Os relatórios de vendas ajudam a tomar decisões com base em dados e oferecem percepções sobre o comportamento do cliente, tendências de mercado, desempenho de vendas e outras informações relevantes.
Entretanto, criar relatórios de vendas do zero pode ser uma tarefa difícil. É nesse ponto que os templates de relatórios de vendas podem ser a solução ideal. Esses templates vêm com tabelas, quadros e gráficos pré projetados para ajudar a analisar os dados.
Analisaremos 23 templates de relatórios de vendas para suas necessidades específicas — desde relatórios diários de vendas, até o relatório de vendas do dashboard do Salesforce. Vamos nos aprofundar no assunto!
Templates de relatórios de CRM
Estes dashboards de CRM permitem que você gerencie perfeitamente todos os estágios do seu pipeline de vendas, entenda o impacto de negócios ganhos ou perdidos e identifique os melhores ativos da sua equipe de vendas.
1. Relatório de CRM para o Pipedrive no Looker Studio
Este template de relatório foi criado pelo Coupler.io e visualiza dados de vendas de seu CRM Pipedrive. Ele é útil para acompanhar os negócios em andamento e analisar seu pipeline de vendas por proprietário, estágio e tipo de negócio.
O template fornece informações sobre os agentes com melhor e pior desempenho por negócios fechados. Identifique seus representantes de vendas com melhor desempenho e atribua a eles mais oportunidades para melhorar as taxas de fechamento. Você também pode analisar os negócios mais ganhos/perdidos para entender quais tipos de oportunidades geram mais receita e com que rapidez sua equipe deve fechar um negócio.
É rápido e fácil configurar este template com o Coupler.io. Basta se inscrever para obter uma conta gratuita e começar a usar esse dashboard do Looker Studio CRM em minutos.
Lista de métricas:
- Total de vendas.
- Taxa de vitória.
- Taxa de fechamento.
- Média de dias para fechamento.
- Valor do pipeline.
- Ofertas abertas.
- Pipelines de vendas.
- Estágios do negócio.
- Melhores e piores agentes.
- Comparação de agentes.
- Motivos da perda do negócio.
- Principais negócios perdidos, ganhos e inativos.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
2. Template de relatório de CRM para a HubSpot no Looker Studio
Se você usa a HubSpot como seu principal CRM de vendas, este template é uma ótima ferramenta para visualizar e gerenciar seu pipeline de vendas. Ele é equipado com o conector integrado do Coupler.io, que extrai dados de negócios de sua conta da HubSpot e os carrega em um dashboard do Looker Studio que se atualiza automaticamente.
Com este template, você pode examinar diferentes aspectos do seu pipeline de vendas (tipos de negócios, agentes, etc.) e descobrir quais oportunidades ou membros da equipe oferecem o melhor retorno sobre o investimento.
Você também pode acompanhar a progressão das negociações abertas em uma tabela abrangente. A análise do valor da negociação por fonte e a comparação do desempenho do agente permitem ajustar a estratégia de vendas e melhorar a alocação de recursos.
Esse dashboard de CRM está disponível no Looker Studio com uma conta Coupler.io. Leva menos de cinco minutos para começar a usar o template e configurar a atualização automática de dados (diariamente, semanalmente ou a cada 15 minutos).
Lista de métricas:
- Taxa de sucesso.
- Taxa de fechamento.
- Média de dias para fechamento.
- Valor da transação.
- Valor do pipeline.
- Ofertas abertas.
- Total de vendas.
- Pipelines de vendas.
- Estágios do negócio.
- Melhores e piores agentes.
- Comparação de agentes.
- Motivos da perda do negócio.
- Principais negócios perdidos, ganhos e inativos.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
3. Template de relatório de CRM para o Salesforce no Looker Studio e no Google Sheets
Este template de CRM é semelhante ao primeiro dashboard do Pipedrive. No entanto, ele é adaptado para usuários do Salesforce e tem uma página dedicada para analisar oportunidades abertas e ganhas. Ele também inclui métricas como visão geral da campanha e receita por fonte de leads para ajudar a melhorar os resultados de vendas.
Por exemplo, a métrica de receita por fonte de leads ajuda a identificar quais fontes de marketing/alcance geram a maior receita de vendas. Você pode usar essas informações para otimizar a alocação de orçamento e refinar a segmentação de leads. A segunda página do template se concentra nos dados de oportunidades. Ela tem várias tabelas e gráficos, como esta tabela, para acompanhar detalhadamente seus negócios abertos.
O template está disponível no Looker Studio ou no Google Sheets. Para obter uma cópia de seus dados do Salesforce, basta criar uma conta gratuita no Coupler.io e seguir as instruções para configurar o dashboard e fazer atualizações automáticas de dados:
Lista de métricas:
- Total de vendas.
- Taxa de sucesso.
- Taxa de fechamento.
- Média de dias para fechamento.
- Valor do pipeline.
- Ofertas abertas.
- Receita de vendas esperada.
- Pipelines de vendas por agentes e etiqueta.
- Melhores e piores agentes por negócio fechado.
- Comparação de agentes.
- Receita por fonte de leads.
- Principais oportunidades abertas, ganhas e inativas.
- Visão geral das contas e campanhas.
- Valor fechado por país, setor e tipo de propriedade.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
Dashboards de análise de vendas
Esta seleção de dashboards de análise de vendas se concentra nas métricas de vendas do Pipedrive ou da HubSpot. Você pode se aprofundar nos principais indicadores de desempenho e analisar os resultados da sua equipe de vários ângulos.
4. Template de relatório de KPI de vendas para o Pipedrive no Looker Studio
Este template de relatório de vendas destaca os principais KPIs do Pipedrive, como receita, taxa de fechamento e valor perdido. Ele vai além do template de CRM ao oferecer 3 páginas de insights: visão geral de vendas, pipeline de vendas e desempenho da equipe. Você pode monitorar a saúde geral da sua estratégia de vendas enquanto acompanha a eficiência da equipe.
Há vários quadros e gráficos para avaliar os motivos da perda de negócios e os melhores proprietários. Você também pode avaliar os negócios fechados/perdidos por mês para identificar padrões sazonais e aumentar as taxas de fechamento. Uma visualização personalizável do pipeline de vendas é útil para identificar rapidamente os gargalos e garantir que seu processo seja executado sem problemas.
Na última página do relatório, é possível comparar e analisar o desempenho individual da equipe de vendas usando métricas como receita de vendas, negócios fechados e índice de ganhos/perdas. Isso pode ajudar você a identificar estágios com taxas de conversão mais altas e a planejar estratégias de vendas futuras.
Este template de relatório tem um conector Pipedrive integrado do Coupler.io, que permite automatizar a coleta de dados em uma programação. Você pode escolher um intervalo de atualização mensal, diário ou até mesmo a cada 15 minutos!
Lista de métricas:
- Receita.
- Negócios fechados.
- Perda de receita.
- Razão perdida.
- Negócios perdidos.
- Valor fechado.
- Valor perdido.
- Média de dias para fechamento.
- Índice de sucessos/insucessos.
- Ofertas abertas.
- Melhores/piores proprietários.
- Principais negócios abertos/apodrecidos.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
5. Template de relatório de KPI de vendas para a HubSpot no Looker Studio
Este template para a HubSpot é quase idêntico ao exemplo anterior. Ele tem 4 páginas no total e se concentra nos principais KPIs de vendas, como valores fechados, receita e negócios conquistados. No entanto, diferentemente da versão acima, este template foi criado especificamente para integração com seu CRM da HubSpot.
Mais uma vez, ele tem vários quadros e gráficos que fornecem insights sobre os motivos da perda de negócios e sobre os piores desempenhos da sua equipe. O template também tem um pipeline personalizável de cinco estágios para visualizar a jornada de vendas e tabelas para comparar a eficiência dos representantes de vendas.
Um dos recursos de destaque é um gráfico de previsão de negócios fechados, que mostra a receita de negócios prevista para os próximos meses com base nos valores dos negócios abertos. Você também pode examinar o pipeline por tipo de negócio para ver quais trazem os melhores resultados.
Para obter uma cópia deste template no Looker Studio e conectar seus dados da HubSpot, crie uma conta gratuita no Coupler.io. Não se esqueça: você pode ativar as atualizações automáticas para garantir que sempre tenha em mãos os dados de vendas mais recentes.
Lista de métricas:
- Receita.
- Negócios fechados.
- Perda de receita.
- Razão perdida.
- Negócios perdidos.
- Valor fechado.
- Valor perdido.
- Média de dias para fechamento.
- Índice de sucessos/insucessos.
- Ofertas abertas.
- Melhores/piores proprietários.
- Principais negócios abertos/inativos.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
Templates de relatório para o Salesforce
Aqui estão alguns templates de dashboard específicos para Salesforce CRMs. Com a ajuda do Coupler.io, você pode conectar facilmente sua conta do Salesforce e preencher o template no Looker Studio.
6. Template de relatório do Salesforce no Looker Studio
Este template de dashboard do Salesforce vem equipado com métricas essenciais para rastrear e analisar a receita e as oportunidades de vendas, como receita por estágio, período e origem. Ele inclui uma visão geral e páginas separadas para analisar oportunidades abertas, ganhas e perdidas.
Com este template, você tem uma visão geral imediata do seu desempenho de vendas. A página principal ajuda você a acompanhar suas oportunidades abertas e a receita que elas geram, para que possa fazer ajustes oportunos em sua estratégia de vendas.
As outras páginas permitem que você examine os principais fatores de sucesso ou as causas do fracasso. Filtre dados abertos, ganhos ou perdidos por tipo, estágio, fonte de leads e outros parâmetros para descobrir tendências e problemas subjacentes. Ou compare os resultados por conta ou proprietário para determinar a probabilidade de ganho.
Obtenha uma cópia gratuita deste template criado pelo Coupler.io seguindo as instruções na visualização do dashboard do Looker Studio:
Lista de métricas:
- Valor total das vendas.
- Oportunidades abertas.
- Oportunidades conquistadas.
- Oportunidades perdidas.
- Número de oportunidades.
- Receita por período e status de oportunidade.
- Receita e número de oportunidades por proprietário, conta e status.
- Receita por fonte.
- Receita por nome artístico.
- Probabilidade de ganhar.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
7. Template de relatório de desempenho da equipe de vendas no Looker Studio
Esse template de dashboard fornece uma visão geral do desempenho da sua equipe de vendas. Ele ajuda a identificar os melhores desempenhos da sua equipe e a acompanhar a eficiência dos representantes de vendas à medida que eles orientam os leads em cada estágio do pipeline.
O template é uma ótima ferramenta para avaliar e comparar o desempenho individual de cada membro da equipe. Por exemplo, você pode comparar os resultados com base no número de negócios ou na receita gerada. Isso ajudará você a designar os melhores representantes de vendas para as oportunidades com maior potencial de receita.
Para uma análise mais profunda, compare o desempenho por valores ganhos/perdidos, tamanho da oportunidade e eficiência do pipeline individual. Na segunda página deste relatório, você também pode medir a produtividade dos representantes de vendas por status de tarefa.
Leva apenas alguns minutos para criar uma cópia deste template com seus dados do Salesforce e começar a acompanhar o desempenho de sua equipe quase em tempo real. Encontre-o no Looker Studio:
Lista de métricas:
- Valor ganho/perdido.
- Oportunidades ganhas/perdidas.
- Taxa de sucesso.
- Taxa de fechamento.
- Oportunidades abertas.
- Oportunidades conquistadas.
- Idade das oportunidades abertas.
- Duração do ciclo de vendas.
- Tarefas fechadas.
- Tarefas abertas.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
8. Template de relatório de análise de ganhos e perdas do Salesforce no Looker Studio
Esse template de relatório para o Salesforce permite que você faça uma análise aprofundada dos dados de ganhos e perdas. Você pode comparar facilmente as oportunidades ganhas e perdidas por valor, setor, país, fonte de leads e outras dimensões críticas para os negócios.
Para aproveitar melhor o relatório, você pode filtrar por proprietário, fonte de leads e oportunidade. Por exemplo, se a sua equipe se concentra muito em upsells, você pode filtrar os dados por negócios de Upsell para ver se eles geram a receita esperada. Explore vários gráficos de barras e tabelas para entender os motivos das oportunidades perdidas e fazer melhorias estratégicas.
Para começar a usar esse template de dashboard, basta se inscrever em uma conta gratuita do Coupler.io e conectar seus dados do Salesforce em minutos. Lembre-se de que você também pode configurar atualizações automáticas de dados com apenas alguns cliques.
Lista de métricas:
- Valor ganho/perdido.
- Oportunidades ganhas/perdidas.
- Índice de sucessos e insucessos.
- Valores médios de ganhos/perdas.
- Taxa de ganhos/perdas.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
Dashboards de vendas de análise financeira
Esse conjunto de dashboards de vendas de análise financeira permite que você monitore a lucratividade e a eficiência de custo do seu pipeline de vendas.
9. Template de relatório de receita para QuickBooks no Looker Studio, Power BI e Google Sheets
O template de relatório de receita fornece uma visão geral completa das métricas financeiras essenciais, como receita, lucro e perda. Ele oferece informações sobre seus fluxos de receita, desempenho financeiro e lucratividade dos negócios.
O dashboard permite que você acompanhe as tendências gerais de receita dos últimos 12 meses. Sua equipe de vendas pode aproveitá-lo para identificar flutuações sazonais nas vendas, períodos de pico de receita e quaisquer quedas inesperadas. Métricas como preço médio, total de vendas e produtos mais vendidos por quantidade ajudam você a identificar produtos lucrativos e a criar uma estratégia de vendas orientada por decisões.
Este template de relatório do Coupler.io é fácil de usar e está disponível gratuitamente. Leva menos de 5 minutos para configurar uma conta e começar a usar este template em qualquer uma das seguintes ferramentas de BI.
Dashboard de receitas do QuickBooks no Google Sheets
Analise sua receita por meio de um conjunto de relatórios coletados do QuickBooks Online em um único dashboard.
Dashboard de receitas do QuickBooks no Looker Studio
Obtenha uma visão geral de sua receita com base nos dados do QuickBooks e desbloqueie insights detalhados para conduzir decisões comerciais informadas.
Dashboard de receitas do QuickBooks no Power BI
Monitore suas receitas e despesas em um dashboard de receitas completo conectado à sua conta do QuickBooks Online.
Lista de métricas:
- Faturas pagas.
- Faturas vencidas.
- Faturas em aberto.
- Receita total.
- Receita média por cliente.
- Preço médio do produto.
- Número de produtos vendidos.
- Número de clientes.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
10. Template de relatório financeiro do QuickBooks no Looker Studio
Aqui está outro template de relatório financeiro que pode ajudar sua equipe de vendas a entender a lucratividade e a liquidez da empresa como um todo. Como no exemplo anterior, ele extrai dados da conta QuickBooks de sua empresa com o conector integrado do Coupler.io e visualiza os dados em um dashboard do Looker Studio.
Com este template, você pode analisar os gráficos de barras e as tabelas, segmentados por tipo de demonstração financeira: P&L, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Isso permitirá que você priorize novas oportunidades de acordo com as tendências do fluxo de caixa. Também ajudará você a alinhar a estratégia geral de vendas com a saúde financeira da empresa.
Para obter uma cópia gratuita deste template de relatório no Looker Studio, basta se inscrever em uma conta Coupler.io e começar a trabalhar com apenas alguns cliques.
Lista de métricas:
- Renda.
- Ganhos.
- Ativos.
- Passivos e patrimônio líquido.
- Saldo de caixa.
- Moeda.
- Variações líquidas de caixa.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
Templates de relatório de análise do pipeline de vendas
Estes templates de relatório permitem que você faça uma análise detalhada do seu pipeline de vendas, graças aos recursos especiais de visualização e a um conjunto prático de filtros.
11. Template de relatório de aquisição de clientes para o Pipedrive no Looker Studio
Este template de relatório combina dados do Pipedrive com dados de marketing do GA4 e de todas as principais plataformas de anúncios, como Facebook Ads, Linkedin Ads e Google Ads. Você pode analisar o funil de aquisição para entender a eficiência com que sua equipe converte clientes potenciais em clientes.
Mais especificamente, você pode usar a visualização do funil para avaliar:
- quantas impressões/cliques seus anúncios de marketing geraram;
- quantos usuários acessaram o seu site;
- quantos leads quentes chegaram ao seu sistema Pipedrive.
Aproveite os dados históricos para criar previsões de vendas para futuros investimentos em anúncios. Por exemplo, preveja o número de leads que você poderia gerar se dobrasse o gasto com anúncios. Há também a opção de rastrear as alterações de desempenho do funil mês a mês. Isso pode ajudar você a descobrir correlações com as atividades de geração de leads de marketing e vendas.
Este template está disponível gratuitamente no Looker Studio. Siga as etapas da visualização para obter uma cópia para você:
Lista de métricas:
- Leads.
- Impressões.
- Cliques.
- CPM, CPC, CTR.
- Valor gasto.
- Custo por lead.
- Novos usuários.
- De novos usuários a leads.
- Taxa de conversão.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
12. Template de relatório de aquisição de clientes para a HubSpot no Looker Studio
Assim como o template anterior, este dashboard de aquisição de clientes para a HubSpot combina dados do pipeline de vendas e do GA4 com dados de suas plataformas de anúncios favoritas (Facebook Ads, Google Ads, etc.).
O template tem um funil de aquisição de 6 estágios para analisar seu pipeline de vendas. Com métricas como SQL, custo por SQL e clientes, você pode avaliar a eficiência do pipeline, identificar áreas de melhoria e, por fim, otimizar as taxas de conversão.
Há também um funil geográfico que permite que você acompanhe os principais indicadores de desempenho, como o valor gasto, a CTR e as conversões por país. Isso pode ajudar você a identificar regiões de alto desempenho e refinar o direcionamento de suas campanhas de vendas e marketing.
Obtenha uma cópia gratuita deste template no Looker Studio. Leva menos de 5 minutos para configurar e ativar as atualizações automáticas de dados com o Coupler.io!
Lista de métricas:
- Leads.
- Impressões.
- Cliques.
- CPM, CPC, CTR.
- Valor gasto.
- Custo por lead.
- SQL.
- Custo por SQL.
- Contatos.
- Novos usuários.
- De novos usuários a leads.
- Clientes.
- Taxa de conversão.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
13. Template de relatório de análise de vendas do Salesforce no Looker Studio
Este dashboard agrega dados do Salesforce e das principais plataformas de publicidade para atribuir leads e receita a canais de marketing específicos. Ele tem um funil de vendas visualizado com base nos dados do Salesforce e do GA4. Você pode usá-lo para avaliar a eficácia do tráfego gerado (total de usuários), comparando as taxas de conversão com o benchmark do seu setor.
Você pode aplicar filtros por país para identificar as regiões mais eficazes em termos de geração de leads ou taxas de conversão. Por exemplo, se você tiver um grande número de leads da França, mas taxas de conversão baixas, o problema pode estar relacionado a barreiras de idioma ou opções de envio.
Como os outros templates desta seleção, o dashboard vem com funis mensais e geográficos, bem como gráficos para analisar métricas de desempenho individuais (leads, SQL, taxas de conversão, etc.). Você pode usar essas ferramentas para acompanhar as tendências de vendas ao longo do tempo e fazer otimizações orientadas por dados em seu pipeline.
Novamente, são necessários apenas alguns minutos para obter uma cópia deste template gratuito do Looker Studio para sua equipe. Basta se registrar no Coupler.io e seguir as instruções na exibição do dashboard:
Lista de métricas:
- Total de usuários.
- Impressões.
- Cliques.
- Leads (abertos, funcionando, fechados).
- Custo por lead.
- SQL.
- Custo do SQL.
- Valor dos gastos (por país, fonte de anúncio).
- Taxa de conversão.
- Custo por conversão.
- Dias para converter.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
14. Template de relatório de pipeline de vendas no Power BI
Este template criado pelo Power BI fornece uma visualização clara do funil de vendas, descrevendo os estágios de vendas desde o lead até a conquista. Ele permite que as equipes de vendas identifiquem possíveis áreas de melhoria e otimizem o fluxo de oportunidades em cada estágio.
Ao acompanhar os estágios e as oportunidades de vendas, você também pode realizar uma análise eficiente da taxa de rotatividade e descobrir métodos para melhorar a retenção. O template também vem com métricas de vendas totais por canal de marketing, permitindo que as equipes obtenham insights práticos de suas campanhas de marketing e aumentem a geração de leads.
Lista de métricas:
- Estágios de vendas (perda, lead, qualificação, solução, proposta, finalização, vitória).
- Vendas e oportunidades por mês.
- Total de vendas por tamanho de oportunidade.
- Total de vendas por canais de marketing.
- Tamanho médio e velocidade da oportunidade.
Classificação do template
| Usabilidade | ???? |
| Design | ???? |
| Personalização | ??? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
Outros templates de relatórios de vendas
Aqui estão alguns outros tipos de templates de relatórios de vendas que podem ser úteis para você e sua equipe:
15. Dashboard de eventos do Calendly no Looker Studio
Este template permite que você visualize e acompanhe os dados de eventos do Calendly no Looker Studio. Você pode monitorar eventos relacionados a vendas programados por meio do Calendly e obter uma visão geral do número total de eventos, sua duração e horários populares. As equipes de vendas podem aproveitar esses dados para otimizar suas agendas e garantir um gerenciamento eficiente do tempo.
Ao identificar os horários de pico e as durações dos eventos, sua equipe pode alinhar a disponibilidade com as preferências do cliente para aumentar a produtividade geral. Esta abordagem orientada por dados também permite que você programe eventos com horários que geram o maior envolvimento, aumentando as chances de interações bem-sucedidas.
Lista de métricas:
- Total de usuários.
- Total do evento.
- Duração total do evento.
- Número de eventos e duração por período de tempo e usuário.
- Status do evento.
- Intervalos de tempo populares por dia, semana, mês e ano.
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ????? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ????? |
| Integração | ????? |
| Disponibilidade | Grátis |
16. Template de relatório de vendas diárias no Excel
Este template de relatório de vendas é ideal para acompanhar e analisar o desempenho diário das vendas. Ele fornece um detalhamento simples das transações diárias, incluindo número do item, nome, descrição, preço, quantidade, valor, imposto e total de vendas.
Os detalhes permitem que as equipes de vendas rastreiem as vendas individuais para uma compreensão completa do desempenho do produto e da geração de receita.
As métricas relacionadas a impostos também ajudam a automatizar os cálculos para minimizar os erros e fornecer insights financeiros precisos para simplificar o processo de cálculo diário.
O template de relatório de vendas em Excel permite fácil personalização e análise de dados adicionais. As equipes de vendas podem adaptar o relatório às suas necessidades específicas, acrescentando novas métricas ou modificando as existentes.
Exibição de métricas:
- Nome do número do item, descrição.
- Preços.
- Quantidade.
- Valor das vendas.
- Imposto e taxa de imposto.
- Total de vendas.
Classificação do template
| Usabilidade | ???? |
| Design | ??? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
17. Template de relatório de vendas semanais no Tableau
Este template de relatório de vendas semanais no Tableau oferece uma análise holística da margem usando visualização avançada. Ele permite que a equipe de vendas analise os dados de margem bruta de forma abrangente, usando métricas como margem bruta, preço e volume em diferentes categorias, como país, canal de vendas e tipo de produto.
Essa segmentação esclarece os fatores que influenciam a margem bruta, o que pode ajudar os gerentes de vendas a identificar segmentos de alto desempenho, identificar áreas de melhoria e adaptar as estratégias de vendas à dinâmica específica do mercado.
Lista de métricas:
- Margem bruta.
- Margem bruta e preço.
- Margem bruta no mês atual.
- Volume no mês atual.
- Margem bruta por país, cliente, marca, canal de vendas e tipo de produto.
Classificação do template
| Usabilidade | ???? |
| Design | ??? |
| Personalização | ??? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
18. Template de relatório mensal de vendas no Google Sheets ou no Excel
Este template de relatório da HubSpot mostra um instantâneo das estatísticas do mês atual, incluindo novas contas e receita recorrente mensal. O template vem com instruções claras e cinco guias para reunir dados de vendas abrangentes.
No dashboard, os usuários podem ver as estatísticas de hoje em comparação com as do dia anterior, bem como os resultados do mês inteiro. O template de relatório mensal de vendas também mostra o progresso em direção à meta mensal, permitindo que as equipes ajustem suas estratégias de vendas antes do final do mês.
Lista de métricas:
- Estatísticas de vendas de hoje, incluindo leads, avaliações, vitórias, serviços e receita recorrente mensal.
- Novas contas semanais e mensais.
- Receita recorrente mensal por região.
Classificação do template
| Usabilidade | ??? |
| Design | ??? |
| Personalização | ??? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
19. Template de relatório de vendas trimestral em Excel
Este template de relatório de vendas trimestral simplifica o processo de vendas ao fornecer uma visão abrangente dos contatos no pipeline, das taxas de conversão e das vendas reais em relação às cotas. A partir daí, as equipes de vendas podem identificar os pontos fortes e fracos do processo e fazer ajustes informados na estratégia.
O template também melhora a precisão da previsão de vendas ao fornecer informações sobre o total de unidades vendidas, o preço unitário e o valor total das vendas. Os membros da equipe podem fazer previsões com base em dados históricos para prever com segurança os resultados em trimestres futuros.
Templates de relatórios de vendas como esses podem ser adequados para pequenas empresas, pois oferecem uma solução econômica para rastrear contatos e analisar o desempenho das vendas trimestrais.
Lista de métricas:
- Vendas reais.
- Cotas de vendas.
- Taxa de conversão.
- Total de unidades vendidas.
- Valor total das vendas.
- Total anual.
- Vendas unitárias reais versus cota de vendas.
Classificação do template
| Usabilidade | ???? |
| Design | ???? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
20. Template de relatório anual de vendas em Excel
Este template de relatório de vendas fornece um panorama anual holístico. Ele oferece insights detalhados sobre estatísticas de produtos, estatísticas de representantes de vendas, dados reais regionais e comparações de receita de produtos. O template aprimora as operações de vendas ao apresentar as principais métricas em gráficos e tabelas, permitindo que as equipes de vendas visualizem e analisem os dados com facilidade.
Por meio de comparações de receita de produtos e dados reais regionais, o dashboard ajuda você a desenvolver uma compreensão profunda do ciclo de vendas. Você pode acompanhar o progresso dos produtos ao longo do ano, otimizando sua abordagem em cada estágio do ciclo.
Lista de métricas:
- Estatísticas do produto.
- Estatísticas de representantes de vendas.
- Real regional.
- Estimativa vs. receita real do produto.
Classificação do template
| Usabilidade | ??? |
| Design | ??? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
21. Template de relatório de chamada de vendas no Excel
Ele ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho, fornecendo um formato estruturado para documentar cada chamada de vendas. As equipes podem facilmente inserir e recuperar informações, garantindo uma abordagem consistente para o gerenciamento dos processos de vendas.
Ao registrar os tipos de ação, as metas e os próximos planos de ação, o template se torna uma ferramenta valiosa para desenvolver estratégias de retenção direcionadas e aumentar o valor do tempo de vida do cliente.
Lista de métricas:
- Tipo de ação.
- Informações de contato (tipo de contato, nome do contato, empresa, título, função, endereço, telefone, e-mail).
- Meta.
- Próxima ação programada (dados, tipo de ação, comentários).
Classificação do template
| Usabilidade | ????? |
| Design | ???? |
| Personalização | ???? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
22. Template de relatório de atividade de vendas no Google Sheets ou no Excel
Este template de relatório de atividade de vendas oferece uma visão geral do desempenho de suas vendas. Ele inclui métricas críticas, como vendas previstas e conquistadas, receita versus meta, porcentagem de fechamento e receita total conquistada. As equipes de vendas podem usá-lo para refinar a estratégia e acompanhar as previsões esperadas.
Métricas como ciclo médio de vendas e ganhos por conta ajudam a identificar padrões e tendências de vendas, permitindo que sua equipe tome decisões mais informadas. O template também permite que você analise o desempenho individual dos representantes de vendas. Você pode reconhecer os que têm alto desempenho e oferecer suporte direcionado àqueles com resultados mais fracos.
Lista de métricas:
- Receita de vendas prevista e obtida em relação à meta.
- Percentual de fechamento.
- Representantes de vendas mais vendidos.
- Ciclo médio de vendas.
- Total de oportunidades.
- Lucro por conta.
- Receita total ganha.
- Receita prevista por trimestre.
Classificação do template
| Usabilidade | ???? |
| Design | ??? |
| Personalização | ??? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
23. Template de relatório de volume de vendas no WPS
Este relatório de análise de vendas é uma ferramenta simples e pronta para uso para rastrear e analisar volumes de vendas. As equipes de vendas podem obter insights sobre o volume de vendas por área e as tendências de volume no último ano e no ano atual.
Métricas como volume de vendas por região também podem ajudar a identificar áreas de alto desempenho que podem exigir foco adicional. Além disso, a comparação do desempenho histórico ajuda as equipes a entender as tendências e antecipar as flutuações sazonais para tomar decisões informadas com base no desempenho anterior.
Lista de métricas:
- Relatório de volume de vendas (área, volume, ano passado, este ano).
- Volume de vendas por região.
- Volume de comparação entre este ano e o ano passado.
Classificação do template
| Usabilidade | ???? |
| Design | ??? |
| Personalização | ??? |
| Precisão | ???? |
| Integração | ? |
| Disponibilidade | Grátis |
O que é um template de relatório de vendas?
Um template de relatório de vendas é um documento pré projetado que organiza os principais dados de vendas para uma análise criteriosa. Ele rastreia informações essenciais para ajudar a avaliar o progresso em relação às metas de vendas e estabelecer parâmetros de referência para o sucesso.
Como vimos em nossa lista acima, há muitos templates de relatórios de vendas para serem usados em diferentes cenários. Você pode acompanhar as vendas individuais de sua equipe, a aquisição mensal de clientes e muito mais.
Em última análise, esses templates ajudam a tomar decisões bem informadas para impulsionar o crescimento das vendas.
Benefícios do uso de templates de relatórios de vendas
Os templates de relatórios de vendas oferecem muitas vantagens para as empresas que buscam estratégias orientadas por dados. Aqui estão alguns dos benefícios de usá-los:
- Eficiência. Automatize as tarefas de rotina e obtenha insights práticos regularmente.
- Clareza. Apresente dados de vendas complexos em um formato visualmente intuitivo, de modo que os indicadores de desempenho sejam fáceis de entender para os tomadores de decisão.
- Consistência. Ofereça formatos consistentes para manter a uniformidade em vários períodos ou equipes de relatórios.
- Simplicidade. Possui interfaces amigáveis para facilitar a interpretação de dados e relatórios de desempenho.
- Precisão. Reduza o risco de erros para obter um relatório de vendas eficaz.
Como criar um relatório de vendas perfeito?
A criação de um relatório de vendas perfeito envolve uma abordagem sistemática. Isso garante que o relatório comunique as informações e os insights de que sua equipe precisa.
Aqui está um guia passo a passo simples sobre como criar um relatório de vendas abrangente:
- Defina o objetivo do relatório. Entenda as metas e os objetivos específicos que você pretende alcançar com o relatório de vendas.
- Identifique as métricas essenciais. As métricas comuns incluem taxas de conversão, períodos de tempo e crescimento das vendas.
- Selecione o template certo de relatório de vendas. Escolha um template de relatório de vendas adequado, com base em suas necessidades.
- Reúna dados relevantes. Colete dados de fontes essenciais, que podem ser seu sistema de CRM, software de vendas, ferramentas de marketing e registros financeiros.
- Faça revisões regulares. Considere a possibilidade de programar revisões regulares do relatório de vendas para garantir sua relevância.
Como criar um relatório de vendas personalizado
Se você precisar de uma solução mais personalizada do que os templates acima podem oferecer, por que não criar seu próprio relatório do zero? Com o Coupler.io, a configuração não demora muito. Siga este guia passo a passo e tenha seu relatório de vendas pronto em menos de 10 minutos.Primeiro, registre-se em uma conta gratuita do Coupler.io. Em seguida, vá para a guia Importers na tela principal e clique em Add Importer para iniciar o processo de configuração.
1. Conecte seus dados de vendas com o Coupler.io
A próxima etapa é determinar de qual ferramenta você deseja visualizar os dados. Para este tutorial, escolheremos o Pipedrive como o CRM principal e a fonte de dados. Em seguida, prossiga para a próxima etapa, onde você poderá:
- Especifique a conta de origem e a entidade de dados que você gostaria de exportar, como leads. Nas configurações avançadas, você pode filtrar ou listar colunas específicas para refinar os dados.
Depois de clicar em Finish and Proceed, você verá a opção de adicionar mais fontes ao seu relatório. Digamos que você também rastreie dados de leads no HubSpot. Nesse caso, você pode adicionar o HubSpot como uma fonte para visualizar todos os seus dados em um só lugar. Faremos isso aqui para mostrar a você como funciona.
- Escolha a HubSpot como uma segunda fonte e especifique a conta de origem e a entidade de dados (leads), exatamente como antes.
- Use as configurações avançadas opcionais para fazer exclusões ou filtrar seus dados por período de tempo. Em seguida, clique em Finish and Proceed e passe para o estágio Transformations.
2. Organize e transforme seus dados
Esta etapa permite que você faça correções direcionadas nos seus dados antes de visualizá-los em um dashboard. Por exemplo, você pode:
- classificar e filtrar seus dados;
- ocultar ou renomear colunas;
- anexar ou unir dados de vários aplicativos de vendas.
A função Join é útil quando você deseja mesclar perfeitamente dados de dois aplicativos diferentes, como o Pipedrive e a HubSpot. Ela garante que todos os campos em seus dados de leads sejam logicamente consistentes e não repetidos.
Depois de vincular todos os campos, clique em Join data e prossiga para a etapa final, Destinations.
3. Carregue dados e programe atualizações automáticas de dados
Você também precisa escolher o destino de sua preferência no menu suspenso. Vamos usar o Looker Studio aqui, pois ele tem uma curva de aprendizado baixa e é gratuito. Para concluir a configuração de seu relatório de vendas:
- Confirme seu destino de dados (Looker Studio, Tableau, etc.).
- Gere um dashboard no Looker Studio seguindo as instruções de autorização no aplicativo externo.
- Retorne à guia do navegador do Coupler.io e programe uma atualização automática de dados. Por exemplo, você pode configurar o intervalo (por hora, diariamente, semanalmente), a preferência de horário, o fuso horário e os dias da semana.
Por padrão, o dashboard será atualizado automaticamente todos os dias. Se você quiser uma atualização de dados mais frequente, escolha o intervalo de atualização de 15 minutos e faça com que seu dashboard seja atualizado quase em tempo real!
Depois de criar seu primeiro dashboard, você pode acessar mais opções de dashboards prontos para uso ou criar um do zero importando dados de mais de 60 fontes!
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