Imaginez un instant que tous les rapports financiers de votre entreprise soient établis automatiquement… que tous vos rapports soient toujours prêts et à jour. Vous disposez d’un tableau de bord des revenus parfait qui n’affiche que les données les plus récentes et vous n’avez même pas besoin de cliquer sur un seul bouton. N’est-ce pas génial ? Voyons maintenant comment y parvenir.
Dans cet article, nous partageons des conseils utiles et des ressources pratiques qui vous aideront à construire un tableau de bord des revenus, tels que
- Les 5 meilleurs exemples de tableaux de bord des revenus
- Modèles personnalisables gratuits
- Cas d’utilisation avec des exemples pratiques
- Meilleures pratiques
- Conseils sur l’automatisation des rapports
Maintenant, traçons la première ligne de votre futur tableau de bord des revenus et plongeons-y.
Les 5 meilleurs exemples de tableaux de bord des revenus
Maintenant que nous avons exploré la manière dont les entreprises utilisent les tableaux de bord des revenus, voyons quelques exemples spécifiques. Pour vous faciliter la tâche, nous avons également inclus quelques modèles gratuits qui peuvent vous aider à créer un tableau de bord des revenus en quelques minutes.
1. Tableau de bord d’analyse des revenus pour QuickBooks (+ modèle gratuit)
Le premier exemple de notre liste est un tableau de bord d’analyse des revenus pour QuickBooks. Il contient les indicateurs les plus importants, tels que le revenu total (total revenue), le bénéfice net (net earnings), le revenu moyen par client (average revenue by customer), etc. Le tableau de bord comprend également une vue d’ensemble des profits et pertes (profit and loss), des revenus (income), des produits (products) et des factures (invoices). Tout cela en fait un outil utile pour le suivi quotidien, l’analyse financière et la prise de décision éclairée.
Ce tableau de bord des revenus est :
- Interactif. Vous pouvez trier et filtrer vos données, effectuer des analyses descendantes et ascendantes, explorer les indicateurs sur différentes périodes, et bien d’autres choses encore. Grâce à l’interactivité, il est facile d’effectuer des analyses et de travailler avec des données.
- Automatisé. Le tableau de bord est automatiquement intégré à QuickBooks avec l’aide de Coupler.io, une solution populaire d’analyse et d’automatisation des données. Les données proviennent de cinq importateurs QuickBooks avec différents rapports et entités de données connectés. Nous expliquons cela plus en détail dans une section ultérieure.
- En direct. Grâce à la fonction d’actualisation automatique des données, Coupler.io maintient ce tableau de bord à jour. Il peut extraire des données fraîches de QuickBooks Online selon le calendrier de votre choix. L’intervalle d’actualisation peut varier de « tous les mois » à « toutes les 15 minutes ».
- Prêt pour l’analyse. Les données provenant de plusieurs rapports QuickBooks sont combinées et présentées de manière claire et concise. Cela vous permet de vous concentrer sur les éléments les plus importants et d’analyser facilement vos indicateurs de revenus.
Avec le tableau de bord de rapport des revenus de QuickBooks, vous pouvez :
- Contrôler en permanence la croissance des revenus
- Identifier des modèles et des corrélations
- Définir les produits et les clients qui génèrent le plus de revenus
- Extraire des informations exploitables et les utiliser pour améliorer votre stratégie de revenus
- Partager des informations avec les parties prenantes sans leur donner accès à votre compte QuickBooks
- Établir des prévisions précises fondées sur des données
- Faciliter la prise de décision fondée sur des données
Ce tableau de bord d’analyse des revenus pour QuickBooks est disponible en tant que modèle gratuit pour Looker Studio et Power BI. Vous pouvez connecter votre compte QuickBooks et obtenir une copie de ce tableau de bord avec vos données en quelques minutes. Pour utiliser le modèle, suivez les instructions de l’onglet Readme.
2. Tableau de bord des revenus pour HubSpot/Pipedrive (+ modèles gratuits)
Ce tableau de bord des revenus explore les mesures sous un angle légèrement différent, en se concentrant sur les performances commerciales. Ce rapport vous permet de suivre l’évolution du revenu total par rapport aux objectifs financiers fixés, de voir comment il est corrélé avec l’état des affaires, d’analyser les raisons de la perte de revenus, etc. Le tableau de bord montre également les performances de l’équipe de vente. Vous pouvez voir quels responsables des ventes génèrent le plus de revenus et comment les indicateurs de revenus évoluent dans le temps.
Tout comme le tableau de bord précédent, ce rapport est également en direct, interactif et automatisé avec l’aide de Coupler.io. Ce dernier extrait les données de l’application CRM selon le calendrier établi et les canalise dans le tableau de bord.
Ce modèle peut être connecté à Pipedrive ou HubSpot – si vous utilisez l’une de ces applications, nous vous recommandons de l’essayer.
3. Tableau de bord récapitulatif des revenus des produits
Comme vous l’avez probablement remarqué, les tableaux de bord sur les revenus peuvent varier en fonction de leur objectif et de leur cible. Les tableaux de bord destinés à des objectifs et des publics différents peuvent inclure des ensembles de mesures différents et varier dans le niveau de détail. Ce tableau de bord présente une vue d’ensemble granulaire des revenus des produits sur une période de deux mois.
Il vous permet de suivre des indicateurs essentiels tels que le MRR et le ARR (revenus récurrents mensuels et annuels), les ventes mensuelles (monthly sales) et leur taux de croissance (growth rate). Le tableau de bord peut également être utilisé pour l’analyse d’une période à l’autre. Vous pouvez ainsi comparer le MRR du mois en cours à celui du mois précédent. Vous pouvez analyser les tendances des revenus et surveiller les changements dans le nouveau MRR et le churn MRR.
Si vous souhaitez créer votre propre tableau de bord personnalisé comme celui-ci, vous pouvez contacter notre équipe de services d’analyse de données pour obtenir de l’aide.
4. Ventilation des revenus récurrents mensuels
L’exemple suivant présente des données pour une analyse détaillée des revenus mensuels récurrents par période. Le tableau de bord montre la croissance des revenus récurrents mensuels sur plusieurs années. L’analyse de la performance des revenus sur une période aussi longue peut s’avérer utile pour élaborer une stratégie financière et définir de nouvelles opportunités.
En particulier, le graphique principal ici nous donne des informations sur le MRR régulier, le churn, le nouveau et le MRR de réactivation. Il indique également leur pourcentage dans le MRR total pour un mois donné. Tout cela vous permet de mener une analyse approfondie et d’obtenir des informations utiles pour l’avenir.
5. Tableau de bord des indicateurs clés de performance du cycle des revenus
L’exemple suivant sur notre liste est un tableau de bord des indicateurs clés de performance du cycle des revenus d’HealthCatalyst. Il s’agit de l’un des types de tableaux de bord les plus importants. Il peut être utilisé comme un instrument utile pour la gestion du cycle des revenus et le maintien de la santé financière.
Ce tableau de bord vous permet de suivre les indicateurs clés de performance les plus importants, tels que les taux de recouvrement (collection rates), le taux de créances irrécouvrables (bad debt rate), le total des comptes débiteurs (total accounts receivable), etc. Vous pouvez suivre les changements, effectuer des analyses et trouver des opportunités pour optimiser le cycle de revenus de votre organisation.
Les tableaux de bord des indicateurs clés de performance du cycle de revenus sont souvent utilisés par les organisations travaillant dans le secteur des soins de santé. Toutefois, ces rapports peuvent également être utiles aux entreprises d’autres secteurs.
Comment les entreprises utilisent les tableaux de bord des revenus : deux études de cas
Pour vous donner une meilleure idée de la façon dont les tableaux de bord des revenus peuvent améliorer les résultats de l’entreprise, nous avons préparé deux études de cas. Elles sont toutes deux basées sur les cas d’entreprise de nos partenaires. Elles illustrent la manière dont une gestion efficace des données et des rapports financiers peut propulser les entreprises vers l’avant.
Cas 1 : PlumbBooks. Utilisation d’un tableau de bord des revenus de haut niveau pour un suivi quotidien
PlumbBooks est un service de comptabilité QuickBooks haut de gamme destiné aux plombiers, électriciens et autres prestataires de services à domicile.
Leurs clients souhaitaient suivre leurs revenus, leurs dépenses, leurs marges et d’autres paramètres dans un format visuel clair et simple. Cependant, ils ne pouvaient pas le faire avec QuickBooks, qui n’est pas adapté au suivi des données financières de haut niveau.
Pour résoudre ce problème, l’équipe d’analystes de données de Coupler.io a conçu un modèle de tableau de bord convivial. Il peut être alimenté automatiquement en données et sa mise en place ne nécessite que peu ou pas d’efforts. Ce modèle de tableau de bord des revenus a été créé dans Looker Studio. Les données de QuickBooks ont été importées automatiquement dans Looker Studio avec l’aide d’un importateur de Coupler.io.
Sous le capot, les importateurs de Coupler.io génèrent automatiquement 4 rapports différents pour chaque client : Profit et perte (Profit & Loss), bilan (Balance Sheet), comptes fournisseurs (AP) et comptes clients (AR). Ces rapports sont liés à des modèles de tableaux de bord dans Looker Studio, de sorte que ces données sont utilisées pour remplir les rapports visualisés.
Explorez les tableaux de bord de bilan gratuits fournis par Coupler.io.
En conséquence, les clients de PlumbBooks peuvent suivre leurs finances dans un tableau de bord de revenus automatisé facile à utiliser qui se concentre sur les mesures de haut niveau qui comptent le plus. Cette option s’est avérée très utile et extrêmement précieuse pour les clients. L’offre de ces tableaux de bord est devenue l’un des points de vente uniques de PlumbBooks et a permis d’augmenter leur base de clients et leurs revenus. Lire l’étude de cas complète
Résultats commerciaux
- Les revenus de PlumbBooks ont augmenté de ~40% en 2023
- L’équipe économise 4 à 6 heures d’installation manuelle pour chaque client.
Cas 2 : Terminal 1. Réduction du temps de rapport grâce au tableau de bord des revenus et à l’automatisation
Terminal 1 est une plateforme de recrutement populaire, axée sur la mise en relation des ingénieurs et des recruteurs.
Comme la société possède des entités commerciales distinctes à Taïwan et à Hong Kong, l’équipe comptable travaille avec deux instances QuickBooks différentes. Ils avaient besoin de combiner ces données pour le rapport et l’analyse, mais ne pouvaient pas le faire dans QuickBooks. En outre, ils voulaient également analyser leurs données QuickBooks avec les informations qu’ils avaient collectées dans Airtable.
Pour relever ce défi, Terminal 1 a utilisé Coupler.io pour exporter et fusionner automatiquement les données d’Airtable et de différents comptes QuickBooks. Ensuite, Coupler.io a importé automatiquement l’ensemble des données fusionnées dans Google Sheets. Dans les feuilles de calcul, les analystes ont utilisé ces données pour créer un ensemble de tableaux de bord : un tableau de bord des revenus et d’autres rapports financiers, des tableaux de bord des ventes et des tableaux de bord des projets.
Coupler.io actualise quotidiennement les informations contenues dans les feuilles de calcul afin de maintenir les tableaux de bord à jour. Désormais, l’équipe de Terminal 1 a accès à des données fraîches et complètes, prêtes à être analysées, provenant de l’ensemble de l’entreprise. Elle a ainsi la possibilité d’exploiter pleinement ses données et de les transformer en informations exploitables. Lire l’étude de cas complète
Résultats commerciaux
- Toutes les données financières sont rassemblées en un seul endroit et peuvent être analysées ensemble.
- L’établissement des rapports financiers au sein de l’entreprise est automatisé
- L’actualisation des rapports et la fusion des données provenant de différents comptes ne requièrent aucun effort manuel.
- Un gain de temps considérable grâce à l’automatisation
Dans ce cas, nous constatons que le tableau de bord des revenus s’inscrivait dans le cadre d’un effort plus global d’automatisation de l’information financière en général. Cette approche s’est avérée la plus bénéfique. Elle permet aux entreprises de gérer efficacement les flux de données financières et d’obtenir une vue d’ensemble des performances financières de l’entreprise.
Créez un tableau de bord automatisé des revenus en quelques minutes grâce à un modèle gratuit
Il existe plusieurs options pour créer un tableau de bord des revenus : vous pouvez le créer de toutes pièces, utiliser un modèle ou faire appel à un expert.
La création d’un tableau de bord à l’aide d’un modèle est l’une des options les plus pratiques. Par exemple, avec l’un de nos modèles gratuits, vous pouvez obtenir un tableau de bord prêt à être analysé en quelques minutes. Consultez les modèles de tableaux de bord disponibles sur Coupler.io.
Ces modèles gratuits sont automatisés avec Coupler.io. Vous n’aurez donc qu’à connecter votre source de données et votre compte Looker Studio – après cela, vos données seront visualisées automatiquement.
- Choisissez l’un des modèles dans la liste ci-dessus et ouvrez-le.
- Accédez à l’onglet Readme du modèle sélectionné et suivez les instructions.
- Une fois que vous avez créé un compte Coupler.io et que vous avez cliqué sur le lien à l’étape 2, comme le montre la capture d’écran ci-dessus, vous accédez à la page de configuration de l’importateur.
- Connectez votre compte de source de données. En fait, c’est la seule chose que vous aurez à faire – tous les autres paramètres sont déjà préconfigurés. Cela signifie que vos données seront exportées et visualisées automatiquement. Lorsque votre compte de source de données est connecté, cliquez sur Transform data (Transformer les données).
- Dans ce bloc, vous pouvez prévisualiser vos données avant qu’elles ne soient exportées. Des transformations de données sont également disponibles, mais vous n’avez pas besoin de changer quoi que ce soit puisque vous utilisez un modèle prédéfini. Cependant, il se peut que vous deviez effectuer certaines transformations lorsque vous créez un tableau de bord à partir de zéro. Dans ce cas, vous pouvez gérer les colonnes, trier et filtrer les données, utiliser des formules, etc. Nous aborderons ce sujet dans la section suivante. Pour l’instant, il vous suffit de prévisualiser vos données et de cliquer sur Proceed (Continuer).
- Ensuite, suivez les instructions à l’écran pour connecter votre compte Looker Studio. Vous devrez ajouter cet importateur en tant que source de données et autoriser Looker Studio à se connecter à Coupler.io et à importer des données.
- Dans la dernière étape, vous pouvez spécifier un calendrier pour les mises à jour automatiques. Activez l’option Automatic data refresh (Actualisation automatique des données) et sélectionnez les jours, les heures et l’intervalle pour l’exportation d’informations fraîches à partir de votre source de données. Lorsque Looker Studio importe ces données de Coupler.io, votre tableau de bord est automatiquement mis à jour.
- Save and run (Enregistrez et exécutez) l’importateur, puis visualisez les résultats. Voilà, c’est fait ! Vous obtiendrez une copie de ce tableau de bord avec vos données.
Ce processus prend généralement jusqu’à 5 minutes, puis vous pouvez commencer à analyser vos données financières dans un tableau de bord automatisé. Ou, si vous préférez, vous pouvez utiliser la riche fonctionnalité de Looker Studio pour personnaliser le tableau de bord à votre guise ; ajouter votre logo, réorganiser les sections, connecter des sources de données supplémentaires, et ainsi de suite.
Mais que faire si votre source de données est différente de QuickBooks, Pipedrive ou HubSpot, et qu’il n’y a pas de modèle disponible ? Dans ce cas, vous pouvez emprunter une autre voie, que nous abordons dans la section suivante.
Comment automatiser votre tableau de bord si vous le construisez à partir de zéro ?
Si vous souhaitez créer un tableau de bord des revenus sans modèle prêt à l’emploi, cela peut prendre un peu plus de temps. Mais vous pouvez toujours facilement automatiser votre rapport et le mettre à jour automatiquement avec l’aide de Coupler.io.
1. Extrayez vos données automatiquement
Sélectionnez votre source de données et la destination préférée dans les menus déroulants du formulaire ci-dessous. Dans notre exemple, nous allons connecter QuickBooks et Looker Studio.
Ensuite, vous devrez connecter votre compte de source de données et sélectionner le type de données à exporter.
2. Prévisualisez et transformez vos données
À l’étape suivante, vous pouvez prévisualiser et modifier les données sur le point d’être transférées vers l’application de destination. Vous pouvez notamment
- Masquer les colonnes dont vous n’avez pas besoin
- Diviser, fusionner et renommer des colonnes
- Effectuer des calculs basés sur des formules
- Trier et filtrer les données
- Mélanger des données provenant de différentes applications ou de différents comptes
Cette fonctionnalité ETL est très utile car elle vous permet de préparer un ensemble de données prêt pour l’analyse et de n’importer que les données dont vous avez réellement besoin.
Une fois que c’est fait, suivez les instructions de l’application pour connecter votre compte de destination.
3. Planifiez les mises à jour et gérez vos données
Avant d’exécuter l’importateur, vous pouvez définir un calendrier personnalisé pour les mises à jour automatiques. Vous pouvez sélectionner les jours et les heures de l’actualisation des données, ainsi que l’intervalle de mise à jour (jusqu’à toutes les 15 minutes).
Ensuite, save and run (enregistrez et exécutez) l’importateur.
Maintenant, vos données sont transférées vers l’outil data viz, et vous pouvez commencer à construire votre tableau de bord. Grâce à Coupler.io, il sera automatisé et mis à jour automatiquement. Si nécessaire, vous pouvez également ajouter d’autres intégrations de données à votre tableau de bord.
Si vous avez besoin d’aide pour les étapes suivantes de la visualisation de données, vous pouvez consulter notre Tutoriel Looker Studio : Tableau de bord pour les débutants.
Bonnes pratiques pour l’élaboration d’un tableau de bord des revenus
Voici une liste résumée des principales bonnes pratiques qui peuvent vous être utiles.
- Adapter le tableau de bord au public cible et aux objectifs. Commencez par vous poser la question suivante : qui utilisera ce tableau de bord et comment ? Par exemple, les cadres supérieurs préféreront probablement une vue d’ensemble de haut niveau. Dans le même temps, d’autres parties prenantes peuvent avoir besoin d’une version plus détaillée pour une gestion quotidienne ou une analyse approfondie.
- Inclure des possibilités d’exploration. C’est un excellent moyen de conserver une conception claire et simple tout en permettant une exploration plus approfondie. Donnez à votre public les informations les plus importantes et incluez des détails supplémentaires sous forme de vues éclatées.
- Alimentez-le avec des données en temps réel. Votre tableau de bord des revenus sera beaucoup plus utile s’il affiche toujours les données les plus récentes. Cela en fera un instrument indispensable pour un suivi continu. Un tableau de bord des revenus en temps réel aidera votre organisation à mettre en œuvre une prise de décision fondée sur les données en tant que pratique quotidienne.
- Tirez parti de l’automatisation pour gagner du temps. L’automatisation est essentielle pour exploiter au mieux les données de votre entreprise. Elle vous permet d’automatiser les rapports financiers, d’élaborer des tableaux de bord en temps réel, de créer des rapports à mise à jour automatique dans des feuilles de calcul, etc. Le bon outil peut collecter des données provenant de nombreuses sources au sein de votre organisation et les garder prêtes à l’analyse dans la source unique de vérité.
- Utilisez des outils de visualisation de données spécialisés. Les fonctions de rapport natives des applications financières sont généralement limitées. Elles n’offrent pas beaucoup de flexibilité pour la visualisation, la personnalisation et le partage des données. Il est donc préférable d’opter pour des outils de visualisation de données et de BI spécialisés, tels que Looker Studio, Power BI et Tableau.
- Commencez par des modèles. Un modèle prédéfini est un bon point de départ. Même si vous avez probablement vos propres exigences et besoins, vous pouvez toujours personnaliser le tableau de bord créé à partir d’un modèle. Dans la plupart des cas, c’est plus rapide et plus facile que de créer un nouveau tableau de bord à partir de zéro.
- Utilisez les critères SMART pour les mesures. La formule SMART signifie que vos indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, et réalistes temporellement. Cela garantit la clarté et vous aide à obtenir des informations exploitables à partir de vos données financières.
Le respect de ces bonnes pratiques vous aidera à élaborer des tableaux de bord utiles et concis sur les revenus, à des fins diverses.
Même si toutes les pratiques figurant sur notre liste sont utiles et importantes, il convient de souligner à nouveau la valeur de l’automatisation. Selon des études récentes, l’hyperautomatisation est l’une des principales tendances qui s’intensifient dans la finance. Ce que l’on entend par hyperautomatisation est « une approche à identifier, vérifier et automatiser rapidement autant de processus que possible, en utilisant une combinaison orchestrée de technologies, d’outils ou de plateformes multiples »(1). Cela inclut diverses solutions allant des algorithmes AI/ML aux outils low-code/no-code.
Pour maximiser les résultats, le mieux est donc de créer votre tableau de bord des revenus dans un effort plus systématique d’automatisation de vos flux de données financières. Consultez nos études de cas au début de l’article pour savoir comment les entreprises le font déjà et quels résultats elles obtiennent.
Valeur commerciale des tableaux de bord financiers et des tableaux de bord des revenus
Les tableaux de bord des revenus présentent incontestablement de nombreux avantages, allant de la réduction des risques à l’amélioration des prévisions et de la santé financière. Ils augmentent la transparence, permettent un suivi continu et constituent un outil précieux pour une prise de décision éclairée. Qui plus est, ils répondent à certaines des principales difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises. Examinons brièvement ces problèmes et voyons comment un tableau de bord des revenus peut y remédier.
Quels sont les problèmes causés par un rapport de revenus inefficace ?
L’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises est de se laisser entraîner par ce que l’on appelle le « frein organisationnel » ou l’inertie organisationnelle. C’est le cas lorsque les processus au sein d’une entreprise ne sont pas organisés de manière suffisamment efficace, de sorte que les choses qui devraient se dérouler à la vitesse de l’éclair se prolongent et prennent une éternité. Cela affecte la capacité de l’entreprise à relever les défis, à mettre en œuvre de nouvelles idées et à se développer.
Comme le montre l’image ci-dessous, l’absence de rapports clairs et transparents est l’une des principales causes de ce problème.
S’attaquer au problème du frein organisationnel peut considérablement améliorer l’efficacité et conduire à un meilleur retour sur investissement. C’est ce que confirme une étude de Gartner, selon laquelle « les directeurs financiers qui enregistrent le meilleur retour sur investissement (ROI) pour les activités de gestion de la performance se concentrent sur la réduction du frein à la prise de décision au sein de l’organisation » (2). En d’autres termes, lorsque vous éliminez tous les obstacles à une prise de décision plus rapide, une entreprise devient plus agile et plus réactive au changement. Ce qui, à son tour, permet d’augmenter le retour sur investissement.
Outre ce défi majeur, les entreprises en rencontrent généralement beaucoup d’autres :
Tous ces facteurs peuvent s’accumuler au fil du temps et entraver la croissance future de l’entreprise.
Comment les tableaux de bord peuvent-ils vous aider à relever ces défis ?
Ces problèmes peuvent être résolus efficacement en disposant d’un cockpit de données centralisé. Un endroit où toutes les données cruciales sont accumulées et conservées dans un format prêt à l’analyse – propre, régulièrement mis à jour et facile à utiliser.
Cela peut être réalisé en préparant un ensemble de tableaux de bord financiers, qui comprennent également un tableau de bord des revenus. Ces rapports visualisés automatisés fournissent une vue d’ensemble transparente et actualisée de tous les indicateurs clés de performance. S’il est créé à l’aide d’un outil de visualisation de données spécialisé, un tableau de bord des revenus peut être facilement partagé avec toutes les parties prenantes. Avec toutes les dernières informations disponibles 24 heures sur 24, il est beaucoup plus facile de contrôler les processus et de garder tout le monde sur la même longueur d’onde.
Avec un tel tableau de bord automatisé en direct, vous obtenez :
- Transparence totale de vos flux de revenus. Lorsque toutes vos données de revenus sont consolidées en un seul endroit, vous pouvez enfin vous débarrasser des silos de données et obtenir une vue d’ensemble de vos processus financiers.
- Contrôle continu. Grâce à un tableau de bord automatisé des revenus, vous pouvez suivre de près vos indicateurs financiers clés en continu. Cela vous permet de suivre les profits et les pertes, de gérer les budgets et de garder le contrôle.
- Des données sur les revenus toujours fraîches et prêtes à être analysées. Vous n’aurez pas à attendre le prochain rapport trimestriel ou mensuel pour examiner les changements et évaluer votre situation. L’automatisation vous permet d’accéder instantanément aux informations les plus récentes, dès que vous en avez besoin.
- Réaction plus rapide aux défis. Les données visualisées sont plus faciles à analyser. Un tableau de bord des revenus vous permet donc de repérer rapidement les tendances, les modèles et les corrélations. Vous pouvez ainsi réagir plus rapidement aux éventuels problèmes et opportunités.
- Amélioration de la collaboration. Vous pouvez facilement partager un tableau de bord dans Looker Studio ou Power BI avec vos collègues, clients et autres parties prenantes. Lorsque tout le monde a accès aux données les plus récentes 24 heures sur 24, cela permet de maintenir l’alignement des parties prenantes.
- Une base solide pour établir des projections. Lorsque les données historiques sont bien organisées et stockées au même endroit que les données récentes, vous pouvez effectuer une analyse période par période et utiliser les informations obtenues pour prévoir les tendances futures en matière de revenus.
- Des décisions fondées sur les données. Avec des données fraîches facilement accessibles à un plus grand nombre de personnes, vous disposez d’une bonne base pour prendre des décisions éclairées qui se traduisent par des résultats commerciaux.
Dans l’un des chapitres précédents, nous avons donné des exemples de tableaux de bord automatisés qui peuvent vous offrir tous ces avantages.
Tableau de bord des revenus FAQ
Qu’est-ce qu’un tableau de bord des revenus ?
Il s’agit d’une visualisation complète des données qui représente la performance des revenus d’une entreprise à l’aide de diagrammes, de graphiques, de tableaux et d’autres éléments graphiques. En général, les tableaux de bord modernes sont automatisés et affichent les données financières les plus récentes en temps réel.
Pourquoi un tableau de bord des revenus est-il important ?
Les tableaux de bord des revenus peuvent constituer des instruments essentiels pour une prise de décision fondée sur les données. Ils permettent aux entreprises de suivre l’évolution de leurs revenus, d’identifier les risques et les domaines d’amélioration, et de surveiller les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs financiers.
Que faut-il inclure dans un tableau de bord des revenus ?
La liste exacte des éléments à inclure dans un tableau de bord de performance des revenus dépend de ses objectifs et de son orientation spécifiques. Mais en général, ces éléments sont présents :
- Indicateurs clés. Il existe de nombreux indicateurs que vous pouvez être amené à suivre. L’un des plus importants est, bien sûr, le revenu total (total revenue). Il est également utile de suivre le revenu moyen par client (average revenue by customer), le MRR, le ARR et d’autres indicateurs de référence. Par exemple, cela peut prendre la forme de graphiques…
…ou des tableaux de bord
- Aperçu des revenus. Il peut s’agir de chiffres cruciaux tels que les factures payées (paid invoices), les factures en souffrance (overdue) et les factures ouvertes (open). Il est pratique de présenter ces informations sous la forme d’un graphique interactif qui vous permet d’analyser les revenus au fil du temps.
- Les bénéfices et les pertes. Il s’agit de l’un des états financiers les plus importants. Le tableau de bord des bénéfices et des pertes contient des données telles que le revenu total (total income), la marge brute (gross profit) et les dépenses totales (total expenses). La plupart des tableaux de bord des revenus contiennent ces informations.
- Factures. Des informations détaillées sur vos factures vous aideront à analyser plus précisément la performance de vos revenus. Il est utile d’ajouter des filtres qui vous permettront de voir les factures ayant un statut spécifique ou provenant d’un client spécifique.
- Vue d’ensemble des clients. De nombreux tableaux de bord des revenus comprennent un bloc résumant les informations sur les principaux clients et le montant des revenus qu’ils ont générés. Ces informations vous aident à comprendre qui sont vos principaux partenaires et sur quoi doivent porter vos efforts de vente.
- Analyse des produits. De même, l’analyse de vos produits les plus performants vous permet de comprendre d’où provient la majeure partie de vos revenus. Cela peut vous donner des indications et des idées précieuses sur la manière d’ajuster votre stratégie pour maximiser vos revenus.
- Mesures supplémentaires. En fonction de vos besoins, vous pouvez également inclure d’autres indicateurs. Par exemple, des indicateurs d’acquisition et de fidélisation des clients (coût d’acquisition des clients, valeur à vie) ou des indicateurs de performance des ventes (valeur moyenne des commandes, taux de conversion), etc.
Tels sont les principaux éléments généralement inclus dans les tableaux de bord des revenus. Mais, bien sûr, toutes les entreprises n’ont pas les mêmes besoins, et les tableaux de bord financiers sont donc toujours adaptés aux exigences et aux processus spécifiques.
Un tableau de bord des revenus dans le cadre de vos rapports financiers
Un tableau de bord de rapport est un instrument important pour l’analyse financière, l’identification des domaines d’amélioration et l’établissement de prévisions. Comme il offre une transparence et une clarté totales, il peut également réduire le « frein organisationnel » dans l’entreprise et faciliter la prise de décision.
Un tableau de bord des revenus est particulièrement utile lorsqu’il fait partie d’un processus de rapport financier plus large. Par exemple, lorsqu’une entreprise utilise un outil d’automatisation des données pour gérer efficacement ses données financières, cela lui permet de collecter toutes les données utiles dans tous les départements et à partir de différentes applications, et de les regrouper en un seul endroit pour une analyse approfondie. Ces flux de données automatisés peuvent ensuite être utilisés pour alimenter un ensemble de rapports financiers à mise à jour automatique et de tableaux de bord en direct, y compris des tableaux de bord de revenus. Par exemple, vous pouvez utiliser Coupler.io pour rationaliser les flux de données et automatiser les rapports.
Dans ce cas, une organisation peut exploiter pleinement ses données financières et obtenir des informations précieuses pour augmenter le retour sur investissement et améliorer la santé financière. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, consultez nos articles sur l’analyse de la performance financière et la valeur de l’analyse des données financières.
Bonne chance avec votre tableau de bord de rapport des revenus !
Références
1. Ce que les directeurs financiers doivent savoir sur les technologies financières. – Gartner
2. Optimisez votre tableau de bord financier en utilisant des indicateurs pour stimuler la performance. – Gartner