. Trois options s’offrent à vous :
- Rapports (Reports) : Extraction de données à partir des types de rapports tabulaires de Salesforce.
- Objets (Objects) : Choisissez parmi les objets Salesforce prédéfinis tels que les comptes (Account), les opportunités (Opportunities), l’historique des comptes (Account History), les leads, etc.
- SOQL personnalisé (Custom SOQL) : Récupérez des données ou exportez plusieurs types de données simultanément.
2. Organisez vos données
Avant de charger vos ensembles de données dans l’application de destination, vous pouvez les organiser à l’aide de la fonctionnalité Coupler.io :
- Modifiez, réorganisez, masquez ou ajoutez des colonnes.
- Appliquez des filtres et triez les données selon l’ordre que vous souhaitez.
- Créez de nouvelles colonnes à l’aide de formules personnalisées.
- Combinez des données provenant de différents comptes ou applications pour créer des rapports cross-canal.
3. Chargez les données et programmez l’actualisation des données
Suivez les instructions pour connecter votre application de destination et charger vos données Salesforce. Vous pouvez activer automatic data refresh (le rafraîchissement automatique des données) et définir un calendrier personnalisé. Cela permet de s’assurer que votre rapport Salesforce contient toujours les informations et les notifications les plus récentes.

Après avoir configuré l’actualisation automatique des données, vous recevrez une notification dans votre tableau de bord. Vous pouvez alors consulter votre fichier et l’exécuter ou le modifier en fonction de vos besoins.
La mise en place de rapports Salesforce à partir de zéro peut s’avérer fastidieuse. Mais vous n’avez pas à le faire seul. Coupler.io propose des modèles de rapports Salesforce prédéfinis qui éliminent le travail manuel. Grâce à ces exemples de tableaux de bord Salesforce faciles à utiliser, vous pouvez rapidement rassembler vos données Salesforce et commencer à analyser les indicateurs critiques. Suivez les performances commerciales, l’avancement des affaires ou l’efficacité des sources de leads. Coupler.io facilite l’optimisation des processus de votre entreprise. Commencez dès maintenant et faites passer vos rapports Salesforce au niveau supérieur !
Automatisez les rapports Salesforce avec Coupler.io
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