Dari dasbor keuangan CFO hingga ikhtisar pendapatan dan perkiraan arus kas – dalam artikel ini, Anda akan menemukan 16 dasbor keuangan yang akan membantu Anda memahami data keuangan Anda.
Beberapa di antaranya dapat menjadi inspirasi untuk membangun dasbor Anda sendiri, sementara yang lainnya adalah templat yang siap pakai. Yang terakhir ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan data keuangan Anda secara otomatis dalam hitungan menit. Kami juga akan menjelaskan cara mengotomatiskan pelaporan dasbor keuangan Anda sehingga dasbor Anda selalu terbarui dan siap dianalisis. Mari kita lihat bagaimana cara mengubah angka menjadi cerita visual yang menarik.
18 contoh dasbor keuangan
1. Templat dasbor keuangan pendapatan CFO untuk QuickBooks di Looker Studio
Dasbor keuangan ini merupakan instrumen analisis yang bagus untuk CFO karena memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang indikator kinerja utama yang dimuat dari QuickBooks. Secara khusus, dasbor ini menunjukkan metrik seperti total pendapatan, pendapatan bersih, pendapatan rata-rata per pelanggan, dan banyak lagi. Dasbor juga mencakup ikhtisar komprehensif tentang laba rugi, pendapatan, produk, dan faktur.
Seperangkat filter interaktif dan kemampuan penelusuran memungkinkan para eksekutif untuk mengeksplorasi data secara mendalam dan beralih antara gambaran umum tingkat tinggi dan tingkat yang lebih terperinci. Mari kita lihat lebih dekat beberapa bagian yang disertakan dalam dasbor CFO ini.
- Di blok income overview, Anda dapat melacak status faktur Anda dan melakukan analisis dari waktu ke waktu. Kartu skor di bagian atas menunjukkan KPI keuangan yang berguna dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat menilai situasi saat ini dengan cepat.
- Profit and Loss overview merupakan bagian penting dari laporan yang divisualisasikan ini. Laporan ini mencakup metrik keuangan yang paling penting dan indikator keberhasilan, seperti total pendapatan, laba kotor, total pengeluaran, dan laba bersih. Informasi ini dirangkum menjadi dua blok, memberikan gambaran umum bulan lalu dan, untuk konteks yang lebih luas, tahun ini hingga saat ini.
Dengan templat dasbor pelaporan keuangan ini, Anda dapat:
- Memantau pertumbuhan pendapatan hampir secara real-time
- Mengidentifikasi produk dengan kinerja terbaik
- Melacak faktur
- Analisis data keuangan Anda untuk mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti
- Buat proyeksi yang didukung data dan rencanakan ke depan
Dasbor keuangan untuk QuickBooks tersedia sebagai templat Looker Studio dan diotomatisasi dengan Coupler.io, solusi otomatisasi pelaporan. Hasilnya, Anda selalu memiliki akses ke data keuangan terbaru, dan laporan Anda selalu mutakhir. Cukup hubungkan akun QuickBooks Anda – dan Anda akan mendapatkan salinan dasbor dengan data Anda hanya dalam 5 menit.
2. Dasbor piutang untuk QuickBooks/Xero di Looker Studio
Melacak faktur klien bisa jadi merepotkan, terutama ketika faktur tidak dibayar tepat waktu. Dasbor ini dirancang di Looker Studio dan mendukung dua aplikasi akuntansi: Quickbooks dan Xero. Anda dapat melihat jumlah total tunggakan, mengidentifikasi pelanggan mana yang menumpuk faktur yang belum dibayar, dan melacak perubahan dari waktu ke waktu. Dasbor ini juga menyediakan ringkasan umur AR yang terperinci dan perbandingan faktur yang sudah dibayar vs yang belum dibayar, sehingga Anda dapat mengelola pembayaran yang belum dibayar.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Pahami berapa banyak yang harus dibayar oleh pelanggan kepada bisnis Anda
- Melacak faktur yang belum dibayar berdasarkan klien dan jumlahnya
- Memantau durasi faktur yang belum dibayar sejak tanggal diterbitkan
- Mengidentifikasi pelanggan yang tidak membayar untuk mengurangi risiko keuangan
- Pantau tanggal jatuh tempo faktur untuk mencegah keterlambatan pembayaran
Dasbor gratis ini tersedia dalam dua versi: untuk QuickBooks dan Xero. Pilih salah satu yang Anda butuhkan dan habiskan hanya beberapa menit untuk memuat data ke salinan dasbor Anda di Looker Studio. Periksa tab Readme untuk detail lebih lanjut.
3. Dasbor utang usaha untuk QuickBooks/Xero di Looker Studio
Dasbor ini memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai faktur yang sudah dibayar dan belum dibayar yang dikeluarkan oleh vendor. Dasbor ini membantu Anda memprioritaskan pembayaran vendor, mengelola tagihan yang belum dibayar, dan memantau arus kas. Anda juga dapat menggunakannya untuk menganalisis kesehatan keuangan bisnis Anda. Menilai likuiditas dalam sekejap dan meningkatkan akurasi perkiraan Anda.
Apa lagi yang dapat Anda lakukan dengan dasbor ini?
- Tentukan berapa banyak utang bisnis Anda kepada vendor
- Melacak jumlah hari yang telah lewat jatuh tempo untuk tagihan yang belum dibayar
- Lihat jumlah total yang dibayarkan kepada vendor berdasarkan bulan dan tahun hingga saat ini
- Telusuri tagihan vendor (berdasarkan tanggal pembuatan, mata uang, jumlah total, dll.)
Dasbor piutang ini tersedia sebagai templat gratis untuk QuickBooks dan Xero. Anda dapat menemukan petunjuk langkah demi langkah tentang cara menggunakan templat Looker Studio ini di tab Petunjuk penggunaan dasbor.
4. Templat dasbor pelacakan waktu untuk Harvest dengan ikhtisar penagihan
Dasbor pelacakan waktu ini adalah alat yang berguna bagi tim yang menggunakan Harvest untuk melacak jam yang dapat ditagih. Anda dapat melihat jumlah total yang dapat ditagih untuk periode tertentu dan memahami klien dan proyek mana yang menghasilkan pendapatan paling banyak.
Pada halaman kedua dasbor, Anda akan melihat gambaran umum yang komprehensif tentang jam yang dapat ditagih untuk tim yang menagih klien per jam. Dasbor ini secara otomatis menerima data baru dari Harvest setiap 15 menit. Ini mengubah informasi tentang jam yang dapat ditagih dari tim yang dilacak menjadi ikhtisar penagihan yang divisualisasikan secara rinci. Anda dapat melihat berapa jam tim bekerja untuk setiap klien dan berapa banyak dari waktu tersebut yang sudah ditagih, belum ditagih, atau tidak dapat ditagih. Anda juga memiliki grafik batang yang menunjukkan data yang sama yang terstruktur berdasarkan jumlah yang harus dibayar.
Bagian lain dari dasbor menunjukkan jam dan jumlah yang harus dibayar berdasarkan proyek dan status penagihan.
Terdapat juga gambaran terperinci mengenai keuntungan dan kerugian berdasarkan klien dan proyek, margin keuntungan berdasarkan klien dan proyek, perincian penagihan, dan jadwal keuntungan. Semua informasi ini dapat berguna bagi tim departemen keuangan.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Memvisualisasikan jam yang dapat ditagih dan jumlah yang dapat ditagih
- Telusuri jumlah yang akan ditagih (oleh klien atau proyek)
- Menganalisis perubahan dari waktu ke waktu dalam jumlah tagihan
- Tentukan di mana Anda akan memfokuskan upaya pengembangan bisnis Anda
- Mengidentifikasi proyek dan klien dengan kinerja terbaik
- Menganalisis keuntungan dari waktu ke waktu dari berbagai sudut pandang
5. Templat dasbor KPI Penjualan untuk HubSpot di Looker Studio
Templat dasbor pelaporan keuangan ini berguna untuk mengidentifikasi dengan tepat bagaimana upaya tim penjualan diterjemahkan ke dalam hasil keuangan. Insight yang diperoleh dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi dan meningkatkan kinerja.
Dasbor secara otomatis terhubung ke aplikasi HubSpot CRM dengan Coupler.io dan dapat menampilkan informasi secara hampir real-time. Hal ini memungkinkan pemantauan berkelanjutan dan memungkinkan Anda untuk menerapkan perubahan dengan fleksibilitas, dengan cepat bereaksi terhadap tantangan dan peluang yang muncul.
Selain HubSpot, Coupler.io menawarkan Anda bisa mendapatkan templat dasbor yang sama untuk Pipedrive.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong hasil keuangan
- Mengungkap penghalang saat ini dan yang potensial
- Menganalisis peran penjualan dalam menghasilkan pendapatan
- Melacak dinamika pendapatan dari waktu ke waktu
- Menganalisis alasan di balik hilangnya pendapatan
- Sesuaikan strategi Anda untuk meningkatkan kinerja keuangan
6. Templat dasbor pelaporan keuangan e-commerce untuk Shopify
Dasbor Shopify ini akan berguna bagi bisnis e-commerce yang perlu melacak kinerja keuangan toko Shopify mereka dan meningkatkan pendapatan. Laporan yang divisualisasikan yang ditunjukkan di bawah ini mencakup metrik penting seperti total nilai pesanan, nilai pesanan rata-rata, total diskon, total pajak, dan banyak lagi.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Dapatkan perincian data berdasarkan negara untuk membuat keputusan tentang pengiriman
- Saring pesanan berdasarkan status keuangan untuk menemukan korelasi antara pembelian yang diblokir dengan negara, pesanan yang diblokir dengan produk tertentu, dll.
- Periksa pesanan murah atau mahal untuk menemukan ketergantungan seperti negara, jumlah pesanan, status, total pendapatan dari kumpulan harga yang berbeda, dll.
- Menganalisis kinerja setiap saluran pemasaran untuk memahami kampanye pemasaran apa yang harus ditingkatkan
- Dapatkan gambaran umum produk terlaris berdasarkan jumlah dan nilai.
7. Templat dasbor pelacakan waktu Clockify di Looker Studio
Dasbor ini dibuat untuk alat pelacakan waktu Clockify dan menampilkan informasi terperinci tentang jam/jumlah yang dapat ditagih. Ini adalah alat penting untuk bisnis layanan yang ingin meningkatkan akurasi dan transparansi proses penagihan klien mereka. Misalnya, alat ini bisa membantu Anda menentukan klien yang paling berharga atau tim yang hemat biaya. Anda juga dapat menganalisis tren bulanan dan mengatasi anomali sebelum muncul di faktur Anda.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Membandingkan total jam kerja yang diposting dengan jam kerja yang akan ditagih
- Memantau fluktuasi total jam yang dapat ditagih dan jumlah yang dapat ditagih
- Merinci jumlah yang dapat ditagih berdasarkan klien, proyek, atau tim
- Menilai kelayakan finansial dari berbagai proyek
- Mengidentifikasi klien dan proyek yang menghasilkan pendapatan terbanyak
- Membuat keputusan yang tepat tentang upaya pengembangan bisnis
8. Templat dasbor jam yang dapat ditagih Clockify di Google Sheet
Tidak seperti contoh-contoh sebelumnya dalam daftar kami, dasbor ini dibuat untuk Clockify di Google Sheet. Ini adalah versi yang kurang komprehensif dari dasbor yang kami sebutkan di atas. Namun, ini berisi beberapa elemen unik yang mungkin berguna bagi beberapa bisnis. Misalnya, Anda bisa melihat total yang lebih spesifik untuk jam dan jumlah yang dapat ditagih, dan menganalisis jumlah yang dapat ditagih per hari. Jika Anda berencana untuk mengoptimalkan proses penagihan klien Anda, ini adalah aset yang berharga untuk dimiliki.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Membandingkan total jam kerja yang diposting dengan jam kerja yang akan ditagih
- Merinci jumlah tagihan berdasarkan tim atau tanggal
- Telusuri jumlah yang dapat ditagih berdasarkan klien, proyek, tim, atau pengguna
9. Templat dasbor corong penjualan e-commerce untuk Shopify
Dasbor ini memungkinkan bisnis e-commerce untuk memvisualisasikan saluran penjualan Shopify mereka dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akuisisi pelanggan. Sama seperti dasbor Shopify yang kami sebutkan sebelumnya, ini adalah laporan yang berfokus pada penjualan. Tetapi ini berguna untuk memantau efisiensi biaya pengeluaran iklan Anda.
Dasbornya memiliki konektor bawaan dari Coupler.io yang memuat data dari Shopify, GA4, dan platform iklan seperti Google Ads, Facebook Ads, dll. Hasilnya, Anda mendapatkan gambaran umum tentang metrik keuangan utama untuk corong penjualan, termasuk ROI, jumlah pengeluaran, total pendapatan, biaya per pesanan, dan jumlah pesanan rata-rata.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Mengukur efisiensi biaya pengeluaran iklan Anda
- Menganalisis jumlah pengeluaran berdasarkan platform iklan dan tanggal
- Memfilter data keuangan terkait penjualan berdasarkan minggu/tanggal
- Lihat gambaran lengkap tentang jalur akuisisi pelanggan Anda
- Dapatkan petunjuk tentang cara meningkatkan konversi dan memaksimalkan ROI
- Mengidentifikasi potensi hambatan dalam tahapan corong
10. Dasbor laporan laba rugi di Tableau
Dasbor ini memberikan representasi komprehensif dari kinerja keuangan bisnis Anda dalam jangka waktu yang panjang. Dasbor ini dibuat oleh phData untuk Tableau dan secara otomatis terhubung ke aplikasi ERP Anda (mis. Quickbooks, SAP). Singkatnya, ini adalah pengganti interaktif untuk laporan PDF tradisional yang dibuat setiap bulan/kuartal atau atas permintaan pemangku kepentingan.
Data pendapatan disusun ke dalam enam komponen utama: penjualan kotor, penjualan bersih, marjin kotor, pendapatan operasional, EBIT, dan EBITDA. Data ini dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan kategori pengeluaran atau aliran pendapatan. Sebagai bonus, informasi ini juga direpresentasikan sebagai persentase penjualan.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Membandingkan kinerja penjualan dari tahun ke tahun
- Mengidentifikasi peluang penghematan biaya
- Filter berdasarkan bulan, kuartal, tahun, atau unit bisnis
- Mengembangkan perkiraan penjualan yang lebih akurat
- Memvisualisasikan fluktuasi volume penjualan dan tren pertumbuhan YoY
11. Dasbor akuntansi untuk Xero
Sangat penting bagi bisnis jasa untuk mengawasi faktur yang belum dibayar dan menghindari pengeluaran yang tidak mereka miliki. Sebelumnya, kami merekomendasikan penggunaan dasbor pelacakan waktu untuk membuat proses penagihan Anda lebih akurat dan transparan. Dasbor akuntansi melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh dasbor penagihan tersebut.
Aplikasi ini dibuat oleh BoldBI untuk tim keuangan yang menggunakan Xero. Aplikasi ini menawarkan perbandingan berdampingan antara utang dan piutang (berdasarkan periode waktu dan target pembayaran), serta insight yang lebih terperinci tentang kesehatan keuangan.
Misalnya, Anda bisa mengelompokkan pengeluaran berdasarkan jenisnya, melacak status faktur, dan mendapatkan ringkasan keuangan eksekutif. Ada juga ringkasan laba rugi dan tabel untuk memeriksa berapa banyak utang setiap klien.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Menganalisis profitabilitas bisnis Anda
- Melacak stabilitas pendapatan dan pengeluaran
- Lihat total kekayaan dalam sekejap
- Memantau status faktur
- Membuat keputusan untuk mencegah kebangkrutan
- Menyederhanakan proses pelaporan akuntansi Anda
12. Templat dasbor perkiraan arus kas harian
Dengan menggunakan dasbor ini, Anda bisa membuat perkiraan berbasis data untuk arus kas harian, mingguan, dan tahunan. Seperti contoh Clockify yang kami sebutkan sebelumnya, templat ini dibuat di Google Sheets. Untuk menggunakannya, Anda perlu memilih model perkiraan (perkiraan jangka panjang, perkiraan jangka pendek), dan kemudian mengisi tabel dengan data historis. Setelah itu, Anda akan dapat bekerja dengan data Anda dan membuat prognosis. Untuk detail lebih lanjut tentang ini, Anda dapat merujuk ke artikel kami tentang menyiapkan perkiraan arus kas di Google Sheet.
Dengan templat ini, Anda bisa:
- Membuat proyeksi untuk periode waktu yang berbeda
- Melakukan analisis arus kas
- Buatlah rencana tentang bagaimana mencapai hasil yang diproyeksikan
- Membuat keputusan yang tepat
13. Dasbor pelacakan arus kas
Contoh dasbor kami berikutnya adalah laporan Arus Kas yang dibangun di PowerBI. Laporan ini memungkinkan Anda untuk memantau penjualan berdasarkan periode dan melihat bagaimana kinerja keuangan berubah dari waktu ke waktu. Serangkaian filter yang praktis dan fitur interaktif lainnya memungkinkan Anda menjelajahi data dari berbagai sudut, serta menelusuri ke atas dan ke bawah untuk beralih di antara tampilan tingkat tinggi dan terperinci.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Memantau dinamika arus kas dari waktu ke waktu
- Lihat nilai produk yang berbeda dalam arus kas (langganan tahunan/bulanan)
- Mengidentifikasi tren dan pola
- Melakukan analisis dari waktu ke waktu
14. Dasbor pendapatan dan laba tingkat tinggi
Meskipun laporan terperinci memungkinkan Anda untuk melakukan analisis mendalam, ikhtisar tingkat tinggi juga dapat berguna untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, dasbor yang ditunjukkan di bawah ini dibuat oleh tim analisis data Coupler.io untuk PlumbBooks, sebuah perusahaan yang menawarkan layanan pembukuan. Klien mereka ingin memiliki laporan keuangan yang memungkinkan mereka untuk memantau pendapatan dan keuntungan mereka dalam format yang sederhana dan mudah dimengerti. Namun, data mereka di QuickBooks, terlalu rinci dan tidak fokus untuk tujuan ini.
PlumbBooks menggunakan Coupler.io untuk menyalurkan data baru dari QuickBooks dan mengirimkannya ke dasbor langsung di Looker Studio (laporan individual untuk setiap klien). Di bawah tenda, pengimpor Coupler.io secara otomatis terdiri dari 4 laporan berbeda dari laporan keuangan QuickBooks: Laba Rugi, Neraca, Hutang Usaha (AP), dan Piutang Usaha (AR). Data dari laporan-laporan ini kemudian ditampilkan di dasbor yang dapat diperbarui sendiri.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Lacak metrik yang paling penting – total pendapatan, margin laba kotor, margin laba bersih, dan banyak lagi
- Memantau perubahan dari bulan ke bulan
- Memiliki akses ke data keuangan terbaru 24/7
15. Dasbor perincian MRR
Seperti yang telah kami sebutkan, disarankan agar organisasi memiliki satu set dasbor keuangan yang memiliki tujuan berbeda. Dasbor perincian MRR adalah bagian penting dari rangkaian ini. Dasbor seperti di bawah ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pertumbuhan, serta membuat proyeksi, mengungkap tren dan korelasi, dan mendapatkan insight yang berharga.
Di dasbor ini, Anda dapat melihat gambaran umum terperinci tentang pendapatan berulang bulanan berdasarkan periode. Ini termasuk informasi tentang MRR reguler, churn, baru, dan MRR pengaktifan ulang, dan juga menunjukkan bagian mereka dalam MRR bulanan.
Dasbor menampilkan perubahan MRR selama beberapa tahun, yang memungkinkan Anda untuk melakukan analisis dari waktu ke waktu.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Memantau dan menganalisis data MRR
- Temukan tren dan faktor penting yang memengaruhi MRR
- Melakukan analisis perbandingan dari bulan ke bulan
- Melacak metrik penting, seperti churn atau pengaktifan kembali
- Ekstrak insight yang bermanfaat untuk dimasukkan ke dalam strategi Anda
- Mengintegrasikan analisis keuangan ke dalam proses rutin Anda
16. Dasbor pendapatan produk
Dasbor keuangan ini menawarkan gambaran rinci tentang pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk tertentu. Untuk tujuan perbandingan, data yang disajikan menunjukkan pendapatan selama dua bulan terakhir.
Laporan yang divisualisasikan ini dapat membantu Anda melacak metrik penting seperti MRR dan ARR (pendapatan berulang bulanan dan tahunan) saat ini, penjualan bulanan, dan tingkat pertumbuhannya.
Grafik garis memungkinkan Anda untuk langsung menilai hasil bulan ini dan melihat perbandingannya dengan bulan sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana – atau bertindak cepat jika tujuan yang direncanakan membutuhkan lebih banyak kemajuan.
Dengan dasbor KPI produk ini, Anda bisa:
- Melacak dan menganalisis pendapatan produk
- Tetap memegang kendali atas churn
- Memahami tren MRR dengan lebih baik
- Melakukan analisis keuangan dalam kaitannya dengan kinerja produk
17. Dasbor kinerja keuangan
Dasbor ini dibuat di Tableau oleh MergeYourData. Dasbor ini dirancang untuk berfungsi sebagai kokpit yang memberikan beberapa grafik dan beberapa kartu skor yang menyajikan berbagai aspek kinerja keuangan. Secara khusus, Anda bisa melihat bagian dengan pendapatan year-to-date, jam yang dipesan, dan pelanggan. Selain ikhtisar ini, ada grafik gelembung dengan faktur YTD dan grafik garis dengan perkiraan pendapatan bulanan.
Dasbor semacam itu dapat berguna untuk memantau kinerja keuangan perusahaan Anda sehari-hari.
Dengan dasbor ini, Anda bisa:
- Melacak pendapatan terhadap target yang ditetapkan
- Melihat dengan cepat perubahan dalam tren pertumbuhan
- Lihat bagaimana pendapatan aktual dibandingkan dengan proyeksi Anda
- Menilai kesehatan keuangan secara keseluruhan dalam sekejap
18. Dasbor ikhtisar keuangan
Inilah laporan terakhir dalam koleksi contoh dasbor keuangan kami. Laporan ini dibuat di Tableau oleh Useready. Dasbor terdiri dari satu set kartu skor dengan KPI dan dua grafik yang menggambarkan tren pendapatan dan laba kotor, serta perbandingan DSO vs DPO (hari penjualan yang belum dilunasi, hari hutang yang belum dilunasi).
Secara khusus, di antara metrik yang disertakan, Anda dapat melihat total pendapatan, laba kotor, laba sebelum pajak, dan laba bersih.
Dasbor semacam itu dapat berguna untuk memantau metrik utama dan menilai kinerja keuangan. Misalnya, dasbor ini dapat digunakan untuk menganalisis pendapatan dan laba kotor dibandingkan dengan angka yang dimasukkan dalam anggaran sebelumnya. Menganalisis metrik seperti DPO dan DSO dapat membantu Anda mengoptimalkan proses dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar.
Dengan dasbor keuangan ini, tim keuangan dapat:
- Melacak metrik keuangan utama
- Memfilter dan menganalisis data berdasarkan tahun, kuartal, dan klien
- Menganalisis pendapatan dan laba kotor
Sekarang karena kita telah melihat beberapa contoh dasbor keuangan yang bagus, mari kita bahas tentang penggunaannya dalam praktik.
Untuk memanfaatkan analisis data secara maksimal, penting untuk membagikan insight dan hipotesis yang diperoleh kepada semua pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dalam contoh khusus ini, agar temuan ini dapat ditindaklanjuti, maka perlu menyatukan tim keuangan, penjualan, dan pemasaran untuk menyusun strategi yang komprehensif untuk tahun depan.
Cara menggunakan templat dasbor keuangan oleh Coupler.io
Pada daftar contoh dasbor kami, kami menyediakan beberapa templat dasbor otomatis yang dapat Anda gunakan secara gratis. Dengan templat-templat ini, Anda dapat memvisualisasikan data keuangan Anda dalam waktu sekitar 5 menit. Anda hanya perlu menghubungkan sumber data dan akun tujuan Anda. Setelah itu, Anda dapat menyesuaikan dasbor Anda dengan berbagai cara. Misalnya, menambah atau menghapus metrik, menghubungkan lebih banyak sumber, menambahkan bagan baru, mengubah warna, dan sebagainya.
Hal terbaik tentang templat-templat ini adalah bahwa templat-templat ini diotomatisasi dengan bantuan Coupler.io. Seperti yang telah kami sebutkan, solusi otomatisasi pelaporan ini dapat secara teratur mengirimkan data baru ke dasbor Anda setiap 15 menit. Ini memberi Anda akses ke data keuangan Anda dalam waktu yang hampir real-time.
Mari kita lihat cara memvisualisasikan data Anda dengan templat:
- Pilih salah satu templat dari daftar di atas dan buka.
- Buka tab Readme pada templat yang Anda pilih dan ikuti instruksinya. Pertama, daftar ke Coupler.io – ini akan memakan waktu kurang dari satu menit (kartu kredit tidak diperlukan).
- Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman pengaturan importir. Di sini, Anda harus menghubungkan akun sumber Anda.
- Setelah selesai, Anda dapat melihat pratinjau data yang akan diekspor. Modul ini juga memiliki fungsionalitas untuk berbagai transformasi data. Namun karena Anda menggunakan template, hal ini tidak diperlukan dalam kasus ini. Biarkan data tetap apa adanya untuk memastikan bahwa semuanya divisualisasikan dengan benar.
- Kemudian, ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan akun aplikasi tujuan Anda. Sebentar lagi, Anda akan mendapatkan dasbor dengan data Anda.
Seperti yang Anda lihat, templat dasbor keuangan yang disediakan oleh Coupler.io cukup mudah digunakan dan memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan data Anda dengan cepat dan mudah.
Cara mengotomatiskan dasbor dan laporan pelaporan keuangan
Jika Anda tidak menggunakan templat otomatis, Anda masih dapat dengan mudah membuat dasbor Anda sendiri secara otomatis. Dalam hal ini, Anda perlu membuat visualisasi data sendiri, dan Coupler.io akan menyalurkan data keuangan Anda dari sumber data ke dasbor Anda.
Anda tidak memerlukan keahlian teknis apa pun untuk menyiapkannya. Alurnya kurang lebih mirip dengan apa yang sudah kami jelaskan di bagian sebelumnya. Mari kita bahas langkah-langkah utamanya.
1. Mengumpulkan data
Pilih aplikasi sumber dan tujuan Anda dalam formulir di bawah ini dan klik Lanjutkan. Anda akan ditawarkan untuk membuat akun Coupler.io secara gratis.
Kemudian hubungkan akun aplikasi sumber Anda dan tentukan data yang ingin Anda gunakan untuk dasbor atau laporan keuangan Anda.
2. Pratinjau dan mengubah data
Pada langkah berikutnya, Anda dapat melihat pratinjau data yang akan diekspor dan melakukan transformasi data, jika diperlukan. Secara khusus, Anda dapat:
- Sembunyikan kolom yang tidak Anda perlukan – kolom tersebut tidak akan diekspor
- Mengganti nama, mengatur ulang, memisahkan, dan menggabungkan kolom
- Mengurutkan dan memfilter data Anda berdasarkan beberapa parameter
- Menggabungkan data dari berbagai aplikasi atau akun ke dalam satu dataset
- Menambahkan kolom berbasis rumus dan melakukan penghitungan
3. Memuat data dan menjadwalkan pembaruan
Setelah melihat pratinjau data Anda, ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk menghubungkan akun aplikasi tujuan Anda untuk memuat data. Setelah itu, Anda dapat membuat dasbor dengan menambahkan visualisasi, tabel, dll. Setelah selesai, Anda dapat menjadwalkan pembaruan otomatis untuk membuat dasbor masa depan Anda selalu diperbarui dan didukung dengan data real-time.
Selesai! Anda sekarang tahu cara mengotomatiskan dasbor pelaporan keuangan dengan bantuan solusi yang mudah digunakan, Coupler.io.
Cara menggunakan dasbor keuangan untuk analisis: contoh langsung
Dasbor memudahkan Anda untuk bekerja dengan data dan menganalisisnya karena dasbor menyajikannya dalam format visual dan menawarkan berbagai elemen interaktif. Mari kita lihat contoh yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menganalisis dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan insight bisnis yang dapat ditindaklanjuti.
Menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan strategi
Contoh ini didasarkan pada tabel yang diambil dari dasbor keuangan SFO, yang berada di urutan pertama dalam daftar kami. Mari kita lihat gambaran umum pelanggan ini. Anda dapat melihat total pendapatan yang diperoleh dari semua pelanggan selama tahun berjalan, serta pendapatan rata-rata per pelanggan. Selain kartu skor, kami memiliki daftar pelanggan yang menunjukkan pendapatan yang mereka hasilkan.
Data ini dapat digunakan untuk menilai potensi pendapatan dari setiap pelanggan untuk tahun depan dan menyusun rencana tentang cara meningkatkan hasil bisnis.
Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa gabungan 6 pelanggan teratas menghasilkan lebih dari 50% dari seluruh pendapatan tahun ini – 105,1 ribu dari 206,4 ribu. Bergantung pada konteks bisnis, Anda bisa menilai kebutuhan tambahan yang mungkin dimiliki oleh pelanggan teratas ini dan menghasilkan beberapa ide penjualan untuk mereka.
Selain itu, Anda juga dapat memeriksa pelanggan mana yang menghasilkan pendapatan di bawah nilai rata-rata. Akan sangat berguna untuk menganalisis alasan di balik hal tersebut dan memikirkan beberapa strategi untuk meningkatkan hasil ini.
Secara umum, Anda bisa menggunakan data ini untuk mengelompokkan pelanggan Anda ke dalam kelompok yang berbeda dan menyesuaikan penawaran Anda untuk masing-masing kelompok.
Selain itu, Anda dapat melakukan penilaian risiko – karena sebagian besar pendapatan perusahaan ini berasal dari sekelompok kecil pelanggan, hal ini dapat menciptakan ketergantungan yang kuat. Kehilangan satu atau beberapa pelanggan seperti itu akan berdampak serius pada kesehatan keuangan perusahaan. Untuk mengurangi risiko, ada baiknya mempertimbangkan beberapa peluang diversifikasi agar perusahaan lebih stabil. Sebagai contoh, pilihan yang mungkin adalah fokus untuk mendapatkan lebih banyak klien besar, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang lebih kecil secara signifikan. Meskipun yang terakhir ini hanya menghasilkan pendapatan yang kecil, jika ada ratusan pelanggan kecil seperti itu, mereka akan menghasilkan keuntungan yang signifikan sambil memastikan stabilitas yang relatif.
Untuk memanfaatkan analisis data secara maksimal, penting untuk membagikan insight dan hipotesis yang diperoleh kepada semua pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dalam contoh khusus ini, agar temuan ini dapat ditindaklanjuti, perlu untuk menyatukan tim keuangan, penjualan, dan pemasaran untuk menyusun strategi yang komprehensif untuk tahun depan.
Membuat keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat dengan dasbor keuangan
Dasbor keuangan bisa lebih dari sekadar visualisasi sederhana dari data keuangan Anda. Tergantung pada tujuannya, dasbor dapat menjadi alat pelaporan, kokpit pemantauan KPI, instrumen analisis data – atau bahkan semuanya sekaligus. Namun untuk menjadi semua itu, dasbor haruslah bermakna dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, hal ini akan membantu para profesional keuangan untuk memegang kendali atas data mereka dan mencapai lebih banyak hal.
Dasbor keuangan yang baik seharusnya demikian:
- Berfokus pada topik/tujuan tertentu. Tidak ada “dasbor keuangan” atau “dasbor keuangan terbaik” yang dapat mencakup semuanya. Anda perlu mendefinisikan dengan jelas aspek yang ingin Anda fokuskan – penagihan, pendapatan, MRR, dll.
- Disesuaikan dengan audiens. Misalnya, seorang CEO mungkin lebih menyukai gambaran umum tingkat tinggi, sementara analis keuangan akan membutuhkan data yang lebih terperinci.
- Langsung dan diperbarui secara otomatis. Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat, dasbor keuangan otomatis adalah suatu keharusan. Dasbor yang baik dapat terhubung ke sumber data keuangan utama Anda dan menerima informasi terbaru dari sumber data tersebut tanpa upaya manual.
- Bersikaplah interaktif, sertakan filter dan penelusuran. Dasbor keuangan modern bukan hanya representasi visual dari angka-angka, tetapi juga instrumen untuk bekerja dengan data. Jadi, penting bagi audiens untuk dapat memanipulasi data secara langsung di dasbor dan menjelajahinya dari berbagai sudut.
- Sertakan metrik yang relevan. Tidak perlu memasukkan semuanya – setelah Anda mengetahui fokus Anda, Anda dapat memilih informasi yang berguna untuk tujuan tertentu. Lebih baik memiliki satu set dasbor keuangan untuk tujuan yang berbeda.
Dasbor yang dapat menawarkan semua ini dapat menjadi instrumen yang berharga bagi para pengambil keputusan. Dasbor ini dapat digunakan untuk memantau KPI, mengawasi dan mengendalikan proses, melacak kemajuan, dan banyak lagi. Dasbor juga dapat memberikan dasar yang kuat untuk keputusan bisnis berbasis data dan memungkinkan Anda untuk benar-benar menggunakan data Anda.
Pada artikel ini, kami mengeksplorasi contoh dasbor keuangan yang didukung oleh otomatisasi dan menampilkan data waktu nyata untuk memberi Anda insight yang dapat ditindaklanjuti. Kami berharap ini akan menginspirasi Anda untuk menggunakan data Anda secara maksimal dan mendapatkan manfaat dari pendekatan berbasis data. Semoga berhasil dengan data Anda!!!
Mengotomatiskan pelaporan keuangan dengan Coupler.io
Mulailah secara gratis