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Tutoriel Power BI : Analyser les données et préparer des rapports pertinents

  • Zakhar Yung

    • Power BI est l’un des services les plus populaires pour les entreprises et les analystes. Plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 500 l’utilisent. Il s’agit d’une suite puissante et économique qui permet d’obtenir des idées à partir de milliers de lignes d’une feuille de calcul grâce à un simple tableau de bord en glisser-déposer. 

    Ce tutoriel sur Power BI explique le fonctionnement de la plateforme dans des scénarios quotidiens, à l’aide d’exemples qui vous aideront à mieux la comprendre. Nous aborderons également la question des prix et des fonctionnalités. À la fin, vous saurez comment tirer le meilleur parti de cet outil pour répondre à vos besoins. C’est parti !

    Qu’est-ce que Microsoft Power BI ?

    Power BI (ou Power Business Intelligence) est une plateforme de visualisation de données et de veille stratégique créée par Microsoft. Son objectif principal est d’aider les utilisateurs à rassembler, analyser et visualiser les données afin de voir les résultats des activités de marketing et de prendre des décisions sur les prochaines étapes.

    Grâce à cet outil, vous pouvez télécharger des données brutes provenant de diverses sources, telles que des fichiers CSV, des feuilles de calcul, des bases de données, des services cloud et des applications, puis les transformer pour créer des rapports et des tableaux de bord interactifs. Ces rapports présentent les données d’une manière facile à comprendre, ce qui aide les entreprises à traiter des informations complexes.

    Quels sont les principaux objectifs de Power BI ?

    Historique de Power BI

    Il s’agissait au départ d’un ensemble de modules complémentaires pour Microsoft Excel, appelés Power Query, Power Pivot et Power View. Ces outils permettaient aux utilisateurs de se connecter à différentes sources de données, de nettoyer les données et de créer des visuels interactifs. Bien que populaires, ils avaient des limites car ils nécessitaient le logiciel Excel.

    En 2013, les choses ont changé avec l’introduction d’une version de Power BI basée sur le cloud. Désormais, il suffit d’avoir accès à un navigateur pour pouvoir créer et partager des rapports et des tableaux de bord. 

    En 2015, Microsoft a fait une grande mise à jour en introduisant le logiciel Power BI Desktop pour une modélisation et une visualisation plus avancées. L’entreprise a également lancé une application mobile permettant de visualiser et d’interagir avec les données sur les téléphones.

    Depuis, Power BI n’a cessé de se développer. En 2016, ils ont ajouté Power BI Embedded pour les développeurs, et en 2017, ils ont introduit Power BI Report Server. En 2019, la version Premium est arrivée avec encore plus de fonctionnalités et de capacités.

    Depuis lors, il est devenu un outil indispensable pour les entreprises du monde entier, utilisé dans de nombreux secteurs tels que la banque, le commerce de détail, l’assurance, le pétrole et le gaz, et l’industrie manufacturière.

    Outils essentiels de Power BI

    Jetons un coup d’œil à cinq outils importants qui vous aideront à travailler avec des données, à rédiger des rapports et à les partager avec vos collègues. Ces outils sont essentiels pour tous, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez améliorer vos compétences :

    Outil #1. Power BI Desktop est le principal outil de développement et de veille stratégique pour la création de rapports et de tableaux de bord. Il s’agit également d’un logiciel gratuit que vous installez sur votre ordinateur. Il vous permet de vous connecter à diverses sources de données, de les mettre en forme et de créer un modèle de données en les combinant.

    Outil n°2. Power BI Service est une plateforme basée sur le cloud qui vous permet de publier, de partager et de collaborer sur vos rapports et tableaux de bord. Parmi ses fonctionnalités, citons l’actualisation automatique des données, le contrôle d’accès basé sur les rôles, ainsi que la création et la gestion de packs de contenu à partager avec d’autres.

    Outil n°3. Power Query Editor vous aide à transformer et à façonner vos données avant qu’elles ne soient chargées dans Power BI. Il vous permet de nettoyer, de filtrer et de fusionner des données provenant de diverses sources, ce qui garantit que votre ensemble de données est bien préparé pour l’analyse.

    Outil n° 4. DAX (Data Analysis Expressions) est un langage de formule qui vous aide à créer des calculs et des mesures personnalisés. Avec DAX, vous pouvez effectuer des calculs avancés, créer des relations complexes entre les tableaux et obtenir des informations sur vos données. Pour en savoir plus sur les fonctions DAX de Power BI, consultez notre guide.

    Outil n° 5. L’application mobile Power BI vous permet d’accéder et d’interagir avec des rapports et des tableaux de bord sur vos appareils mobiles, garantissant ainsi la disponibilité des données en tout temps. Elle fonctionne hors ligne, ce qui vous permet de consulter les rapports même sans connexion internet.

    Architecture de Power BI

    Le principal composant de Power BI est son moteur de modélisation des données, qui organise et optimise les données pour garantir une analyse efficace.

    Une fois vos données préparées, vous pouvez les télécharger vers Power BI Service, une plateforme basée sur le cloud. Sur celle-ci, vous pouvez collaborer avec votre équipe sur des rapports et des tableaux de bord. Elle fournit également la Power BI Gateway permettant d’intégrer des sources de données sur site en toute sécurité. 

    Jetons un coup d’œil sur les éléments clés :

    Fonctionnalités de Power BI

    Visualisation

    Power BI offre un large éventail de types de visualisation, de simples affichages de chiffres à des cartes complexes aux couleurs dégradées.

    Ensembles de données

    Les ensembles de données sont les matières premières qui permettent de créer des informations sur les données. Il s’agit essentiellement de collections de chiffres utilisées pour créer des visualisations. Un ensemble de données peut être aussi simple qu’un tableau d’une feuille de calcul Excel ou un mélange de données provenant de diverses sources, offrant un ensemble unique d’informations. Le filtrage des données au sein des ensembles de données vous permet de vous concentrer sur des informations spécifiques pertinentes pour votre analyse.

    Rapports

    Un rapport est un ensemble de visualisations qui présentent des données. Ces visualisations peuvent s’étendre sur plusieurs pages. Vous pouvez créer différents éléments visuels, organiser plusieurs pages et les structurer pour mieux communiquer votre message. Qu’il s’agisse d’analyser les ventes trimestrielles, de suivre la croissance d’un produit ou d’examiner les schémas de migration de la faune, les rapports vous aident à rassembler et à présenter vos données de manière claire et facile à partager.

    Tableaux de bord

    Les tableaux de bord sont la porte d’entrée de vos rapports et visualisations. Ils se composent de visuels sélectionnés qui offrent une vision immédiate, sont limités à une seule page et fournissent aux utilisateurs finaux une passerelle interactive pour explorer les rapports sous-jacents. Pour plus de détails, consultez notre article sur les exemples de tableaux de bord Power BI.

    Tuiles

    Les tuiles sont des éléments visuels individuels au sein d’un tableau de bord, qui contiennent des visualisations spécifiques et peuvent être déplacées, redimensionnées ou arrangées pour créer un tableau de bord connecté et informatif. Si les utilisateurs peuvent interagir avec les tuiles lorsqu’ils utilisent des tableaux de bord partagés, ils ne peuvent pas modifier leur disposition ou leur taille.

    Pour plus de détails, consultez notre article sur l’architecture de Power BI.

    Comment fonctionne Power BI ?

    Il se connecte aux sources de données, les extrait et les transforme, puis crée des rapports et des tableaux de bord. Les utilisateurs peuvent ensuite publier ces rapports sur Power BI Service à des fins de partage et de collaboration. Examinons le processus plus en détail :

    1. Intégration des données. Vous pouvez vous connecter à différentes sources, notamment des bases de données (SQL Server, Oracle, etc.), des services en nuage (Azure, AWS), des feuilles de calcul et des services web. 

    2. Transformation des données. Après s’être connecté aux sources de données, le composant Power Query extrait et transforme les chiffres. Il peut supprimer les doublons, normaliser et combiner des données provenant de différents endroits, les rendant ainsi plus faciles à analyser.

    Exemple: 

    Supposons que vous disposiez d’un ensemble de données avec différents formats de date (par exemple, “01/15/2023” et “15-Jan-23”). Power Query peut être utilisé pour normaliser ces formats en un format cohérent, ce qui facilite le travail.

    3. Le moteur de modélisation des données permet aux utilisateurs de créer des relations entre différents tableaux, de définir des hiérarchies et de calculer de nouvelles mesures à l’aide d’expressions d’analyse de données (DAX). Cette étape permet de créer un modèle de données structuré pour l’analyse.

    4. Création de rapports. Ensuite, vous pouvez générer des rapports et des tableaux de bord dans Power BI Desktop, en choisissant parmi différents graphiques (par exemple, graphiques à colonnes, graphiques à barres), tableaux et cartes.  

    5. Publication. Une fois que les rapports et les tableaux de bord sont prêts, vous pouvez les publier sur Power BI Service, la plateforme en nuage de Microsoft, pour les partager avec les membres de l’équipe. 

    6. Actualisation des données. Il prend en charge l’actualisation programmée des données, ce qui garantit que les rapports affichent toujours des informations à jour. Il met automatiquement à jour les données à partir des sources d’origine en fonction de ce qui a été planifié.7. Partage et collaboration. Les rapports et les tableaux de bord peuvent être partagés en toute sécurité avec des collègues ou des parties prenantes par l’intermédiaire de Power BI Service. En même temps, en tant que propriétaire, vous pouvez contrôler l’accès au contenu grâce à des autorisations basées sur les rôles.

    8. Accès mobile. Les applications mobiles pour les appareils iOS et Android permettent d’accéder aux rapports et aux tableaux de bord sur les smartphones et les tablettes. Elles sont optimisées pour les petits écrans et offrent un accès hors ligne.

    9. Intégration et incorporation. Pour des KPI plus avancés, les développeurs peuvent utiliser Power BI Embedded pour intégrer des rapports et des tableaux de bord dans des applications ou des sites web personnalisés.

    Connexions de données Power BI

    Power BI Desktop fournit des connexions de données intégrées pour accéder à différentes sources de données telles que des fichiers Excel, des bases de données, des services cloud, etc. Cependant, les utilisateurs peuvent explorer d’autres méthodes pour connecter leurs sources de données. Ces méthodes incluent l’utilisation de solutions IPaaS (Integration Platform as a Service) comme Coupler.io, de pilotes ODBC (Open Database Connectivity) et d’autres approches d’intégration de données.

    Pour en savoir plus sur les sources de données Power BI, consultez notre tutoriel séparé.

    Comment utiliser Power BI

    Dans ce tutoriel pas à pas, nous vous guiderons à travers les étapes essentielles de l’installation et de l’utilisation de Power BI pour créer des rapports et les partager. Nous explorerons également des fonctionnalités telles que Power Query Editor et l’actualisation des données pour vous aider à démarrer avec l’analyse des données.

    Étape 1 : Comment installer Power BI

    La fenêtre par défaut dans laquelle vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités nécessaires est la vue “Report“.

    Étape 2 : Comment créer votre premier rapport

    Importer des données dans Power BI

    Pour voir les sources de données, allez dans l’onglet Home et choisissez Get Data > More. Dans la fenêtre Get data, vous pouvez parcourir la liste.

    Vous pouvez facilement importer des données dans Power BI à l’aide de connecteurs tiers tels que Coupler.io, qui offre une intégration plus fiable que les options natives. Cette approche offre des fonctionnalités telles que des rafraîchissements de données automatisés, la prise en charge de différents modes d’importation et la possibilité d’extraire des données de diverses sources. Rapide et facile à prendre en main, il ne prend que quelques minutes pour connecter des données provenant de plus de 50 sources telles que GA4, Facebook Ads, Mailchimp et d’autres, sans nécessiter de codage ou de configuration complexe.

    Pour établir la connexion entre GA4 et Power BI, vous devez créer un compte Coupler.io, ce qui peut être fait à l’aide de votre compte Microsoft. Ensuite, il suffit d’ajouter un nouvel importateur, de sélectionner la source et la destination (Power BI), et vous êtes prêt à commencer.

    Étape 3 : Comment nettoyer les données avec Power Query Editor

    Lorsque vous travaillez dans Power Query Editor, chaque action que vous entreprenez pour façonner vos données est enregistrée en tant qu’étape. Ces étapes sont automatiquement appliquées chaque fois que la requête se connecte à la source de données, ce qui garantit que vos données restent toujours formatées conformément à vos spécifications.

    Étape 4 : Comment créer des visualisations

    Étape 5 : Comment publier dans le service Power BI

    Étape 6 : Comment actualiser les données

    Les données changent souvent, c’est pourquoi Power BI permet d’actualiser les ensembles de données à la demande et de manière planifiée. Gardez à l’esprit que l’actualisation automatique n’est pas disponible dans Power BI Desktop. Vous ne pouvez actualiser vos données que manuellement. 

    Si vous avez besoin d’automatiser l’actualisation des données dans Power BI, vous pouvez publier votre rapport et configurer l’actualisation des données dans Power BI Service.

    Un conseil : envisagez d’utiliser des connecteurs tiers comme Coupler.io. Il vous permet de planifier l’actualisation des données dans Power BI Desktop. De plus, les options de planification sont meilleures et plus flexibles que les paramètres intégrés de Power BI Service.

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    Prix de Power BI

    Power BI offre des options de tarification flexibles pour répondre aux différents besoins des organisations:

    Compte gratuit (Microsoft Fabric preview) :

    Qu’est-ce que Power BI Pro ?

    Power BI Pro est une version payante de Power BI qui vous offre des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version gratuite. Elle est extrêmement utile si vous travaillez en tant qu’analyste de données, car vous pouvez partager des rapports, planifier des actualisations de données pour obtenir des informations à jour et ajouter des éléments plus avancés à votre analyse de données, comme des calculs complexes et des rapports personnalisés.

    Quelles sont les différences entre la version pro et la version gratuite ?

    Power BI Premium (par utilisateur) :

    Power BI Premium par capacité (inclut Microsoft Fabric) :

    Power BI Premium par capacité (inclut Microsoft Fabric – Fabric SKUs F64 et plus) :

    Si vous êtes un petit groupe ou si vous débutez, vous pouvez utiliser le compte gratuit pour essayer les fonctionnalités de base de Power BI. Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise et que vous souhaitez travailler ensemble et partager vos données, Power BI Pro est un bon choix. Pour les grandes entreprises ayant des besoins en données plus complexes, il y a Power BI Premium. Et pour les très grandes entreprises disposant d’un grand nombre de données, il existe Power BI Premium par capacité, qui offre des capacités de partage encore plus avancées. Votre choix dépend de la taille de votre entreprise, de la complexité de vos données et du degré de collaboration dont vous avez besoin.

    Avantages de Power BI

    ?Power BI offre une solution rentable, avec une version gratuite pour une utilisation individuelle et un service cloud à un prix raisonnable pour les équipes et les organisations. Ce prix abordable la rend accessible à un large éventail d’utilisateurs.

    ?Grâce à son interface intuitive, l’outil conviendra aux utilisateurs de différents niveaux de compétence. Il contient des outils de visualisation de données similaires à ceux d’Excel, ce qui facilite la création de diagrammes et de graphiques.

    ?Microsoft met régulièrement à jour Power BI avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations basées sur les commentaires des utilisateurs. Les mises à jour régulières permettent aux utilisateurs d’accéder aux outils et capacités les plus récents.

    ?Power BI se connecte à de nombreuses sources, y compris les services cloud, les bases de données et les plateformes en ligne telles que GA4.

    ?Les utilisateurs peuvent exporter des données vers Excel, comblant ainsi le fossé entre la visualisation des données et l’analyse approfondie.

    ?Power BI est accessible sur plusieurs appareils, offrant un accès basé sur le web via des navigateurs, une utilisation hors ligne avec une version de bureau, et une fonctionnalité mobile. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de travailler depuis pratiquement n’importe où.

    ?Le service fournit un ensemble riche d’outils et de widgets pour créer des visualisations de données dynamiques, y compris des graphiques, des cartes et des compteurs. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques.

    Inconvénients de Power BI

    ? L’interface utilisateur peut sembler surchargée, avec des barres latérales et des formules qui obstruent la vue. Faire défiler les tableaux de bord peut demander un effort supplémentaire.

    ? Bien que Power BI permette aux utilisateurs de créer de nouvelles données à l’aide de formules, la complexité des formules est limitée. Les calculs plus avancés peuvent se heurter à des difficultés de traduction dans les représentations visuelles.

    ? La version gratuite de Power BI est limitée à une capacité de traitement des données d’environ 2 Go. Les grands ensembles de données nécessitent une mise à niveau vers la version payante. En outre, l’exportation de gros volumes peut entraîner un échantillonnage des données.

    ? Les utilisateurs peuvent souhaiter de meilleures options d’optimisation pour les visuels, mais il y a des limites à ce qui peut être personnalisé.

    ? Power BI peut parfois manquer de souplesse lorsqu’il s’agit de connecter des tableaux, en particulier lorsqu’il existe plusieurs façons de les connecter. Cela peut vous obliger à créer des champs spéciaux pour joindre des tableaux, ce qui peut restreindre la façon dont ils fonctionnent ensemble.

    FAQ

    Puis-je apprendre Power BI tout seul ?

    Oui, vous pouvez apprendre Power BI par vous-même. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des tutoriels et des cours pour vous aider à démarrer et à progresser. Si vous êtes débutant, consultez ce tutoriel Power BI pour débutants afin de créer votre premier rapport dans Power BI.

    Combien de temps faut-il pour apprendre Power BI ?

    Cela dépend de vos connaissances actuelles et de l’expertise que vous souhaitez acquérir. Pour les débutants, il suffit de quelques jours ou semaines d’apprentissage régulier pour maîtriser les bases. Pour devenir compétent et gérer des tâches plus complexes, plusieurs mois de pratique et d’apprentissage réguliers peuvent être nécessaires.

    Power BI est-il plus difficile qu’Excel ?

    Power BI et Excel ont des points communs, mais ils sont utilisés pour des choses différentes. Power BI est idéal pour traiter de grands ensembles de données et réaliser des visualisations avancées, même s’il peut sembler difficile au départ. Excel est polyvalent et permet d’effectuer de nombreuses tâches, y compris l’analyse de données. Le choix dépend de vos besoins et de la complexité de vos données.

    Conclusion : Améliorer l’analyse des données avec Power BI

    Power BI est un puissant outil d’analyse et de visualisation des données, adapté aux utilisateurs de tous niveaux. Il simplifie la modélisation des données et la création de rapports, les rendant accessibles et faciles à prendre en main. En outre, comme il peut se connecter à diverses sources de données, travailler avec de grands volumes d’informations et fournir des mises à jour régulières, les entreprises de toute taille et de tout secteur bénéficieront de cet outil.

    Consultez nos articles sur les alternatives à Power BI pour savoir comment Power BI se compare à d’autres outils de visualisation de données populaires. Vous pouvez également obtenir une comparaison plus détaillée dans Power BI vs Tableau et Looker Studio vs. Power BI

    Pour plus de conseils sur l’utilisation de Power BI, consultez notre article sur la création d’un diagramme de Gantt Power BI.

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